Η Fidelity Investments, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων παγκοσμίως, έκανε το σημάδι της από τους θρυλικούς συλλέκτες μετοχών, όπως ο Peter Lynch του Ταμείου Magellan και ο William Danoff του Contrafund. Η Sonu Kalra, η οποία διαχειρίζεται το Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), έκανε ήσυχα τη δική του βαθμολογία με ένα συνεκτικό επίπεδο απόδοσης που ταιριάζουν μόνο με μερικούς από τους συμμαθητές του. Το Fidelity Blue Chip Growth Fund έχει τέσσερα αστέρια από την Morningstar για την πολυετή υπεραπόδοση των δεικτών και την ικανότητά του να μετριάζει τον κίνδυνο. Από την ίδρυσή της το 1987, το ταμείο έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί εξαιρετική βάση για τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

- <->

Επενδυτική Στρατηγική

Μπορεί να υπήρξε μια εποχή κατά την οποία το Ταμείο Ανάπτυξης Blue Chip επένδυσε πραγματικά σε εταιρείες μπλε-chip, ενώ η Kalra προτιμά μεγάλες ΗΠΑ. εταιρείες με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης. Παρόλο που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει κάποιες παραδοσιακές μετοχές με μπλε τσιπ, η Kalra ψάχνει ειδικά για εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κέρδη τους κατά 10% ή περισσότερο κάθε χρόνο.

- <->

Διαχειριστής επενδύσεων

Η Kalra είναι η τελευταία σε μια σειρά από κορυφαίους διαχειριστές χαρτοφυλακίων Fidelity που προβαίνουν στην εκκαθάριση του Blue Chip Growth Fund. Εντάχθηκε στο Fidelity το 1998 ως αναλυτής έρευνας σε μετοχές, ακολουθώντας τις βιομηχανίες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και ψυχαγωγίας. Αναλάμβανε το Ταμείο Ανάπτυξης Blue Chip το 2009, μετά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Select Computers, του χαρτοφυλακίου Select Technology και του OTC Portfolio. Μετά την αποφοίτησή του με πτυχίο Master of Arts από το Wharton School of Business στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, η Kalra κατείχε θέσεις στη λογιστική και τη χρηματοδότηση στο GE Capital. Ως ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχει στη διαχείριση των επενδύσεών του, η Kalra έχει 1 εκατομμύριο δολάρια από δικά της χρήματα που έχει επενδύσει στο ταμείο.

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Από 30 Ιουνίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 18. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) επενδύθηκαν σε περίπου 400 εκμεταλλεύσεις. Παρόλο που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η πλειοψηφία είναι μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης στο δείκτη S & P 500. Το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθμίζεται προς τα αποθέματα τεχνολογίας με το ένα τρίτο να επενδύεται σε εταιρείες όπως η Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1 .01% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc, 120. 66 + 0, 82% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 > FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Ακριβώς πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου κατανέμεται μεταξύ των κυκλικών καταναλωτών, της υγειονομικής περίθαλψης και των καταναλωτικών αμυντικών αποθεμάτων. Τρεις από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της είναι η Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0, 50% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 HD HD Το Home Depot Inc164. 22-0 10% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει επίσης σε ιδιωτικές εταιρείες ή νεοσύστατες επιχειρήσεις αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο. Μία από τις πιο επιτυχημένες ιδιωτικές επενδύσεις της ήταν η Uber Technologies, Inc., η οποία έχει υπερδιπλασιαστεί σε αξία. Επενδυτική Απόδοση

Το Ταμείο Ανάπτυξης Blue Chip έχει μια πολύ καλή ιστορία, έχοντας ξεπεράσει το σημείο αναφοράς Morningstar σε πέντε από τα τελευταία έξι χρόνια. Οι επενδυτές που έχουν την κυριότητα του ταμείου για τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δει περισσότερες από δύο φορές τις επενδύσεις τους. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, το ταμείο επέστρεψε 8,3% και τα τελευταία πέντε χρόνια επέστρεψε 11,21%. Για να είναι ένα τόσο επιτυχημένο ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο, έχει ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό δαπανών 0,89%.

Ο ρόλος του Ταμείου Ανάπτυξης του Blue Chip σε ένα Χαρτοφυλάκιο

Το Ταμείο Ανάπτυξης Blue Chip θεωρείται βασική εκμετάλλευση για μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν να αναλάβουν μέτριο κίνδυνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, οι οποίες σε καλές αγορές μπορούν να ξεπεράσουν τα υπόλοιπα αποθέματα, αλλά σε κακές αγορές μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον συρρίκνωση στο χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει αναπτύξει αξιοσημείωτο ιστορικό απόδοσης των δεικτών σε χαμηλότερες αγορές.