Οι επενδυτές που επιθυμούν την έκθεση στην αγορά, αλλά θέλουν να επικεντρωθούν σε καθιερωμένες εταιρείες, μπορούν να δουν το σύμπαν μεγάλης κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης

(VLACX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Large-Cap Index δίνει έκταση στην αγορά μεγάλου κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές των ΗΠΑ που αντιπροσωπεύουν το 85% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση επενδύσεων ευρετηρίασης που παρακολουθεί τον δείκτη CRSP του Μεγάλου Καπελοειδούς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 12. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και πληρώνει μερισματική απόδοση 1,87% από τον Νοέμβριο του 2015. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πολύ χαμηλό δείκτη δαπανών 0,20%, δηλαδή 78% χαμηλότερο από τα αντίστοιχα κεφάλαια. Η πρωτοπορία είναι γνωστή για τα χαμηλού κόστους της.

Οι 10 πρώτες μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 17,6% του συνολικού καθαρού ενεργητικού. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση είναι η Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), Αλφάβητο (με συνδυασμένη αξία Class A & C NASDAQ: GOOGL Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGllphabet Inc1, 025. 90-0, 64% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) και την Exxon Mobil (NYSE: XOM). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα βήτα 0.99 με τυπική απόκλιση 13. 56. Το beta δείχνει ότι το ταμείο βασικά κινείται σε lockstep με τη συνολική αγορά. - Το Ταμείο Ανάπτυξης Λευκού Δρυμού (WOGSX)

Το Ταμείο Ανάπτυξης Λευκού Δρυμού επιλέγει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη μέσω της επένδυσης σε μετοχές μεγάλων εταιρειών που είναι κορυφαίες επιδόσεις. Είναι συγκεντρωμένη και επενδύει μόνο σε 25 ή λιγότερα αποθέματα. Το ταμείο επικεντρώνεται στον τομέα της τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία ύψους 259 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο του 2016. Ο δείκτης δαπανών είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν των αμοιβαίων κεφαλαίων Vanguard, που κυμαίνεται γύρω στο 1,6% και μπορεί να φτάσει σε απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 000. Οι 10 πρώτες εταιρείες έχουν συνολικό συντελεστή στάθμισης χαρτοφυλακίου άνω του 58%. Το ταμείο επέστρεψε 8. 23% από την ίδρυσή του.

Το Ταμείο Μεγάλων Κεφαλαίων Fidelity Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του στα αποθέματα εταιρειών με μεγάλη αγορά κεφαλαιοποιήσεις. Επικεντρώνεται σε ένα συνδυασμό αποθεμάτων ανάπτυξης και αξίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 2. 6 δισεκατομμύρια με αναλογία δαπανών 0,7%. Απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500.

Το χαρτοφυλάκιο έχει 188 μετοχές τον Ιούνιο του 2016. Οι 10 πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούν το 25% του χαρτοφυλακίου. 92. Το 95% των συμμετοχών είναι σε εγχώριες μετοχές, με το διεθνές μετοχικό κεφάλαιο να είναι περίπου το 6. 87%. Η μεγαλύτερη τομεακή στάθμιση είναι η τεχνολογία της πληροφορίας, με βάρος χαρτοφυλακίου 23%.Τα χρηματοοικονομικά έχουν το δεύτερο υψηλότερο συντελεστή στάθμισης σε 21,73%, ακολουθούμενος από την υγειονομική περίθαλψη στα 12,52%.

Μια άλλη επιλογή από την οικογένεια Fidelity είναι το Fidelity Contrafund, το οποίο επιδιώκει την αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας στα αποθέματα εταιρειών με αξίες που δεν εκτιμούνται πλήρως από το κοινό.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε αποθέματα ανάπτυξης και αξίας. Το ταμείο διαχειρίζεται ενεργά, αν και καταφέρνει να διατηρήσει το ποσοστό δαπανών σε 0. 71%.

Το κεφάλαιο έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία 109 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια εκεί έξω. Έχει υψηλότερο ποσοστό κύκλου εργασιών 38%. Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούν το 29% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν το Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

), Berkshire Hathaway Class A μετοχές και Amazon (NASDAQ: AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής έχει το μεγαλύτερο συντελεστή στάθμισης σε 27,5%, ενώ ο τομέας διακριτικής ευχέρειας του καταναλωτή είναι 19%. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται στην τρίτη με 17% και ο τομέας της υγείας βρίσκεται στην τέταρτη με 14,5%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 87% στις εγχώριες μετοχές με 8% στις διεθνείς μετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε αστρική απόδοση 34% το 2013, αλλά υπέστη επίσης μεγάλη πτώση πάνω από 37% το 2008. Το Dodge και το Cox Stock Fund (DODGX) Το αποθεματικό Dodge και Cox Stock Fund επιδιώκει μακροπρόθεσμα αύξηση του κεφαλαίου και του εισοδήματος. Το ταμείο διαχειρίζεται ενεργά, αλλά εξακολουθεί να έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0,5%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε εταιρείες που φαίνεται να υποτιμάται προσωρινά από την αγορά, αλλά έχουν τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Τα διευθυντικά στελέχη του ταμείου αναλύουν την υποκείμενη οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές για κάθε εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών κερδών, των ταμειακών ροών και των μερισμάτων. Άλλοι παράγοντες όπως η οικονομική κατάσταση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η ποιότητα του επιχειρηματικού franchise ζυγίζονται έναντι της αποτίμησης κατά την επιλογή των μεμονωμένων τίτλων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε απόδοση 13% από το 2009 έως το 2014. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των 56 δισ. Δολαρίων με απόδοση 1,64% τον Αύγουστο του 2016. Το χαρτοφυλάκιο έχει 67 συμμετοχές με μέση χρηματιστηριακή αξία 109 $ δισεκατομμύριο. Περίπου το 9% των εκμεταλλεύσεών του δεν ανήκουν στο S & P 500. Οι 10 μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις έχουν συνολικό συντελεστή στάθμισης χαρτοφυλακίου 35,3%. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση είναι η Wells Fargo, με συντελεστή στάθμισης 4%. Ο τομέας με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι τα οικονομικά με συντελεστή στάθμισης 26%. Ακολουθεί η τεχνολογία της πληροφορικής στο 23%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εύλογο ποσοστό ανανέωσης χαρτοφυλακίου 7%. Απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση $ 2, 500.