Το ελβετικό φράγκο θεωρείται από καιρό ένα από τα ασφαλή καταφύγια του χρηματοπιστωτικού κόσμου. Σε περιόδους δυσκολίας, οι επενδυτές θα μπορούσαν να σταθμεύσουν τα χρήματά τους στο εθνικό νόμισμα της Ελβετίας και θα ήθελαν να διατηρήσουν την αξία τους. Η οικονομική κρίση του 2007-2008 έστειλε νευρικούς επενδυτές που συρρέουν για να αγοράσουν ελβετικά φράγκα. Οι ροκ σταθερές επιδόσεις του στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους κατέστησαν το φράγκο ακόμη πιο δημοφιλές. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα ΕΙΕΕ και τις επιλογές συναλλάγματος, που επιτρέπουν στους επενδυτές να στοιχηματίζουν στο ελβετικό φράγκο χωρίς να αγοράζουν το νόμισμα.

Όταν το νόμισμα είναι πολύ ισχυρό

Το 2011, η ευρωπαϊκή κρίση χρέους κινήθηκε, η ΕΕ και οι διεθνείς επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια αγόρασαν ελβετικά φράγκα, αυξάνοντας την αξία του νομίσματος. Τα ισχυρότερα ελβετικά φράγκα άρχισαν να βλάπτουν τις εξαγωγές της χώρας. Αυτή τη στιγμή, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ελβετία αποφάσισαν να τερματίσουν τεχνητά το νόμισμά τους στο 1,20 έναντι του ευρώ σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το υπερβολικό ισχυρό φράγκο από το ελβετικό φράγκο. Για να διατηρήσει αυτό το ανώτατο όριο, η ελβετική κεντρική τράπεζα έγραψε περισσότερα φράγκα και αγόρασε μαζί της ευρώ.

Σε μια αναπάντεχη κίνηση τον Ιανουάριο του 2015, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα απελευθέρωσε ξαφνικά το νόμισμά της, αφαιρώντας το τεχνητό καπάκι που είχε τοποθετήσει στο ελβετικό φράγκο έναντι του ευρώ λίγο πριν από τρία χρόνια. Η κίνηση προκάλεσε σοκ για την αγορά συναλλάγματος και έστειλε την αξία του φράγκου, ένα σταθερό και συντηρητικό νόμισμα που έκρυψε. Στο επόμενο χάος, πολλοί έμποροι και μεσίτες αντιμετώπισαν τεράστιες απώλειες. Παρά την απροσδόκητη απόφαση και τον αντίκτυπό της, οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν το ελβετικό φράγκο ως ένα ασφαλές καταφύγιο που υποστηρίζεται από ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα και μια ισχυρή ανταγωνιστική οικονομία. (

Σχετική ανάγνωση

Είναι το Ελβετικό φράγκο ένα ασφαλές καταφύγιο;)

Τρόποι Επένδυσης στο Ελβετικό φράγκο

Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), το ελβετικό φράγκο αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των παγκόσμιων πράξεων συναλλάγματος. Το ζεύγος του δολαρίου ΗΠΑ και του ελβετικού φράγκου (USD / CHF), γνωστό μεταξύ των εμπόρων ως Swissie, είναι το έκτο πιο διαπραγματεύσιμο ζεύγος νομισμάτων. Εδώ είναι μερικοί τρόποι που οι επενδυτές μπορούν να πάρουν έκθεση στο ελβετικό φράγκο.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια

που δρομολογήθηκαν το 2006, το CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF

FXFCurrencyShares94.75 + 0.33%

) παρακολουθεί την τιμή του ελβετικού φράγκου έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Η πρόσβαση στις ελβετικές αγορές μέσω ενός χρηματιστηρίου που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια αποτελεί μια καλή επιλογή για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες τακτικής σε βραχυπρόθεσμες και στρατηγικές ευκαιρίες μακροπρόθεσμα χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν λογαριασμό συναλλάγματος. Αυτή η διαδρομή προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα στους επενδυτές. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παραδοσιακούς χρηματιστηριακούς λογαριασμούς τους για να αγοράσουν μετοχές του ETF.Αυτά αντιμετωπίζονται ως τακτικοί τίτλοι με κόστος συναλλαγής πολύ χαμηλότερο από το κόστος συναλλαγής αγοράς συναλλάγματος. Οι μετοχές διαπραγματεύονται στην ημερήσια εφημερίδα NYSE Arca, η οποία παρέχει δικαίωμα επιλεξιμότητας για λογαριασμό περιθωρίου, καθώς και η πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) του Ηνωμένου Βασιλείου. ( Σχετική ανάγνωση Χρησιμοποιήστε αυτό το ETF για να εμπορευτείτε το Ελβετικό φράγκο) Spot Market Μόνο ο τρόπος με τον οποίο μια χρηματιστηριακή αγορά παρέχει μια πλατφόρμα αγοράς και πώλησης μετοχών, ή forex) είναι η πλατφόρμα για συναλλαγές σε διαφορετικά νομίσματα. Οι πλατφόρμες Forex προσφέρουν μια ευρύτερη ποικιλία ζευγών νομισμάτων. Πριν βυθιστείτε στο forex, κερδίστε κάποιες βασικές γνώσεις της αγοράς μέσα από μια πορεία διαπραγμάτευσης ή αυτοδιδασκαλία. Από εκεί, είναι απλό να ανοίξετε ένα λογαριασμό διαπραγμάτευσης forex και να αρχίσετε να κάνετε συναλλαγές νομισμάτων με τον ίδιο τρόπο όπως τα αποθέματα. Οι αγορές συναλλάγματος λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, οι οποίες παρέχουν μεγάλη ελευθερία στους επενδυτές και τους εμπόρους. Αυτές οι αγορές επιτρέπουν επίσης τη διαπραγμάτευση στο περιθώριο, ένας τρόπος για τους συμμετέχοντες να αυξήσουν τα ποσά των επενδύσεων χωρίς να έχουν πραγματικά το κεφάλαιο. Όταν χρησιμοποιείτε περιθώρια, θυμηθείτε πάντα ότι η μόχλευση λειτουργεί με δύο τρόπους - μπορεί να μεγεθύνει τα κέρδη και τις ζημίες. Το ζεύγος νομισμάτων USD / CHF ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων ζευγών (με άλλα λόγια, ανήκει στα πιο ευρέως εμπορεύσιμα και ρευστά ζεύγη νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος). (

Σχετική ανάγνωση

Κορυφαίοι πράκτορες Forex με ρύθμιση στις ΗΠΑ)

Futures και Options Ένας άλλος τρόπος για να επενδύσετε στο Ελβετικό φράγκο είναι μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογών. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι η δυνατότητα εμπορίας αυτών των παραγώγων περιορίζεται μόνο στα αποθέματα. Η αγορά συναλλάγματος προσφέρει στους λιανέμπορους αυτά τα παράγωγα προϊόντα τα οποία διαχειρίζονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες κέρδους από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Forex διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και forex διαπραγμάτευση επιλογών είναι δημοφιλείς τεχνικές αντιστάθμισης που χρησιμοποιούνται συνήθως από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Αυτά τα προϊόντα διακινούνται σε πολλά χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο με το πιο δημοφιλές από το Chicago Mercantile Exchange (CME). Η CME εισήγαγε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ελβετικού φράγκου το 1972, ακολουθούμενη από τις επιλογές ελβετικού φράγκου το 1985. Αρκετοί μεσίτες παρέχουν μια πλατφόρμα για το εμπόριο σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογές του ελβετικού φράγκου (

Σχετική ανάγνωση

Εισαγωγή στη διαπραγμάτευση Forex Futures και Ξεκινώντας στις Επιλογές Forex)

Δυαδικές Επιλογές Η απλότητα, η ευελιξία και η ευκολία που παρέχονται από τις δυαδικές επιλογές τους έχουν κάνει μια δημοφιλής επιλογή για πολλούς η αγορά συναλλάγματος. Μερικά από τα δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων μεταξύ των δυαδικών εμπόρων επιλογών είναι το ευρώ και το δολάριο ΗΠΑ (EUR / USD), η βρετανική λίρα και το δολάριο ΗΠΑ (GBP / USD), το ευρώ και η βρετανική λίρα (EUR / GBP), USD / CHF και το δολάριο ΗΠΑ και το γιεν Ιαπωνίας (USD / JPY). Το πλεονέκτημα των δυαδικών επιλογών είναι η απλότητα τους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προβλέψετε εάν το νόμισμα θα μετακινηθεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Το USD / CHF είναι ένα λιγότερο ασταθές ζεύγος σε σύγκριση με άλλα ζεύγη νομισμάτων, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την πρόβλεψη της κίνησης του.Παρακολουθήστε γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν το ζεύγος, όπως ανακοινώσεις σχετικά με οικονομικούς παράγοντες, νομισματική δράση από το Ομοσπονδιακό αποθετήριο του Ηνωμένου Βασιλείου και ενέργειες της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας. Άλλα αιτήματα για κίνηση μεταξύ των δύο νομισμάτων μπορεί να είναι οι εκτιμήσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για κάθε χώρα, τα στοιχεία για την ανεργία, τα στοιχεία για τη βιομηχανική ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος.

Πειραματιστείτε με μερικά άλλα ζεύγη νομισμάτων και αποκτήστε βασική εμπειρία συναλλαγών πριν προχωρήσετε στο πιο απαιτητικό ζεύγος USD / CHF. Πρέπει επίσης να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές αναλύσεις που θα σας βοηθήσουν να προβλέψετε την κίνηση του ζεύγους. οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να υποστηριχθούν από τη θεμελιώδη ανάλυση.

Η κατώτατη γραμμή

Όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ελβετικά φράγκα πρέπει να θυμούνται ότι οι αγορές συναλλάγματος, όπως οι χρηματιστηριακές αγορές, είναι επιρρεπείς σε διακυμάνσεις και μειώσεις που μπορούν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη θέση σας. Αν και το ελβετικό φράγκο είναι συνήθως σταθερό πάνω από όλα, η πρόσφατη απόφαση της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας να εξουδετερώσει ξαφνικά την αξία του φράγκου από το ευρώ αποσταθεροποίησε το νόμισμα, στέλνοντας έτσι την αξία του. Το επεισόδιο είναι μια άλλη υπενθύμιση ότι το κινεζικό νόμισμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές και τις δράσεις των κεντρικών τραπεζών εκτός από τη μακροοικονομία. Ενώ υπάρχουν κίνδυνοι, το ελβετικό φράγκο, στηριζόμενο στην υγιή οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας, θα εξακολουθήσει να αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες επενδυτικές επιλογές. (

Σχετική ανάγνωση Γιατί το ελβετικό φράγκο είναι τόσο ισχυρό)