Ο τομέας των καταναλωτών συρρικνώνεται θεωρητικά ως αμυντικός και ως επί το πλείστον ανθεκτικός στην ύφεση. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές που επιδιώκουν να προσθέσουν άμυνα χαρτοφυλακίου με τη μορφή βασικών καταναλωτών με το επιπλέον όφελος από τις μερισματικές αποδόσεις θα πρέπει να στραφούν σε αυτά τα τρία αμοιβαία κεφάλαια.

Το Vanguard Consumer Staples Index Fund (VCSAX)

Το Vanguard Consumer Staples Index Ταμείο Admiral Shares ("VCSAX") είναι ένα παθητικό πακέτο δείκτη που επιδιώκει να αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις του MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples Αμερικανικά βασικά αποθέματα καταναλωτών όλων των κεφαλαιοποιήσεων της αγοράς. Από τον Μάρτιο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 4 δολάρια. 2 δισ. Ευρώ, δείκτη δαπανών 0,1%, απόδοση 3,4%, ετήσιο δείκτη κύκλου εργασιών 6% και βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar Investment Research. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 100, 000, θέτοντας την μακριά από πολλούς επενδυτές.

Το 99% του χαρτοφυλακίου κατανεμήθηκε στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, 0,34% σε μετρητά και 0,13% σε μη-U. S. αποθεμάτων. Ο τομέας των καταναλωτών συγκαταλέγεται στο 94,4% του χαρτοφυλακίου, ενώ το 4,96% στην υγειονομική περίθαλψη, το 0,21% στους βιομηχανικούς κλάδους, το 18% στην τεχνολογία, το 13% στα υλικά και το 0,6% διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών.

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Portfolio Staples (FDFAX)

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Portfolio Staples ("FDFAX") είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ενεργής διαχείρισης το οποίο πρέπει να επενδύσει τουλάχιστον το 80% του χαρτοφυλακίου του σε παγκόσμιες μετοχές. οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων κάποιου χώρου για να επενδύσουν εκτός του τομέα. Από τον Μάρτιο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο της Fidelity είχε συνολικό ενεργητικό ύψους $ 3. 5 δις δολάρια, δείκτη εξόδων 0,7%, απόδοση 1,45%, ετήσιο δείκτη κύκλου εργασιών 42% και βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 2, 500.

Το 79% του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε στα αποθέματα των ΗΠΑ, 17,7% διατέθηκαν σε μη-U. S. μετοχές και 2. 7% που κρατούνται σε μετρητά. Ο τομέας των καταναλωτών καλύπτει το 88,03% του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ άλλα 10,08% χορηγούνται για την υγειονομική περίθαλψη, 1,84% για τους καταναλωτές και 0,5% για τον τομέα των υλικών.

Το Ταμείο Καταναλωτικών Προϊόντων Rydex (RYCIX)

Το Ταμείο Καταναλωτικών Προϊόντων Rydex ("RYCIX") πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 80% του χαρτοφυλακίου του στα αποθέματα βασικών καταναλωτικών προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, επιτρέπεται στο ταμείο να διαθέτει παράγωγα με τη μορφή συμβάσεων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συγκεκριμένων εταιρειών και γενικών χρηματιστηριακών δεικτών. Τον Μάρτιο του 2016, το ταμείο Rydex είχε $ 497. 9 εκατομμύρια συνολικά στοιχεία ενεργητικού, δείκτη εξόδων 1,34%, απόδοση 0,3%, ενεργό δείκτη κύκλου εργασιών 87% και βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Αυτό το ταμείο έχει επίσης μια ελάχιστη επένδυση $ 2, 500.

Το 92% του χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, 6.31% που κρατούνται σε μη-U. S. μετοχές, 0,92% σε μετρητά και -0. Το 02% του χαρτοφυλακίου κατέχεται σε άλλα (βραχυπρόθεσμα παράγωγα). Ο τομέας των καταναλωτών κατέχει το 99,5% του κεφαλαίου, με μόλις 0,6% στην τεχνολογία και 0,39% στους βιομηχανικούς κλάδους.