Οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών που επιθυμούν να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα στρατηγικό σχέδιο και να το εφαρμόσουν, όπως λένε πολλοί κορυφαίοι ηγέτες της βιομηχανίας. Έρχεται με ένα όραμα για την επιτυχία και ένας τρόπος να εκτελεστεί αυτό το όραμα μέσα στον οργανισμό είναι το κλειδί. Έτσι παίρνει το προσωπικό επί του σκάφους στη διαδικασία επίτευξης αυτών των στόχων.

Με την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της, με πειθαρχημένο τρόπο, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και να επηρεάσουν το μέλλον της επιχείρησής τους. Η δημιουργία ενός συγκεκριμένου σχεδίου επιτυχίας μπορεί επίσης να συμβάλει στη διευκόλυνση της λογοδοσίας στην επιχείρηση. Το προσωπικό ανταποκρίνεται καλύτερα όταν έχουν έναν δρόμο να ακολουθήσουν και τους έχει δοθεί η ευθύνη να το εφαρμόσουν, σημειώνουν αυτοί οι σύμβουλοι. Η προσέλκυση των εργαζομένων στην πτυχή κατά την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου για την εταιρεία θα τους βοηθήσει επίσης να αξιολογήσουν καλύτερα την επιτυχία τους.

Αρκετοί κορυφαίοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μοιράστηκαν μερικές από τις ιδέες τους για τη δημιουργία επιτυχίας στο βιβλίο "Να είσαι ευρύτερος: Γιατί να είσαι καλός που δεν είναι πλέον η επιλογή", το οποίο δημοσιεύθηκε από το Fidelity Institutional Wealth Υπηρεσίες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το βιβλίο και να το κατεβάσετε, κάντε κλικ εδώ.)

Ο Russ Hill, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Halbert Hargrove προτείνει τη διεξαγωγή μιας στρατηγικής διαδικασίας επίσημου σχεδιασμού κάθε χρόνο και την ανταλλαγή με όλους του προσωπικού της επιχείρησης. Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγές ή στόχους στους οποίους οι υπάλληλοι πρέπει να βρίσκονται στο σκάφος και αναμένεται να εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια του έτους. Πρέπει επίσης να δημιουργηθεί μια πειθαρχημένη προσέγγιση για την παρακολούθηση της προόδου της επιχείρησης στην επίτευξη του σχεδίου. Αυτό θα επιτρέψει καλύτερα σε όλους τους εργαζομένους να επιτύχουν τους στόχους τους. Η συμμετοχή όλων των υπαλλήλων της επιχείρησης στη διαδικασία θα συμβάλει στην ενθάρρυνση ενός ισχυρού ενθουσιασμού για τη στρατηγική διαδικασία.

Η Hill χρησιμοποιεί μια πυραμιδική δομή για να περιγράψει σημαντικές περιοχές εστίασης στο σχέδιο και χρησιμοποιεί ένα υπολογιστικό φύλλο για την παρακολούθηση της διαδικασίας. Αυτό τον βοηθά να παραμείνει στην κορυφή της προόδου και των αποφάσεων που συμβαίνουν. (

) Επιδιώξτε την είσοδο των εργαζομένων Ο Greg Erwin, διευθύνων σύμβουλος της Sapient Private Wealth Management, αναφέρει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να είναι μια συνεργατική προσπάθεια. Η εκτελεστική ομάδα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή σε εισήγηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και θα πρέπει να ακούσει τις απόψεις τους για το τι είναι και δεν λειτουργεί καλά μέσα στον οργανισμό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τα στελέχη της επιχείρησης να καθορίσουν περαιτέρω στόχους και προτεραιότητες. Ο Erwin προχωρά επίσης ένα βήμα παραπέρα διενεργώντας συνεδριάσεις αναθεώρησης με μέλη του προσωπικού για να συζητήσει τους στόχους και τα εμπόδια της ομάδας που προβλέπουν μελλοντικά. Με τη λήψη μέτρων για την τελειοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης, η διοίκηση μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια και λογοδοσία σε όλους τους τομείς.(Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

Πώς οι Σύμβουλοι μπορούν να συμπληρώσουν το χάσμα των ταλέντων

. Ο διευθύνων σύμβουλος της διαχείρισης κεφαλαίων Buckingham Asset Management, Adam Birenbaum, σημειώνει ότι τα μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου στην επιχείρησή του χρειάζονται πάντα χρόνο για να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες και προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν χρόνια. Έχει καταλήξει σε τέσσερα γενικά θέματα που καθοδηγούν τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της επιχείρησης, καθώς και τομείς στους οποίους η επιχείρηση θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Περιγράφει επίσης τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει. Αφού είδαμε εκατοντάδες σφαίρες, η εκτελεστική ομάδα άρχισε να βλέπει ορισμένες τάσεις που αναδύονται σε τέσσερις κατηγορίες ή στόχους. Το πρώτο τους ήταν να προσελκύσουν και να αναπτύξουν κορυφαία ταλέντα, το δεύτερο ήταν να δημιουργήσει μια απαράμιλλη εμπειρία πελάτη, στη συνέχεια να αναπτύξει μια ισχυρή υποδομή, και τελευταία δημιουργούσε οικονομική δύναμη. Η ομάδα συμφώνησε ότι αν επικεντρωθούν σε αυτούς τους τέσσερις τομείς, θα μπορούσαν να γίνουν αναγνωρισμένοι ηγέτες στον ανεξάρτητο χώρο διαχείρισης περιουσίας, δήλωσε ο Birenbaum. (Για σχετική ανάγνωση δείτε:

Πώς οι Οικονομικοί Σύμβουλοι μπορούν να προσαρμοστούν σε Robo-Advisors

.)

Φέρτε στους Εμπειρογνώμονες

Ο Michael Nathanson, CEO και πρόεδρος της Ομάδας Colony, προσέλαβε επαγγελματία διευθυντή βοηθήστε την εκτελεστική ομάδα να ξεκινήσει ανταλλαγή ιδεών και να μοιραστεί ιδέες για το μέλλον της εταιρείας. Τα στελέχη κατέληξαν σε ένα στρατηγικό σχέδιο για την επιχείρηση και έθεσαν ως στόχο την ενεργό εφαρμογή της, με στόχο να οδηγήσουν την αλλαγή που θέλησε να επιτύχει. Μετά τη συγχώνευση του Ομίλου των Αποικιών με τους Mintz Levin Financial Advisors, η εκτελεστική επιτροπή συσπειρώθηκε για να συζητήσει το δρόμο της νέας επιχείρησης προς τα εμπρός. Το σχέδιο περιλάμβανε συνέντευξη από υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης για να κατανοήσουν καλύτερα ποια ήταν η αξία τους πρόταση και πώς έκαναν για την επίτευξη αυτού. ( ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της διοργάνωσης προβληματισμού, η ομάδα αποικίας διένειμε τις ευθύνες μεταξύ των στελεχών της, δήλωσε ότι αντιπρόεδρος της εταιρείας και ανώτερος οικονομικός σύμβουλος Robert Glovsky. Κάθε εκτελεστικό μέλος της ομάδας πήρε την κυριότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής και ακολούθησε το τμήμα αυτού του στρατηγικού σχεδίου. Ο Glovsky μαζί με πολλούς συναδέλφους του ανέλαβαν την ευθύνη για την επίβλεψη των στοιχείων ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο επικεφαλής επενδυτής ανέλαβε την επενδυτική απόδοση και η Nathanson ανέλαβε τη λογοδοσία. Ο Glovsky πιστεύει ότι κάθε οργάνωση θα δυσκολευόταν να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του και να αναπτυχθεί χωρίς να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο που καθορίζει την κατεύθυνση της επιχείρησης και αναθέτει την ευθύνη για την πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής. (999)> Συμμετοχή σε δυνάμεις για να κερδίσουμε ταλέντο και χρηματοδότηση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Bob DiQuollo του Brinton Eaton Wealth Advisors λέει ότι η επιχείρηση ένωσε τις δυνάμεις της με τον Mariner Wealth Advisors για να μπορέσει να παραδώσει ορισμένες από τις χρονοβόρες λειτουργίες back-office που χειριζόταν.Θεωρούσε επίσης τη συγχώνευση ως ευκαιρία να προσθέσει μια σειρά ειδικών στην επιχείρηση. Το σχέδιο περιελάμβανε τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση της επόμενης γενιάς διοίκησης, την οποία η επιχείρηση χρειαζόταν για να εκτελέσει ένα σχέδιο διαδοχής. Ο DiQuollo είπε ότι ο Brinton Eaton είχε αρχικά ένα απλό σχέδιο διαδοχής, αλλά μετά την οικονομική κρίση, όταν η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε, υπήρχαν επιπτώσεις στα οικονομικά της επιχείρησης που θα επηρέαζαν τα νεότερα μέλη της ομάδας και την ικανότητά τους να εξαγοράζουν τα παλαιότερα συμβούλους, οι οποίοι τελικά θα εγκαταλείψουν την επιχείρηση. Η DiQuollo σημείωσε ότι η συμφωνία με τη Mariner Wealth Advisors παρείχε στην επιχείρηση τα απαραίτητα κεφάλαια για να διευκολύνει τη μεταφορά της ιδιοκτησίας και τυχόν μεταγενέστερες μεταβιβάσεις που ίσως χρειαστεί να συμβεί. Η ιδιοκτησία των μετοχών Ο Brian Dombkowski, επικεφαλής της εταιρείας επενδύσεων στην Sand Hill Global Advisors, προσχώρησε στην επιχείρηση ακριβώς όπως και αναδύθηκε (βλέπε:

Πώς οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά μέσα

από μια προηγούμενη σχέση με μια τράπεζα. Η επιχείρηση είχε ένα ισχυρό εμπορικό σήμα, μια μακρά ιστορία στην επιχείρηση και την κρίσιμη μάζα. Εκείνη την εποχή, η πρόεδρός της και ο συνιδρυτής της, η Jane Williams επιδίωξε να θέσει την κυριότητα της επιχείρησης στα χέρια των υπαλλήλων της. Ο Dombkowski ανέλαβε το ρόλο του προέδρου και στη συνέχεια ο διευθύνων σύμβουλος και ο επικεφαλής του επενδυτικού γραφείου. Έλαβε επίσης τον έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών της επιχείρησης. Ο Dombkowski πιστεύει ότι για να είναι επιτυχής μια μετάβαση, ο ιδρυτής πρέπει να είναι έτοιμος να παραδώσει την ευθύνη σε έναν νέο ηγέτη ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει την ευκαιρία που του έχει δοθεί. (

Η κατώτατη γραμμή

Η διοίκηση σε εταιρείες παροχής συμβουλών χρηματοοικονομικής υποστήριξης πρέπει να χαράξει στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης, χρηματοδότησης και διαδοχής. Τα στελέχη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις εισροές όλων των εργαζομένων και να παρακολουθούν την πρόοδο για να επιτύχουν την επιτυχία. Η συγχώνευση με άλλες εταιρείες μπορεί επίσης να επιταχύνει τα σχέδια ανάπτυξης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Βασικά βήματα για την οικοδόμηση μιας μεγάλης πρακτικής οικονομικού σχεδιασμού .