οι πωλήσεις χρηματιστηριακών αγορών που παρατάθηκαν από τα τέλη του 2015 έως τις αρχές του 2016, πολλοί επενδυτές έφυγαν από επικίνδυνες κινητές αξίες και ανακατανέμονται τα περιουσιακά τους στοιχεία προς ομολογίες υψηλής ποιότητας, όπως τα μακροπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ, τα οποία έχουν την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα και σχεδόν ανύπαρκτος κίνδυνος αθέτησης. Με την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση να γίνεται πιο εμφανής με την ψύξη της κινεζικής οικονομίας και την αύξηση της τιμής των εμπορευμάτων, πολλοί επενδυτές ανησυχούν ότι τα αποθέματά τους θα μπορούσαν να είναι υπερτιμημένα και τραβούν τα κεφάλαιά τους από το χρηματιστήριο. Ενώ τα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο σε περιόδους πίεσης, δεν προστατεύονται από τις απώλειες που οφείλονται σε κινδύνους επιτοκίων και πληθωρισμού.

AD:

Αμοιβαία Κεφάλαια 20+ Έτους Ετήσια Γενική Συνέλευση (ETF)

Το ομολογιακό δάνειο iShares 20+ ετών ETF (NASDAQ: TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126.11 +0.37% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), με ετήσιες εισροές κεφαλαίου (YTD) ύψους 3 δισ. Δολαρίων από τις 4 Μαρτίου 2016. Το ταμείο άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2002 και παρακολουθεί τις επιδόσεις του Barclays US 20+ Έτος, ο οποίος αποτελείται από κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ με προφίλ λήξης άνω των 20 ετών. Το ταμείο συγκέντρωσε 9 δολάρια. 8 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και διαθέτει 32 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό της. Από τις 17 Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο εμφάνισε δωδεκάμηνη απόδοση στο τέλος της τάξης του 2, 41% και απόδοση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) ύψους 2,45%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 26 έτη 62 έτη και μέση διάρκεια 17,7 έτη, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στις μεταβολές των επιτοκίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνε μια αναλογία εξόδων 0,15% και είχε συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στη μακρά κυβερνητική κατηγορία.

AD:

Αμοιβαία Κεφάλαια 10-20 Ετήσια Ετήσια Γενική Συνέλευση ETF

Το ομολογιακό δάνειο iShares 10-20 ετών ETF (NYSEARCA: TLH

TLHiSh 10-20 Tr Bd 136. 96 + 0. 18% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) σημείωσε εισροές κεφαλαίου YTD ύψους 405 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 4 Μαρτίου 2016. Το ETF δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2007 για να παρακολουθήσει την απόδοση του αμερικανικού δείκτη ομολόγων Treasury Bond , η οποία αποτελείται από ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου με διάρκεια ζωής 10 έως 20 ετών. Με $ 852. 6 εκατομμύρια στην AUM, το ταμείο έχει 17 συμμετοχές. Στις 17 Μαρτίου 2016, η μέση ληκτότητα του ταμείου ήταν 13. 88 χρόνια και είχε μέση διάρκεια 10. 25 χρόνια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε μια δωδεκάμηνη απώλεια απόδοσης 2,2% και μια απόδοση SEC 30 ημερών 1,9%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνε μια αναλογία εξόδων 0,15% και έλαβε συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar.

AD:

ΔΤΚ Barclays Long Term Treasury ETF

Ο ΔΤΚ Barclays Long Term Treasury ETF (NYSEARCA: TLO

TLOSPDR Prt Lng Tr36.36 + 0. 41%

που είχε δημιουργηθεί με την Highstock 4. 2. 6 ) είχε εισροές κεφαλαίου YTD ύψους 91 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 4 Μαρτίου 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε τον Μάιο του 2007 για να παρακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη Treasury των ΗΠΑ Barclays Long , η οποία αποτελείται από ομολογίες του αμερικανικού Δημοσίου με εναπομένουσα διάρκεια άνω των 10 ετών. Το ταμείο συσσωρεύτηκε $ 423. 5 εκατομμύρια στο AUM και έχει 46 συμμετοχές. Από τις 17 Μαρτίου 2016, το ΕΙΕΕ παρήγαγε μια δωδεκάμηνη απώλεια απόδοσης 2,4% και μια απόδοσή SEC 30 ημερών 2,4%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μακροχρόνιο μέσο όρο λήξης 25 ετών 31 ετών και μέση διάρκεια 17,82 ετών. Το Morningstar παρείχε το ταμείο με συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Το ΕΙΕΕ είχε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εξόδων μεταξύ των συνομηλίκων του, στο 0,1%. Treasury διάρκειας μεγαλύτερης διάρκειας Vanguard Το ταμείο Vanguard Extended Duration ETF (NYSEARCA: EDV

EDVVng Extnd Drtn119, 52 + 0,43%

που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 YTD εισροές κεφαλαίων ύψους 69 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 4 Μαρτίου 2016. Το ταμείο δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 και επιδιώκει να παρακολουθήσει τις αποδόσεις των επενδύσεων του αμερικανικού ομίλου Barclays STRIPS 20-30 ετών Equal Par Bond Index. Ο δείκτης αναφοράς αποτελείται από τη χωριστή διαπραγμάτευση των εγγεγραμμένων τόκων και των βασικών τίτλων (STRIPS) μηδενικού τοκομεριδίου U. S. Treasury με διάρκεια μεταξύ 20 και 30 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε $ 490. 5 εκατομμύρια σε AUM και 75 ομολογίες στο χαρτοφυλάκιό της. Από τις 17 Μαρτίου 2016, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έδειξε μέση διάρκεια έως 25 έτη και μέση διάρκεια 24,8 έτη. Η απόδοση των 30 ημερών SEC του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν 2.65% και η δωδεκάμηνη απόδοση ήταν 2. 78%. PIMCO 25+ Έτος Μηδέν Κουπόνι Δείκτης Ξένου Δείκτη στις Η.Π.Α. Το PIMCO 25+ Έτος Μηδέν Κουπόνι Δείκτης Ξένου Δείκτη των ΗΠΑ (NYSEARCA: ZROZ

ZROZPIMCO ETF118 69 + 0,5%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) σημείωσε εισροές κεφαλαίων ύψους 49 εκατομμυρίων δολαρίων από την 4η Μαρτίου 2016. Το ταμείο άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2009 και παρακολουθεί τις επενδυτικές επιδόσεις του δείκτη STRIPS της BofA Merrill Lynch Long US Treasury. Ο δείκτης αναφοράς περιλάμβανε τις STRIPS του Ηνωμένου Βασιλείου με διάρκεια άνω των 25 ετών. Το ταμείο είχε περίπου 221 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και 20 συμμετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση διάρκεια 27,99 ετών και μέση διάρκεια 27,99 ετών. Η δωδεκάμηνη απόδοση στο τέλος ήταν 2. 63% και η απόδοση SEC 30 ημερών ήταν 2. 64%. Η Morningstar ανέθεσε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων. Το ΕΙΕΕ χρεώνει τους επενδυτές με αναλογία δαπανών 0,16%.