Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι επενδυτές το μεγαλύτερο μέρος της εστίασής τους και τα χρήματά τους σε μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποθέματα με μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά έρχονται συνήθως με μικρότερο κίνδυνο και μεγαλύτερες ανταμοιβές. Ωστόσο, γίνεται όλο και πιο προφανές ότι οι επενδυτές που επιδιώκουν μεγάλες αποδόσεις επωφελούνται από την επένδυση σε μετοχές μικρού κεφαλαιοποίησης. Επειδή τα αποθέματα με μικρο- και μικρά καπάκια πηγαίνουν σχετικά απαρατήρητα, υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων για επενδυτές που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί.

AD:

Καλά διαχειριζόμενοι χρηματιστηριακοί τίτλοι μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν καλλιεργήσει την ικανότητα να επωφεληθούν από αυτό το δυναμικό και έχουν γίνει ένα σκοτεινό άλογο στον αγώνα για να παρέχουν στους επενδυτές ισχυρότερες επιδόσεις σε σχέση με το συνολικό μέγεθος κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου.

Όσον αφορά τα αποθέματα μεγάλου κεφαλαιοποίησης, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος αγοράς για τα αποθέματα μικρής και πολύ μικρής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, δεν ισχύει το επιχείρημα ότι με την πάροδο του χρόνου, οι μικρότερες εταιρείες καταλαμβάνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις μεγαλύτερες και περισσότερο καθιερωμένες εταιρείες. Έτσι, τα αμοιβαία κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η προσθήκη μιας έκθεσης στο μετοχικό κεφάλαιο ενός μικροεπενδυτή σε ένα ήδη διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελεί την ιδανική μέθοδο για την αξιοποίηση μίας ομάδας κρυφών δυνατοτήτων. Τα ακόλουθα είναι τέσσερα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης που προστίθενται σε χαρτοφυλάκιο το 2016.

Το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς TFS Small Cap εκδόθηκε από την TFS Capital Funds το 2006. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύει ότι τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν συνήθως χαμηλά ποσά ενεργητικού κάτω από διαχείρισης (AUM). Το ταμείο έχει περιουσιακά στοιχεία κάτω των 90 εκατομμυρίων δολαρίων. Εξαιτίας αυτού, η ομάδα που διαχειρίζεται το ταμείο είναι αρκετά μικρή και μπορεί να μετακινηθεί μέσα και έξω από θέσεις αγοράς και πώλησης γρήγορα μετά από μια σειρά στρατηγικών κινήσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επίσης υψηλό δείκτη κύκλου εργασιών, περίπου 579%. Κατά μέσο όρο, αλλάζει τις συμμετοχές της περισσότερες από τρεις φορές το χρόνο. Έτσι, οι επενδυτές εγγυώνται ποικιλομορφία και νέες ευκαιρίες για μεγαλύτερες αποδόσεις. Οι διαχειριστές κεφαλαίων χρησιμοποιούν γενικά μια στρατηγική που στοχεύει να ξεπεράσει τον δείκτη Russell 2000. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επιτύχει αυτόν τον στόχο σε οκτώ από τα εννέα χρόνια που έχει παίξει.

AD:

Το Ταμείο Κεφαλαίου Μικρού Κεφαλαίου της TFS έχει δείκτη εξόδων 1,45% και ετήσια απόδοση 5,10%. Έχει βαθμολογία κινδύνου άνω του μέσου όρου, αλλά έχει επίσης υψηλότερη βαθμολογία επιστροφής. Κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνουν την Cambrex Corporation. ePlus; MicroStrategy; Merit Medical Systems; και Coherent.

Το Driehaus Micro Cap Growth Fund

Το Driehaus Micro Cap Growth Fund είναι ιδανικό για επενδυτές ανάπτυξης και όσους αναζητούν κυρίως επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια με ελκυστικές επιδόσεις. Το κεφάλαιο αυτό εκδόθηκε από το Driehaus για πρώτη φορά το 2003. Παρόλο που οι προηγούμενες επιδόσεις δεν υπαγορεύουν πάντοτε το μέλλον ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, το Driehaus Micro Cap Growth Fund είχε μια εξαιρετική πορεία από την ίδρυσή του και συν-διευθυντές Jeffrey James και Michael Το Buck βοήθησε το ταμείο να φτάσει στην κορυφαία απόδοση.Οι James και Buck έχουν επενδύσει τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου με τρόπο που του επιτρέπει να κερδίσει τον δείκτη S & P 500 και τον δείκτη Russell 2000. Οι τριμηνιαίες, πενταετείς και δεκαετείς ετήσιες επιστροφές του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν κτυπήσει και τους δύο δείκτες. Πρόκειται για απόδειξη ενός καλά οργανωμένου ταμείου αποθεμάτων μικρών κεφαλαιοποιήσεων. Το Driehaus Micro Cap Growth Fund παρουσίασε επίσης σημαντική αύξηση 2,3% το 2015, σε σύγκριση με το S & P 500, το οποίο ήταν -0. 4%.

Το Ταμείο Ανάπτυξης Micro Cap του Driehaus έχει αναλογία εξόδων 1,9%. Αν και υψηλό, η απότομη δαπάνη είναι πιθανό να αποπληρωθεί μακροπρόθεσμα. Η ετήσια απόδοση των 5 ετών για το συγκεκριμένο ταμείο ανέρχεται σε 12. 97%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχετικά υψηλό επίπεδο κινδύνου και παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα που συνδέεται με τα αποθέματα μικρού κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, παρέχει στους επενδυτές σταθερές αποδόσεις και τις δυνατότητες για άνευ προηγουμένου ανάπτυξη. Η ελάχιστη αρχική επένδυση που απαιτείται, σε $ 10, 000, είναι επίσης υψηλή. Ωστόσο, η βασική επένδυση είναι εύλογη επειδή το ταμείο είναι υψηλής ποιότητας και διοικείται διεξοδικά. Κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνουν την Globant SA. LendingTree; NeoGenomics; GTT Επικοινωνίες; και Smith και Wesson Holding Corporation.

Ταμείο Μπριτζγουέι Ultra Μικρής Επιχείρησης Αγοράς

Το Ταμείο Μπριγκγουέι Ultra Μικρή Εταιρεία Αγοράς ιδρύθηκε το 1997 από την εταιρεία Bridgeway Capital Management. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του ταμείου είναι να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη απόδοση κεφαλαίου. Αυτό γίνεται, κυρίως, μέσω της ανατίμησης του κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Ταμείου και ο επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής (CIO), John N. R. Montgomery, μαζί με πολλά άλλα βασικά πρόσωπα, διαχειρίζεται αυτό το ταμείο. Οι διευθυντές επιδιώκουν να επιτύχουν τον κύριο στόχο του ταμείου, παράγοντας μια προσέγγιση της συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίου 10 που δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τις τιμές ασφάλειας του Πανεπιστημίου του Σικάγου για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Οι διευθυντές του ταμείου, με επικεφαλής τον Montgomery, επενδύουν τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές εξαιρετικά μικρού κεφαλαιοποίησης ή μικροεπενδυτές. Αυτές οι επενδυτικές επιλογές βασίζονται στο μέγεθος της εταιρείας κατά την αγορά των αποθεμάτων.

Η αναλογία δαπανών του Bridgeway Ultra Ultra Small Company Market είναι 0,73%. Η μερισματική απόδοση είναι 0. 85%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 10. 01%. Έχει υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Ωστόσο, έχει επίσης ένα ποσοστό απόδοσης άνω του μέσου όρου. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται τα Dot Hill Systems. Utah Medical Products? Ευθεία επικοινωνία διαδρομής. BioTelemetry; και η Υδρολογική Εταιρεία Υόρκης.

Το Royce Micro Cap Fund

Το Royce Micro Cap Fund ιδρύθηκε από την Royce & Associates το 1991. Κύριος στόχος αυτού του ταμείου είναι να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Η ομάδα που διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη αυτού του στόχου, επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων που εκδίδονται από εταιρείες μικρού κεφαλαίου. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου στα αποθέματα μετοχών εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης.

Το Ταμείο Royce Micro Cap έχει σχεδόν $ 280 εκατομμύρια στο AUM. Ο λόγος εξόδων για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 1.52% και η πενταετής ετήσια απόδοση είναι -0. 35. Έχει μέση βαθμολογία κινδύνου. Έχει επίσης μια αρκετά χαμηλή απόδοση επιστροφής. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνεται η Zealand Pharma. Συνολικές ενεργειακές υπηρεσίες. Σύνδεση πόρων Culp; Παπουτσιών καρναβάλι; και τεχνολογία κλειδιού.