Με τις τιμές του πετρελαίου να χτυπούν 40 δολάρια το βαρέλι απροσδόκητα στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των πρωτοποριακών επιπέδων εγχώριας παραγωγής, πολλοί επενδυτές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκρηξη του πετρελαίου 2. 0 με την πεποίθηση ότι οι τιμές διορθώστε το 2016 σε σχέση με τις τιμές του 2014. Υπάρχουν διάφορα επενδυτικά μέσα που έχουν δομηθεί για να διευκολύνουν τις ανάγκες των επενδυτών πετρελαίου.

Ενώ οι επενδυτές και οι επικεφαλής των εταιρειών επενδύσεων ίσως είναι γρήγοροι να προωθήσουν την ιδέα μιας δεύτερης έκρηξης, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν την ειλικρινή πιθανότητα των τιμών να αυξάνονται μέχρι τα ανώτατα επίπεδα του 2014 τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ενώ ο ΟΠΕΚ και άλλοι ρυθμιστές τιμών πετρελαίου έχουν πολλά να κερδίσουν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θετικά οικονομικά οφέλη που έχουν υποστεί οι Αμερικανοί και άλλοι σε όλο τον κόσμο ως αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών. Σίγουρα υπάρχουν δυνάμεις πρόθυμες να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου, αλλά μπορεί να υπάρχουν ίσες δυνάμεις που προσπαθούν να διατηρήσουν τα επίπεδα. Για το λόγο αυτό, ο επενδυτικός ορίζοντας θα πρέπει να εξεταστεί πριν από τη διοχέτευση κεφαλαίων. Η βραχυπρόθεσμη εμπορία πετρελαϊκών μέσων είναι πρακτική υψηλού κινδύνου. Για να μπορέσουν οι επενδυτές να πετύχουν επιτυχώς την πετρελαϊκή άνθηση, θα πρέπει να σκεφτούν την κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου, όχι το επόμενο έτος αλλά τα επόμενα πέντε με 10 χρόνια, καθώς μπορεί να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες κέρδους με μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική .

Οι προβλέψεις της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA) και της Παγκόσμιας Τράπεζας καθορίζουν ελαφρώς ελαφρά πτώση των τιμών του πετρελαίου το 2016. Τα μέτρα που λαμβάνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες για αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής και μείωση του κόστους βρίσκονται στα όριά τους, παραγωγής στις ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί. Αυτοί οι παράγοντες δείχνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου διατηρούν τα τρέχοντα επίπεδα τιμών ή αυξάνουν μακροπρόθεσμα. Αν τα πετρελαιοπηγές αρχίσουν να παράγουν υπερβολικά και πάλι, προκαλώντας άνοδο των προμηθειών χωρίς επαρκή χώρο αποθήκευσης, οι τιμές βραχυπρόθεσμα θα μειωθούν.

Πιθανές αιχμές

Επενδύοντας, ενώ οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλές σε σχέση με το πού βρίσκονται, οι εισερχόμενες θέσεις το κάνουν με μια απαισιόδοξη εικόνα της αγοράς. Από αυτή την άποψη, οι καταναλωτές προϊόντων αργού πετρελαίου αντιμετωπίζουν μελλοντικές αυξήσεις του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης. Δεδομένου ότι η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά 50% από $ 100 σε $ 50 ανά βαρέλι σε μόλις έξι μήνες, θα μπορούσε να συμβεί και πάλι ένας παρόμοιος τύπος ανοδικών αναπήδησης, αλλά μια σημαντική εξέλιξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, όπως τα πηγαδάκια ή μια άλλη ύφεση, πριν από αυτή τη συμπεριφορά. Για να συμβεί μια ακμή στην τιμή, η ζήτηση πρέπει να αυξηθεί ταχέως ή η προσφορά πρέπει να μειωθεί ραγδαία. Το μέγεθος και των δύο αυτών γεγονότων δείχνει ότι εκείνοι που θέλουν να κάνουν ένα γρήγορο δολάριο από την επένδυση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επανεξετάσουν το σκεπτικό τους. Η Αμερική ανακάμπτει αργά από την οικονομική κρίση και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα παραγωγής εγχώριου πετρελαίου θα σταματήσουν απότομα.Η ύφεση στη Κίνα και την Ιαπωνία υποδηλώνει ότι η χαμηλή ζήτηση για ξένες εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων σε αυτά τα έθνη δεν ενθαρρύνει την αύξηση των τιμών. Όλα αυτά δείχνουν ένα περιβάλλον υψηλής παραγωγής και χαμηλής ζήτησης, που σημαίνει πτώση των τιμών.

Πολλοί επενδυτές θεωρούν το βάρος των συνεργατικών προσπαθειών οργανώσεων όπως ο ΟΠΕΚ για τον επηρεασμό των τιμών του πετρελαίου. Ενώ ο ΟΠΕΚ ασκεί την εξουσία και σίγουρα υπέφερε από τις προηγούμενες υψηλές τιμές του πετρελαίου, κατά τη στιγμή της πτώσης, πολλοί πίστευαν ότι τα έθνη που απαρτίζουν την οργάνωση θα φθάσουν μέχρι και να επιβραδύνουν την παραγωγή για να διατηρήσουν τα επίπεδα τιμών. Αυτό που αντιμετώπισε ο ΟΠΕΚ στα επίπεδα παραγωγής και οι ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας υπερέβησαν τις ενέργειες αυτές.

Αποθέματα πετρελαιοειδών

Ο επικεφαλής στρατηγικής της SDKA International ανακοίνωσε ότι η πετρελαϊκή έκρηξη 2,0 ήταν η μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία στην ιστορία λόγω της πιθανής αύξησης των τιμών του πετρελαίου μετά τα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα. Επενδύοντας σε εταιρείες που συνεχίζουν να λειτουργούν λόγω των πρόσφατων απωλειών εσόδων από χαμηλές τιμές, οι επενδυτές ωφελούνται όταν αυτές οι εταιρείες ανακάμψουν. Αντιστρόφως, πολλές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο κοινό δεν μπορούν να επιβιώσουν σε παρατεταμένες περιόδους μειωμένων εσόδων. Η αποτυχία αυτών των εταιρειών ενισχύει έμμεσα τις υπόλοιπες εταιρείες πετρελαίου που επιβιώνουν. Νέες πετρελαϊκές εταιρείες που ιδρύθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια και οι πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν υψηλά επίπεδα χρέους διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας λόγω των χαμηλών τιμών.

ETFs

Ένα χρηματιστήριο με χρηματιστήριο αξιών (ETF) επιτρέπει στους επενδυτές να συμμετέχουν σε κεφάλαια των οποίων οι επιδόσεις βασίζονται σε παράγωγα τιμών πετρελαίου. Η αγορά ενός ETF δεν συνεπάγεται την αγορά του ίδιου του πετρελαίου αλλά μάλλον ενός συνδυασμού μετοχών και συμβάσεων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης. Αυτά τα κεφάλαια ενδέχεται επίσης να αντικατοπτρίζουν την τιμή των δεικτών πετρελαίου. Οι δείκτες ETF είναι πιθανό να πληρώσουν μερίσματα, γεγονός που ενδιαφέρει ορισμένους επενδυτές. Τα ETF προσφέρουν μια βολική μέθοδο εκθέτοντας τους επενδυτές σε διάφορες εταιρείες με έδρα το πετρέλαιο μέσω μιας αγοράς. Κάθε ETF αντιδρά διαφορετικά στις μεταβαλλόμενες τιμές του πετρελαίου με βάση τις υποκείμενες συμμετοχές του. Τα έλαια ETF δεν είναι επίσης ίσα στην ακεραιότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Όταν οι τιμές ήταν

Οι πρώην υψηλές τιμές κάνουν τους επενδυτές να ξεχνούν πολύ γρήγορα για το πού ήταν οι τιμές του πετρελαίου στη δεκαετία του '80 και του '90 όταν η τιμή κυμάνθηκε από $ 10 έως $ 20 ανά βαρέλι. Ενώ ο πληθωρισμός είναι πιθανό να εμποδίσει το πετρέλαιο να φθάσει ξανά σε αυτά τα επίπεδα, αυτά τα χαμηλά επίπεδα παραγωγής επιτεύχθηκαν παρά τη χρήση των πλέον πεπαλαιωμένων διαδικασιών γεώτρησης. Η υδραυλική ρωγμή και οι οριζόντιες γεωτρήσεις επέτρεψαν στις πετρελαϊκές εταιρείες να φτάσουν σε σχηματισμούς που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμοι για την παραγωγή υψηλότερων ποσοτήτων αργού πετρελαίου.

Μια θέση στο πετρέλαιο παραμένει άξια

Δεν υπάρχει προφανής κατεύθυνση στην οποία οι τιμές του πετρελαίου θα τραβηχτούν υπό το πρίσμα των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή, τη ζήτηση και την προσφορά. Οι βραχυπρόθεσμες στρατηγικές διαπραγμάτευσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από επενδυτές υψηλού κινδύνου, ενώ άλλοι θα πρέπει να σταθμίζουν τα οφέλη των ETF και των πετρελαϊκών εταιρειών για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Λάδι λαδιού 2.Η μονιμότητα του 0 στις τιμές του πετρελαίου από 40 έως 50 δολάρια το βαρέλι μπορεί να αντισταθμιστεί από τη βραχυπρόθεσμη πτώση των τιμών λόγω της υψηλής προσφοράς και της σχετικά χαμηλής ζήτησης. Οι μεταβολές στην οικονομική κατάσταση της Κίνας θα έχουν πιθανώς μεγάλη επίδραση στην παγκόσμια ζήτηση, αλλά οι δυνατότητες αποθήκευσης χωρών με υψηλή παραγωγή θα υποχρεώσουν τις τιμές να παραμείνουν στο ίδιο διάστημα ή να μειωθούν εν τω μεταξύ.