Ιδρύθηκε το 1924 με την επωνυμία Massachusetts Financial Services, η MFS Investment Management είναι μια εξέχουσα εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το εξωτερικό. Η MFS Investment Management έχει συγκεντρώσει 397 δολάρια ΗΠΑ. Η Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39, 62 + 0, 41% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ). 6 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τις 31 Ιανουαρίου 2016, πάνω από το διπλάσιο του ποσού για το 2009. Διαθέτει γραφεία στη Βοστώνη, το Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ, το Σίδνεϊ, το Τόκιο και το Τορόντο. Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και λύσεων τόσο σε θεσμικούς όσο και σε μεμονωμένους επενδυτές που ενδιαφέρονται για ενεργητική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ισχυρές μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Διαδικασία Επένδυσης

Τα περισσότερα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της MFS Investment Management διατηρούν μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις και αγοράζουν και διατηρούν συνήθως τις επενδύσεις τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, η εταιρεία ακολουθεί τρεις αρχές που διαμορφώνουν κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων για τα χαρτοφυλάκιά της. Η πρώτη αρχή είναι η ολοκληρωμένη έρευνα. Η MFS χρησιμοποιεί την παγκόσμια πλατφόρμα έρευνας για να μοιραστεί ιδέες μεταξύ των επενδυτικών ομάδων που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία ενσωματώνει επίσης τη θεμελιώδη ανάλυση και την ποσοτική και πιστωτική έρευνα στην επενδυτική της διαδικασία. Οι περισσότεροι από τους επαγγελματίες επενδύσεων μοιράζονται διπλούς ρόλους των διαχειριστών χαρτοφυλακίων και των ερευνητών. Η εταιρεία δημιούργησε οκτώ ομάδες παγκόσμιου τομέα για την καλύτερη ενσωμάτωση των ερευνητικών της προσπαθειών, με κάθε ομάδα να ειδικεύεται στη δική της συγκεκριμένη ανάλυση πιστώσεων ή μετοχών.

Η δεύτερη πτυχή της επενδυτικής προσέγγισης της εταιρείας είναι η παγκόσμια συνεργασία. Για να ευθυγραμμιστούν τα κίνητρα των επαγγελματιών επενδύσεων με την επιδίωξη ομαδικής εργασίας της εταιρείας, η MFS ενσωματώνει τη συνεργασία στην αποζημίωση των εργαζομένων. Κάθε μέλος της ομάδας επενδύσεων αξιολογεί τους συναδέλφους του με βάση τη συνεργασία τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας που συνεργάζονται περισσότερο και ανοιχτά μοιράζονται χρήσιμες ιδέες ανταμείβονται περισσότερο.

Η τελική πτυχή είναι η ενεργή διαχείριση κινδύνου. Η MFS υποβάλλει όλα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της σε συστηματική παρακολούθηση και επανεξέταση σε τακτική βάση. Κάθε μέλος των επενδυτικών του ομάδων πρέπει να διαχειρίζεται και να αξιολογεί τους κινδύνους και να επικεντρώνεται στις εκμεταλλεύσεις που μπορούν να αντέξουν σε μεταβαλλόμενες αγορές.

Επενδυτικές Ομάδες

Η MFS έχει 1, 700 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων διαχειριστών χαρτοφυλακίων που βρίσκονται στα παγκόσμια γραφεία της. Λόγω της μοναδικής συνεργατικής της κουλτούρας, η εταιρεία διατηρεί το ταλέντο της και απολαμβάνει σχετικά χαμηλό δείκτη ρευστότητας προσωπικού, με αποτέλεσμα επενδύσεις σε μακροχρόνιες επενδύσεις. Πολλοί διευθυντές χαρτοφυλακίων έχουν πάνω από 20 χρόνια διαχείρισης επενδύσεων και ερευνητικής εμπειρίας σε περιοχές σταθερού εισοδήματος ή μετοχών.

Ο επενδυτικός βραχίονας της MFS χωρίζεται σε ξεχωριστές και ξεχωριστές ομάδες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς επενδύσεων, όπως η ευρωπαϊκή ισορροπία ανάπτυξης, το χρέος των αναδυόμενων αγορών και οι στρατηγικές βασικών εμπορευμάτων και παγκόσμιων πολυεθνικών. Υπάρχουν διάφοροι διαχειριστές χαρτοφυλακίου σε κάθε ομάδα που διαχειρίζονται πολλαπλά αμοιβαία κεφάλαια. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο MFS έχει τουλάχιστον δύο διαχειριστές χαρτοφυλακίων, το ένα από τα οποία είναι επικεφαλής διευθυντής ο οποίος έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων. Μια επενδυτική ομάδα έχει την υποστήριξη αναλυτών έρευνας που βοηθούν τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων στη συγκέντρωση και την ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών για καθημερινές πράξεις αμοιβαίων κεφαλαίων.

Star Managers

Η MFP, που ονομάζεται Barron, είναι μία από τις καλύτερες οικογένειες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων το 2015 για τη διαχείριση της προσέγγισής της και την επιστροφή των επενδυτικών της αναπροσαρμογών. Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας αποδίδεται κυρίως στους έμπειρους διαχειριστές χαρτοφυλακίων της, οι οποίοι έχουν δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο, καθώς και στους μοναδικούς επενδυτικούς τρόπους αυτών των διαχειριστών. Αρκετοί διαχειριστές χαρτοφυλακίου ξεχωρίζουν για τη μακροπρόθεσμη θητεία τους και τις ισχυρές επιδόσεις τους.

Ο David Mannheim εντάχθηκε στο MFS το 1988 και διορίστηκε διαχειριστής χαρτοφυλακίου το 1992. Είναι επενδυτικός διευθυντής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίων παγκόσμιων μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων, μεταβλητών προσόδων και διαφόρων θεσμικών λογαριασμών. Υπό την ηγεσία του, αρκετά Αμοιβαία Κεφάλαια MFS που ειδικεύονται στις παγκόσμιες μετοχές έχουν κερδίσει υψηλές συνολικές αξιολογήσεις και χρυσές αναλυτικές αξιολογήσεις από την Morningstar.

Ο Eric Fischman εντάχθηκε στο MFS το 2000 και διορίστηκε διαχειριστής χαρτοφυλακίου το 2002. Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυσή του και έχει διατελέσει δικηγόρος στο Federal Reserve Board στην Ουάσινγκτον. Διαχειρίζεται πρωτίστως χαρτοφυλάκια μετοχών ανάπτυξης για αμοιβαία κεφάλαια που έχουν κερδίσει βαθμολογίες πέντε αστέρων από την Morningstar για τις ισχυρές αναπροσαρμογές τους σε σχέση με τον κίνδυνο.

Επενδυτικά Προϊόντα

Η MFS προσφέρει στους επενδυτές πολυάριθμες επενδυτικές λύσεις και προϊόντα με ευρύ φάσμα στρατηγικών. Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 60 χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρουν εκθέσεις σε εγχώριες και ξένες μετοχές, καθώς και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Προσφέρει επίσης χωριστά διαχειριζόμενους λογαριασμούς που έχουν μια πιο προσαρμοσμένη προσέγγιση στη διαχείριση πλούτου. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα άλλων επενδυτικών υπηρεσιών και θεσμικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταβλητών προσόδων, μεταβλητής ασφάλισης ζωής και ομαδικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.