Έτσι προσπαθείτε να γίνετε Chartered Financial Analyst (CFA) ή σκέφτεστε να δεσμευτείτε στο πρόγραμμα. Πιστεύετε ότι η λήψη του CFA σας σημαίνει το τέλος της δέσμευσής σας να σπουδάσετε; Μαντέψτε ξανά. Σε μια προσπάθεια υποστήριξης του χάρτη, το Ινστιτούτο CFA ενθαρρύνει και αναμένει από τους charterholders να παραμείνουν ενήμεροι για τις πρωτοβουλίες της αγοράς.

Όπως οι πιστοποιημένοι δημόσιοι λογιστές (CPAs), οι CFA ενθαρρύνονται να προσφέρουν εθελοντικά πιστώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CE) ως μέρος των υποχρεώσεών τους CFA. Επιπλέον, το Ινστιτούτο CFA έχει πιστοποιήσεις για μετά την CFA, όπως το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης Επενδύσεων (CIPM). Είναι προφανές ότι το να γίνεις CFA charterholder δεν είναι το τέλος του δρόμου. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε σχετικά με τις απαιτήσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που πρέπει να πληρούν οι CFA καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές για την περαιτέρω μελέτη.

-

Απαιτήσεις CFA
Οι CFA θεωρούνται ιδιαίτερα για το σώμα των γνώσεων που πρέπει να καταλάβουν για να περάσουν τις τρεις εξαντλητικές εξετάσεις που οδηγούν σε μια ονομασία CFA. Οι εξετάσεις αυτές απαιτούν την κατανόηση από τον ειδικό του υποψήφιου οργανισμού γνώσης του CFA, το οποίο περιλαμβάνει:

• Ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα
• Ποσοτικές μέθοδοι
• Οικονομικά
• Επενδύσεις σε μετοχές
• Σταθερό εισόδημα
• Παράγωγα
• Εναλλακτικές επενδύσεις
• Διαχείριση χαρτοφυλακίου
• Σχεδιασμός Πλούτου
• Η κυριότητα αυτών των θεματικών πεδίων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους υποψηφίους τα εργαλεία και τις δεξιότητες που είναι ειδικά για τις βιομηχανίες διαχείρισης επενδύσεων και επενδύσεων. Το πρόγραμμα, το οποίο παίρνει τους περισσότερους υποψηφίους τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί, γίνεται το de facto διαπιστευτήριο απαραίτητο για την ανώτερη πρόοδο σε πολλές επαγγελματικές σταδιοδρομίες.

Δέσμευση για Εκπαίδευση

Πιστώσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Παρόλο που ο καθορισμός CFA είναι αρκετός για να προετοιμάσει υποψηφίους για θέσεις εντός της επενδυτικής κοινότητας, το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο CFA υποστηρίζει τον ορισμό και την προσέλκυση επιπλέον μελών, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Εκτός από την παραγωγή μιας σειράς εκδηλώσεων που υποστηρίζονται από τη βιομηχανία, εκπαιδευτικών ευκαιριών και δημοσιεύσεων, το Ινστιτούτο έχει σχεδιάσει ένα εθελοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνιστά τα μέλη να ολοκληρώνουν τουλάχιστον 20 ώρες δραστηριοτήτων CE, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο ωρών προτύπων , την ηθική και την κανονιστική εκπαίδευση κάθε ημερολογιακό έτος. Τα μέλη έχουν αυτονομία όσον αφορά τις δραστηριότητες που ασκούν, εφόσον τηρούν δύο ευρείες απαιτήσεις:

Η δραστηριότητα πρέπει να είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και να προσανατολίζεται στην αύξηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός επαγγελματία επενδύσεων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να σχετίζεται με ένα ή περισσότερα από τα Θέματα για Επενδυτικούς Επαγγελματίες (TIPs) ή με ένα θέμα το οποίο ένα μέλος θεωρεί ατομικά σημαντικό για τις μοναδικές του επαγγελματικές ευθύνες.

1. Τα μέλη λαμβάνουν πίστωση για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους διατηρώντας ένα περιοδικό CE και στη συνέχεια λαμβάνουν αναγνώριση για την πραγματοποίηση ετήσιων ορόσημων στα προγράμματά τους. Για να επιτρέψει την ευελιξία στο σχεδιασμό του προγράμματος CE, το Ινστιτούτο υποστηρίζει προ-εγκριθείς webcasts, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση πιστώσεων. Επιπλέον, είναι διαθέσιμοι προ-εγκεκριμένοι πάροχοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μπορούν να βρεθούν στον δικτυακό τόπο της CFA.
2. Παρακάτω γίνεται μια συλλογή από τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποκτηθούν πιστώσεις CE (πιστώσεις που έχουν ήδη εκχωρηθεί ή ληφθεί ως 1 ώρα = 1 πίστωση CE):

Ολοκλήρωση πανεπιστημιακού μαθήματος - 20 μονάδες

εκτός από τον Χάρτη CFA - 20 μονάδες

• Γενικές αναγνώσεις (βιβλία, άρθρα κ.λπ.) - 2 λεπτά ανά σελίδα
• Υψηλά τεχνικές / εξειδικευμένες αναγνώσεις (βιβλία, άρθρα κ.λπ.) - 4 λεπτά ανά σελίδα > Η επίτευξη των ορόσημων στο πρόγραμμα καταδεικνύει τη δέσμευση ενός μέλους να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και να παραμείνει σε επαφή με νέες πρωτοβουλίες και ζητήματα στον κλάδο των επενδύσεων. Η δέσμευση για συνεχή εκπαίδευση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της επαγγελματικής εξέλιξης για να πείσει τους εργοδότες για την ικανότητα ενός ατόμου να αποκτήσει νέες δεξιότητες και γνώσεις, προσθέτοντας έτσι πρόσθετη αξία στον οργανισμό. Το Ινστιτούτο CFA αναγνωρίζει αυτά τα ορόσημα παρέχοντας πιστοποιητικά που υποδηλώνουν την ολοκλήρωση του προγράμματος και δημοσιεύοντας τα ονόματα των μελών του CE στις εκδόσεις CFA.
• Η ιδιότητα μέλους του CFA συμφώνησε ότι υπάρχει κίνδυνος οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη λήψη των εξετάσεων CFA να παραμείνουν ανεξέλεγκτες με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα σπουδών του CFA να εξελίσσεται και οι νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην αγορά να γίνονται πιο σημαντικές. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο CFA, "Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του επαγγέλματος απαιτεί συνεχή συντήρηση. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη δείχνει στους πελάτες και τους εργοδότες σας τη δέσμευσή σας στο επάγγελμα, τη δουλειά σας και σε αυτούς - αυξάνοντας την αξία σας με μετρήσιμους τρόπους."
• Local Society Analysts > Εκτός από το πρόγραμμα CE, το Ινστιτούτο CFA υποστηρίζει τον ορισμό και την αξία του στην επενδυτική κοινότητα με διάφορους άλλους τρόπους. Οι τοπικές κοινωνίες αναλυτών αποτελούν σημαντικό μέσο για την προώθηση της ονομασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Τα περισσότερα μέλη, πέραν του ότι γίνονται μέλη του Ινστιτούτου CFA, πληρώνουν ετήσια αμοιβή για να γίνουν μέλη των τοπικών κοινωνιών τους. Οι κοινωνίες υποστηρίζουν τους υποψηφίους CFA που προσπαθούν να περάσουν τις εξετάσεις, καθώς και για τα μέλη που επιθυμούν να παραμείνουν στην κορυφή των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Αυτές οι τοπικές κοινωνίες συχνά χορηγούν ομιλητές σε περιοδικά γεύματα που παρουσιάζουν πληροφορίες πολύτιμες για τους επαγγελματίες επενδύσεων. Εκτός από την προσφορά εξαιρετικών δυνατοτήτων δικτύωσης, αυτά τα γεύματα υποστηρίζουν επίσης τη δέσμευση της συμμετοχής του να παραμείνει στην κορυφή των σημερινών εκδηλώσεων στον κλάδο των επενδύσεων. Τα γεύματα προσφέρονται συνήθως δωρεάν στα μέλη που πληρώνουν και είναι επίσης διαθέσιμα σε μη μέλη με ονομαστική χρέωση. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτές τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες πρέπει να επικοινωνήσουν με την τοπική αναλυτική κοινωνία για ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων.

Πρόγραμμα CIPM

Το ίδρυμα CFA δημιούργησε επίσης το πρόγραμμα CIPM (Πιστοποιητικό Πιστοποίησης Επενδύσεων), πιστοποιημένο με σκοπό την κατάρτιση ειδικευμένων επαγγελματιών απόδοσης για την κάλυψη μιας συνεχώς αυξανόμενης βιομηχανικής ανάγκης για ηθικά και έμπειρα άτομα. Το Ινστιτούτο, το οποίο αποτελεί βασικό φορέα για τη διαφάνεια των πληροφοριών στο πλαίσιο της επενδυτικής βιομηχανίας και πρωτοπόρος στην υποστήριξη και εισαγωγή προτύπων και δεοντολογικών προτύπων, όπως τα Διεθνή Πρότυπα Επιδόσεων Επενδύσεων (GIPS), δημιούργησε αυτόν τον χαρακτηρισμό ως απάντηση σε ζητήματα και ανάγκες στην υποκατηγορία μέτρησης απόδοσης. Το πρόγραμμα έχει τρεις διαφορετικούς στόχους:
Επικεφαλίστε τον τομέα της αξιολόγησης και παρουσίασης των επιδόσεων των επενδύσεων

Βελτιώστε την ικανότητα των επαγγελματιών να εφαρμόζουν αναλυτικές τεχνικές και πρότυπα GIPS

Αναγνωρίστε τα άτομα που επιτεύχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο στον τομέα
προκειμένου να λάβουν τις δύο εξετάσεις που απαιτούνται για να αποκτήσουν τη νέα ονομασία, οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν τις απαιτήσεις εμπειρίας σε μια ικανότητα μέτρησης επιδόσεων στον κλάδο των επενδύσεων (οι κάτοχοι ναύλων CFA εξαιρούνται από τις απαιτήσεις αυτές).

1. Αυτές οι εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 50 ώρες σπουδών, έχουν σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσουν ήδη έμπειρους επαγγελματίες στα νέα πρότυπα και πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζει η μέτρηση της απόδοσης. Τα μέλη της ένωσης CIPM υποχρεούνται επίσης να ακολουθούν κώδικα δεοντολογικών προτύπων που αντικατοπτρίζει εκείνο του προσδιορισμού CFA. Για μια ακόμη φορά, η ιδέα είναι να δημιουργηθούν εμπειρογνώμονες σε μια βιομηχανία που δεν είχε καμία συγκεκριμένη πιστοποίηση πριν από το CIPM. Πολλοί υποψήφιοι που κάθονται για τις εξετάσεις είναι CFAs θέλουν να προσθέσουν πρόσθετη αξία στους εργοδότες τους και να κερδίσουν ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων σε παρόμοια κομμάτια σταδιοδρομίας.
2. Η κατώτατη γραμμή
3. Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του Ινστιτούτου CFA για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη συνύπαρξη από τους περισσότερους CFAs ότι η συνεχής μελέτη αποτελεί βασικό στοιχείο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και της αξίας τους στην επενδυτική κοινότητα, είναι σαφές ότι η συνεχής εκπαίδευση ορισμένων είναι στο μέλλον όλοι όσοι αναμένουν να χρησιμοποιήσουν το CFA τους στον κλάδο της διαχείρισης επενδύσεων. Είτε πρόκειται για μέρος του προγράμματος CE, είτε για εξωτερική μελέτη είτε για μια νέα ονομασία, είναι σαφές ότι οι συμμετέχοντες στη βιομηχανία εκτιμούν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία. Ένα

s για το Ινστιτούτο CFA, σύμφωνα με τον ιστότοπό του, οι προσδοκίες του είναι ότι "για να διατηρηθεί η φήμη της αγοράς στον χάρτη, το Ινστιτούτο CFA απαιτεί από τα μέλη να είναι τα πιο ενημερωμένα μέλη του επαγγέλματός τους συνεχώς παραμένοντας επάνω από εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες που παρέχονται από την αγορά. "