Οι παγκόσμιες μετοχές υποχώρησαν το 2015 λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των τιμών πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων. Καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται λόγω της ψύξης της κινεζικής οικονομίας και της παγκόσμιας υπερπροσφοράς, ορισμένοι τομείς είναι πιθανό να υποφέρουν από την ευρεία αγορά. Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν από τους επενδυτές να ασκούν περισσότερο έλεγχο και να κάνουν προσεκτικές επιλογές σχετικά με το πού να τοποθετήσουν τα χρήματά τους το 2016.

Οι παγκόσμιες μετοχές είναι συνήθως ελκυστικές για επενδυτές που αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό και ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν τις μετοχές τους με δραστηριότητες μόνο στο Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το κίνητρο διαφοροποίησης και τις ευκαιρίες για εσφαλμένες αγορές στο εξωτερικό για τις παγκόσμιες μετοχές, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στην αγορά μετοχών με τιμές σε ξένα νομίσματα. Παρά την παραγωγή υγιούς επιστροφής σε τοπικό νόμισμα, μια ασφάλεια μπορεί να δημοσιεύσει αρνητική απόδοση όταν μεταφραστεί σε δολάρια ΗΠΑ. Πολλά σημαντικά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ, του γιεν Ιαπωνίας και του κινεζικού γιουάν, υποτιμήθηκαν σημαντικά έναντι του δολαρίου ΗΠΑ το 2015. Αυτή η τάση μπορεί να επιμείνει το 2016, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε το επιτόκιο τον Δεκέμβριο του 2015.

- Παρά τις προκλήσεις της μεταβλητότητας και του συναλλαγματικού κινδύνου, οι παγκόσμιες μετοχές μπορούν να παρουσιάσουν αξιόλογες αποτιμήσεις που αξίζει να επενδύσουν. Η χρηματοπιστωτική βιομηχανία προσφέρει στους θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές εκατοντάδες αμοιβαία κεφάλαια σε λογική τιμή που επενδύουν σε ένα διαφοροποιημένο καλάθι μετοχών των εταιρειών με παγκόσμια εμβέλεια.

Η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα κάτω πολλές φορές και η επενδυτική κοινότητα ζει σε έναν κόσμο με αργή ανάπτυξη, με σημαντική αύξηση του χρέους μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Ωστόσο, οι παγκόσμιες μετοχές μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές επενδυτικές προτάσεις για επενδυτές που είναι πρόθυμοι να κάνουν την έρευνά τους.

- 999 - Διαχείριση χαρτοφυλακίου (AUM): 224 εκατομμύρια δολάρια

Απόδοση μέσου καθαρού ενεργητικού (NAV) 2010-2015: 14. 78 %

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 45%

Το Ίδρυμα Morgan Stanley Το Διεθνές Χαρτοφυλάκιο Ευκαιριών Portfolio Class A επενδύει σε εδραιωμένες και αναδυόμενες εταιρείες franchise σε όλο τον κόσμο. Περίπου το 40% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε ξένα αποθέματα, ενώ το 48% διατηρείται σε εγχώριες μετοχές εταιρειών με παγκόσμιες δραστηριότητες. Το υπόλοιπο διακρατείται σε λογαριασμούς μετρητών και χρηματαγοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχετικά χαμηλό κύκλο εργασιών χαρτοφυλακίου 29%, καθώς επιδιώκει να εντοπίσει τις επενδυτικές ευκαιρίες με στόχο την κατοχή τους από τρία έως πέντε χρόνια.

Παρά το κάπως υψηλό ποσοστό καθαρών εξόδων σε σύγκριση με τους συνομηλίκους, το ταμείο έχει επιδείξει πολύ ισχυρές επιδόσεις και έχει κερδίσει πέντε αστέρια από την Morningstar.Καθώς το ταμείο συνήθως κατέχει τις επενδύσεις του πέραν του ενός έτους, χρεώνει τέλος φόρου ύψους 5,25% για να αποθαρρύνει τις μεγάλες βραχυπρόθεσμες εκροές. Υπάρχει επίσης ένα αρχικό ελάχιστο ποσό επενδύσεων ύψους $ 2, 500.

AUM: 545 εκατομμύρια δολάρια

Μέσος όρος αποδόσεων NAV 2010: 5 1%

Καθαρή δαπάνη: 0.99 %

Το Fidelity Global Balanced Fund επενδύει σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής απόδοσης, που εκδίδονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ταμείο χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη προσέγγιση για να επιλέξει τις συμμετοχές του, οι οποίες είναι κατανεμημένες σε ολόκληρο τον κόσμο με αξιοσημείωτη συγκέντρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου το 31% των στοιχείων του ενεργητικού επενδύονται σε εγχώριες μετοχές, ενώ τα εξωτερικά αποθέματα ανεπτυγμένων αγορών αντιστοιχούν στο 29% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 30% επενδύεται σε ομόλογα που εκδίδονται κυρίως από ξένες κυβερνήσεις, όπως η Ιαπωνία και η Ιταλία.

Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση πιστωτική ποιότητα Α και μέση διάρκεια 6,7 έτη. Οι μετοχές της είναι κυρίως μεγάλες καθιερωμένες εταιρείες με παγκόσμιες δραστηριότητες. Κανένας μοναδικός λογαριασμός αποθέματος δεν υπερβαίνει το 2% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έλαβε συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατίθεται χωρίς χρέωση και έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση.

Ταμείο Παγκόσμιας Κατανομής BlackRock Investor A Μερίδια

AUM: $ 15. 4 δισεκατομμύρια

Μέσος όρος αποδόσεων NAV 2010-2015: 4. 67%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 13%

Το Παγκόσμιο Ταμείο Παραχώρησης της BlackRock Η Μερίδα Επενδυτών Α χρησιμοποιεί μια απεριόριστη προσέγγιση για την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών παγκοσμίως. Η διαχείριση του ταμείου συχνά επαναφέρει το χαρτοφυλάκιό του σε ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας. Από τον Νοέμβριο του 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει μεγάλες μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 57% του ενεργητικού του ταμείου, ενώ τα μέσα σταθερού εισοδήματος έχουν κατανομή κατά 22%. Οι συμμετοχές σε μετοχές κατανέμονται σε διάφορους κλάδους, χωρίς να υπάρχει κανένας τομέας που να διαθέτει περισσότερο από 11%. Τα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν συνολικά 28%, ενώ το υπόλοιπο 29% των ιδίων κεφαλαίων κατανέμεται κυρίως σε μετοχές της Ιαπωνίας και της Ευρώπης.

Οι συμμετοχές σε μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι συγκεντρωμένες σε χρεωστικούς τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης με συνολική κατανομή 11%. Τα εταιρικά ομόλογα έχουν συνολική κατανομή περίπου 8% και επενδύονται σε εκδότες που βρίσκονται σε ανεπτυγμένες αγορές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έλαβε συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα τέλος φόρτωσης ύψους 5. 25%, το οποίο μπορεί να παραλειφθεί ανάλογα με την περίοδο κατοχής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1.000.

Τάγμα αύξησης του παγκόσμιου ταμείου κατανομής του Janus T

AUM: $ 257. 2 εκατομμύρια

Μέσος όρος αποδόσεων NAV 2010-2015: 5. 85%

Καθαρός δείκτης δαπανών: 1. 12%

τάξεις και επενδυτικό στυλ, παρέχοντας έκθεση σε μετοχές και ομόλογα με παγκόσμιους οικονομικούς δεσμούς. Περίπου το 37% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε εγχώριες μετοχές, ενώ το 37% των στοιχείων του ενεργητικού κατέχονται σε ξένα αποθέματα. Τα ομόλογα επενδυτικού βαθμού αντιπροσωπεύουν το 12% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.Η πλειοψηφία των συμμετοχών σε μετοχές επενδύονται σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και απαιτεί αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει μια βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar για τις προηγούμενες επιδόσεις του.

Παγκόσμια Ευκαιρία Oppenheimer Κατηγορίας C

AUM: $ 3. 3,6 δισ.

Μέσος όρος αποδόσεων της ΚΑΕ 2010-2015: 9. 64%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 1,94%

Η Κατηγορία Επενδύσεων Oppenheimer Global Investment Fund Class C επενδύει ευκαιριακά σε εγχώριες και ξένες μετοχές, σε σύγκριση με την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγάλη συγκέντρωση σε ξένα αποθέματα με περίπου 55% κατανομή, ενώ οι εγχώριες μετοχές αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Οι περισσότερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εταιρείες μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Επειδή το ταμείο δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη, οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των ρυθμών αύξησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις τιμές μετοχών των συμμετοχών του ταμείου και να μειώσει την ΚΑΕ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar, έρχεται με τέλος φόρτωσης 1% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 1, 000.