Τα περισσότερα άτομα υψηλής αξίας προσδίδουν υψηλή αξία σε έναν οικονομικό σύμβουλο που μπορεί να τους βοηθήσει να αυξήσουν τον πλούτο τους και τους εξοικονομεί χρήματα σε τέλη και φόρους. Αλλά ακόμα κι αν έχετε την τεχνογνωσία για την επίτευξη των στόχων αυτών για τους πελάτες σας θεωρητικά, για να πάρετε την επιχείρησή τους, θα πρέπει να τους πείσετε ότι έχετε αξία στο τραπέζι. Εδώ είναι διάφορες στρατηγικές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κερδίσετε εύπορους πελάτες και να οικοδομήσουμε τη φήμη σας ως οικονομικός σύμβουλος ο οποίος ειδικεύεται στην εργασία με εύπορους ιδιώτες.

Εστιάζοντας σε εξειδικευμένους πελάτες

Ένας απλός τρόπος για να αποκτήσετε εύπορους πελάτες είναι η άμεση εμπορική προώθηση σε πελάτες που πληρούν ένα συγκεκριμένο οικονομικό κριτήριο. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα άτομα διαβάζοντας τοπικές εφημερίδες και ιστολόγια για να γνωρίσετε ποιος είναι ποιος στην πόλη ή την πόλη σας και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να στοχεύσετε στελέχη σε αυξανόμενες εταιρείες και άλλους τοπικούς επιχειρηματίες. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι οι εύποροι άνθρωποι δεν είναι πιθανό να εμπιστεύονται τον πλούτο τους στους ψυχρούς καλούντες και τα ανεπιθύμητα υλικά μάρκετινγκ, οπότε θα πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα για να γνωρίσετε προσωπικά τους πιθανούς πελάτες και να δημιουργήσετε εμπιστοσύνη. Μπορείτε να γνωρίσετε εύπορους πιθανούς πελάτες εθελοντικά τακτικά με τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή συμμετέχοντας σε κοινοτικές εκδηλώσεις, όπως φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή έργα ομορφιάς της κοινότητας. Όποτε είναι δυνατόν, ζητήστε από ένα φίλο ή συνεργάτη να σας παρουσιάσει στους ανθρώπους που θέλετε να συναντήσετε. Μετά τις εισαγωγές, είναι εντάξει να δώσετε στους ανθρώπους την κάρτα σας και να τους πείτε τι κάνετε, αλλά ποτέ να μην ξεκινήσετε σε έναν ανεπιθύμητο αγωνιστικό χώρο στις εκδηλώσεις της κοινότητας.

Κατασκευάστε το κέντρο επιρροής σας για να κάνετε επαγγελματικές παραπομπές

Τα άτομα με υψηλή καθαρή αξία συχνά βασίζονται σε παραπομπές από τους δικηγόρους και τους λογιστές για πρόσθετες επαγγελματικές υπηρεσίες. Αλλά για τους οικονομικούς συμβούλους, η λήψη παραπομπών συνήθως δεν είναι τόσο απλή όσο η επικοινωνία με τους δικηγόρους και τους λογιστές στην περιοχή σας για να ζητήσετε οδηγούς. Ορισμένοι οικονομικοί σύμβουλοι έχουν πράγματι διαπιστώσει ότι αυτό είναι μια αναποτελεσματική δραστηριότητα μάρκετινγκ που δεν οδήγησε σε παραπομπές.

Μια καλύτερη στρατηγική για να κάνετε παραπομπές πελατών είναι να αναπτύξετε το κέντρο επιρροής σας (COI) για να αποκτήσετε πρόσβαση στους τύπους πελατών με τους οποίους θέλετε να εργαστείτε. Το μοντέλο του κέντρου επιρροής σας τοποθετεί, τον οικονομικό σύμβουλο, στο κέντρο ενός κόμβου άλλων επαγγελματιών που ήδη εργάζονται με τους ιδανικούς πελάτες σας. Οι παρακάτω ιδέες μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το COI σας και να αυξήσετε το ποσοστό παραπομπής σας. Διοργανώστε συναντήσεις για πρωινό με άτομα από το COI σας για να μοιραστείτε πληροφορίες και ιδέες. Κοινοποιήστε πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπά σας και το ποσοστό επιτυχίας σας σε άτομα που βρίσκονται στο COI σας. Στείλτε έρευνες στις υπάρχουσες παραπομπές πελατών σας και με την άδεια των πελατών σας, μοιραστείτε τα αποτελέσματα της έρευνας με επαγγελματίες του COI που σας παραπέμπουν σε πελάτες.

Προνόμια Προσφοράς σε Πελάτες

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι οι πλούσιοι άνθρωποι επιθυμούν να πάρουν δωρεάν πράγματα εξίσου με τους ανθρώπους με λιγότερα μέσα. Μπορείτε να πάρετε τους υφιστάμενους πελάτες σας για να βρείτε επιπλέον αξία στις υπηρεσίες σας εάν οι οικονομικές σας συμβουλές έρχονται με προνόμια. Και όταν η υπηρεσία σας έρχεται με τα πρόσθετα που κάνουν τους πελάτες σας ευτυχείς, μπορείτε να περιμένετε από τους πελάτες σας να αρχίσουν να σας παραπέμπουν στους φίλους τους. Ακολουθούν μερικά χαμηλού κόστους πρόσθετα που μπορείτε να δώσετε στους πελάτες: Προσφέρετε να κάνετε τις αιτήσεις τους για χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες για αυτούς. Δώστε εκπαιδευτικές συναντήσεις σχετικά με το πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα προνόμια που προσφέρονται από μια κάρτα χρέωσης όπως η American Express Company (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co96, 28-0.16% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) Κάρτα πλατίνας. Άλλα χρήσιμα και αξέχαστα δώρα για νέους πελάτες περιλαμβάνουν συνδρομές σε περιοδικά με χρηματοοικονομικά θέματα και μετοχές μετοχών μιας εταιρείας.

Εκδηλώσεις Εκπαίδευσης

Εάν διαθέτετε δεξιότητες δημόσιας ομιλίας ή μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρησιμοποιήστε τις για να προσεγγίσετε τους πελάτες και να προσθέσετε αξιοπιστία στο εμπορικό σήμα σας. Μπορείτε να διοργανώσετε σεμινάρια αυτοπροσώπως σε τοπικά ξενοδοχεία ή σε τοπικά κλαμπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά μέσα για να δημιουργήσετε σύντομα podcast ή μια σειρά βίντεο σχετικά με σχετικές συμβουλές για την οικοδόμηση πλούτου. Θα πάρετε ένα ευρύ δίχτυ με αυτή την προσέγγιση και πολλοί από τους ανθρώπους στο ακροατήριό σας δεν θα είναι άτομα υψηλής καθαρότητας, οπότε θα πρέπει να είστε αρχικά στο υλικό σας για τις αμοιβές σας και το ελάχιστο ποσό επένδυσης που δέχεστε από τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι πελάτες δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες σας αμέσως, αλλά απλώς θα μπορούσαν να σας αναζητήσουν εκτός δρόμου όταν αυξάνεται η καθαρή τους αξία.