Pfizer - Allergan: Θα συμβεί αυτή η διαπραγμάτευση; (PFE, AGN) Investopedia

Τέλος στο «ειδύλλιο» Pfizer - Allergan - economy (Νοέμβριος 2024)

Τέλος στο «ειδύλλιο» Pfizer - Allergan - economy (Νοέμβριος 2024)
Pfizer - Allergan: Θα συμβεί αυτή η διαπραγμάτευση; (PFE, AGN) Investopedia

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Το ερώτημα για τους επενδυτές είναι: Θα συμβεί αυτή η συμφωνία; Κατά τη γνώμη μου, ναι, η συμφωνία αυτή πιθανόν να συμβεί.

Τα κόμματα δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φιλικές συνομιλίες, κάτι που αποτελεί μια καλή αρχή. Το μεγαλύτερο μόνο εμπόδιο είναι η τιμή, φυσικά. Η Pfizer Inc. (PFE PFEPfizer Inc35, 32-0, 65% δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 ) ενδέχεται να έχει κάνει τακτικό λάθος όταν δεν αύξησε την προσφορά για την AstraZeneca

> AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ); Πιθανώς.

Έτρεξα τα παλαιότερα μαθηματικά μου αθροίσματος / αραίωσης χρησιμοποιώντας μια τιμή AGN των $ 381 / μετοχή, μια πριμοδότηση 30% στη χθεσινή τιμή. Όμως, όπως είναι προφανές, η τιμή της AGN μόλις πριν από τρεις μήνες ήταν σχεδόν $ 340 ανά μετοχή και ένα ασφάλιστρο 30% σε τιμή που η τιμή θα ήταν $ 440 ανά μετοχή. Θα μπορούσαν να υπάρχουν δημιουργικοί τρόποι αντιμετώπισης της ανισότητας μεταξύ της "προσφοράς" και της "ερώτησης", όπως η χρήση ενός CVR που συνδέεται με τη συνεχή δυνατότητα αντιστροφής. Στην προηγούμενη μαθηματική μου συγχώνευση στα 381 δολάρια / μετοχή, η μέση αύξηση του EPS στο PFE ήταν περίπου 8% (με αύξηση 14% σε ετήσια βάση). Εάν πρέπει να αυξήσω την τιμή στο μέσο όρο των $ 381 και $ 440 (που υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 410 δολάρια), η προσαύξηση μειώνεται από 8% σε 5% (με αύξηση 10% σε ετήσια βάση) διατηρώντας όλα ισοδύναμα.

Ποια θα είναι η πιθανή δομή συναλλαγών; Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ανάλυση μου, θα ήταν πιθανότατα μια συναλλαγή που αφορά όλες τις μετοχές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, εφόσον οι μέτοχοι της AGN κατέχουν πάνω από το 40% της αξίας της συνδυασμένης οντότητας, τότε δεν εφαρμόζονται οι προτεινόμενες αλλαγές στη «επιστολή» του Δημοσίου από το Σεπτέμβριο του 2014 και τότε η PFE λαμβάνει πλήρη φορολογική ελάφρυνση. Μια διαπραγμάτευση για όλα τα αποθέματα είναι ο λόγος για τον οποίο η αύξηση των EPS δεν είναι υψηλότερη.

Τι γίνεται με την αγορά μετοχών;

Αυτό είναι απαραίτητο για να γίνει το έργο μαθηματικών. Ήδη στο μοντέλο προσαύξησης / αραίωσης, υποθέτω σημαντικές εξαγορές μετοχών - αλλά είναι αρκετά βαριές; Εκτός από τα $ 6-8 B / yr που είχα ήδη υποθέσει για τις αυτόνομες εξαγορές PFE, προσθέτω $ 2-5B / yr από τις ταμειακές ροές της AGN (με τις υπόλοιπες ταμειακές ροές να υποστηρίξουν το μέρισμα των νεοεκδιδόμενων μετοχές που δεν λαμβάνουν αποκοπή μερίσματος) και προσθέτω επίσης 34 δολάρια σε buybacks που προέρχονται από τα μετρητά που λαμβάνει η AGN από την πώληση της δραστηριότητας παραγωγής φαρμάκων γενικής χρήσης στην Teva. (Το έδωσα ομοιόμορφα κατά τα πρώτα δύο χρόνια μετά το κλείσιμο της συμφωνίας).

Συνοψίστηκαν, αυτή τη στιγμή είναι $ 91B σε buybacks για μια πενταετή περίοδο. Ένα μεγάλο και σημαντικό ερώτημα είναι αυτό: θα μπορούσε η PFE να κάνει ακόμα περισσότερα; Έχει ένα παγιδευμένο σωρό μετρητών στο εξωτερικό, και μόλις «αναστρέψει» θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτό χωρίς τόσο μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Εάν το ΙΙ πρέπει να υποθέσει επιπλέον $ 20B σε αγορές άνω των 5 ετών (φθάνοντας το σύνολο από $ 91B σε $ 111B), ο μέσος όρος αύξησής μου από EPS αυξάνεται από 8% σε 13% (με αύξηση 20% σε ετήσια βάση) άλλο ίσο.

Θα εκτελέσει η Brent Saunders τη νέα εταιρεία;

Αυτό συχνά εμφανίζεται ως φυσικό σχέδιο διαδοχής, αλλά σπάνια, αν ποτέ, η PFE έλαβε εκτός ταλέντου και αμέσως τους ανέθεσε την ευθύνη της εταιρείας, τουλάχιστον στο σημείο CEO. Πιστεύω ότι μια καλύτερη ερώτηση είναι: αν ο Saunders κάνει $ 100M + για τη συναλλαγή, θα ήθελε

να θέλει

να τρέξει μια μεγάλη, βρώμικη παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, με όλους τους πονοκεφάλους που συνεπάγεται; Ή θα προτιμούσε να κινηθεί σε κάτι λίγο πιο χαλαρό και πιο κακό; Η PFE δήλωσε ότι η διάσπαση το 2017 ενδέχεται να ωθηθεί περαιτέρω εάν πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συναλλαγή M & A. Αν ναι, οι Saunders κάθονται αδρανώς έως το 2018;

Η πεποίθησή μου είναι ότι ο Saunders δεν είναι πιθανό να εμποδίσει μια συμφωνία αν δεν του υποσχεθεί ο διευθύνων σύμβουλος.