Ένα από τα πιο κοινά σφάλματα που μπορεί να κάνει ένας επενδυτής είναι η αγορά και πώληση μετοχών σε λάθος χρονικές στιγμές. Αυτό συχνά οδηγεί σε επιδόσεις που κυνηγούν στο δρόμο προς τα πάνω και πωλούν σε δύσκολες στιγμές στην κατεύθυνση προς τα κάτω. Ένας φαύλος κύκλος αυτής της φύσης μπορεί να σας αφήσει με ελάχιστα κέρδη που καταπίνονται από αυξανόμενες απώλειες. Επιπλέον, ο ψυχολογικός φόρος που μπορεί να αναλάβει η επενδυτική σας εμπιστοσύνη δεν πρέπει ούτε να μειωθεί.

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές χαμηλής μεταβλητότητας (ETF) αποτελούν εξαιρετική επιλογή για συντηρητικούς επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανοδική πορεία της αγοράς με μικρότερο κίνδυνο. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικές συμμετοχές στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου κινδύνου ή ως τακτικές θέσεις για την ελαχιστοποίηση της αντίστασης κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένης μεταβλητότητας. Και στις δύο περιπτώσεις, παρέχουν μια λογική κατανομή σε αποθέματα με ιστορική κλίση για χαμηλότερες διακυμάνσεις των τιμών από ό, τι οι συνομήλικοί τους.

->

Dramamine για το χαρτοφυλάκιό σας

Το χαρτοφυλάκιο χαμηλής διακύμανσης PowerShares S & P 500 (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. ) είναι το μεγαλύτερο και πιο εδραιωμένο ΕΙΕΕ σε αυτόν τον χώρο. Το SPLV παρακολουθεί τα 100 από τα χαμηλότερα αποθέματα μεταβλητότητας του δείκτη S & P 500 με βάση τις στατιστικές διακυμάνσεις των τιμών τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό το ΕΙΕΕ χρεώνει μια λογική αναλογία δαπανών 0,25% και έχει πάνω από $ 4. 5 δισεκατομμύρια στο σύνολο του ενεργητικού. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Πώς να εξομαλύνετε την πορεία σας στο χρηματιστήριο .)

Κάθε απόθεμα στο χαρτοφυλάκιο SPLV είναι ίσο σταθμισμένο και επανισορροπημένο ανά τρίμηνο για να προσφέρει παρόμοια έλξη στη συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα καλάθι με αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης που στρέφεται προς τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών, χρησιμότερων και καταναλωτικών εταιρειών με σταθερές τάσεις των τιμών. Ο απώτερος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να ελαχιστοποιήσετε τις κορυφές και τις κοιλάδες στο πλαίσιο της κατανομής μετοχών σας για να σας κρατήσουμε στην αγορά και όχι να αγοράσετε και να πωλήσετε σε δύσκολες στιγμές.

Αυτά τα αποθέματα χαμηλής μεταβλητότητας αποτελούνται κυρίως από αμυντικούς τομείς με σταθερά επιχειρηματικά μοντέλα και ισχυρούς ισολογισμούς. Ως αποτέλεσμα, έχουν συνήθως υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων από έναν παραδοσιακό ευρείας βάσης ή δείκτη προσανατολισμού προς την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, το SPLV έχει επί του παρόντος απόδοση 30 ημερών SEC 2.42% έναντι απόδοσης 1.79% στο SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 85 + 0. 16% > Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

). Επιπλέον, το εισόδημα από το SPLV καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και όχι σε τριμηνιαία βάση, πράγμα που αποτελεί αξιόλογη ποιότητα για όσους αναζητούν εισόδημα. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Αποφύγετε τα ETF με αυτά τα χαρακτηριστικά .) Αυτό το θέμα μπορεί να εφαρμοστεί και στις αγορές του εξωτερικού. Το iShares MSCI EAFE ελάχιστη μεταβλητότητα ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) παρέχει έκθεση σε 205 αποθέματα στην Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ασία με παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για να αναζητήσουν περιοχές με δυνητικά μικρότερο συνολικό κίνδυνο. Αυτό περιλαμβάνει σημαντική έκθεση σε εταιρείες στην Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία ως κορυφαίες κατανομές ανά χώρα. Η πρόταση αξίας της EFAV είναι μάλλον μοναδική δεδομένης της ταχύτητας προς την υψηλή μεταβλητότητα στις ξένες αγορές. Θα πρέπει τελικά να συμβάλει στην ανακούφιση αυτών των ανησυχιών για τους συντηρητικούς επενδυτές που θα αποφεύγουν συνολικά τις διεθνείς χορηγήσεις. Στρατηγικές Χαμηλής Μεταβλητότητας Χαρτοφυλακίου Από στρατηγικής άποψης, αν νομίζετε ότι τα αποθέματα μπορούν να διαπραγματεύονται σε τεντωμένες αποτιμήσεις ή ότι η αγορά απλά δεν σας έδωσε ένα σημείο εισόδου για να προσθέσετε στις υπάρχουσες θέσεις μετοχών. τα ταμεία χαμηλής μεταβλητότητας παρουσιάζουν εξαιρετικές επιλογές για την ανάπτυξη νέων κεφαλαίων. Για παράδειγμα, εάν το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα τελικά επιτευχθεί - με το οποίο αγοράζετε ένα ταμείο όπως το SPLV ή το EFAV σε μια μεγάλη αγορά - η επακόλουθη ανάληψη θα πρέπει θεωρητικά πολύ μικρότερη από την αγορά SPY. ➢ Μια άλλη στρατηγική που οι καταρτισμένοι επενδυτές μπορούν να εφαρμόσουν μειώνει δραματικά τη βήτα τους μέσω της χρήσης κονδυλίων χαμηλής μεταβλητότητας στις κορυφές της αγοράς.

Υπάρχει χρόνος για ταμεία χαμηλής μεταβλητότητας

Με το S & P 500 να παρουσιάζει σημαντικά κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια και πολύ λίγες διορθώσεις κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου, ένας ευκαιριακός επενδυτής θα μπορούσε να επιλέξει να περιστραφεί σε SPLV ή EFAV για να κερδίσει κέρδη στις υπάρχουσες υψηλά εκτιμώμενες θέσεις και χαμηλότερη βήτα, χωρίς να αφαιρέσει συνολικά την έκθεση των μετοχών. Ουσιαστικά, η μετατροπή των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων από μια ανάμειξη ανάπτυξης και την κατανομή της αξίας στην πλευρά αξίας του κουτιού στυλ θα πρέπει τελικά να παρέχει ένα λογικό ποσοστό απόδοσης ακόμη και αν τα αποθέματα σφυρηλατούνται υψηλότερα. ( Η κατώτατη γραμμή

Είναι σαφές από τη δημοτικότητά τους τόσο με τους εισοδηματικούς όσο και με τους χαμηλότερους μετασχηματιστές ότι οι ευφυείς δείκτες βήτα όπως αυτοί θα συνεχίσουν να να προσελκύσουν κεφάλαια επενδυτών. Τα ETF χαμηλής μεταβλητότητας μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν με υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο ενός πολύ μεγαλύτερου συνολικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου. Ο βραδύτερος ρυθμός των επενδύσεων που προσφέρονται από αυτά τα κεφάλαια θα σας επιτρέψει να ξεπεράσετε μερικά από τα κοινά σφάλματα αγοράς και πώλησης αποθεμάτων και να ενισχύσετε τη συνολική επιτυχία σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Seasick; Δοκιμάστε ένα Ταμείο Χαμηλής Μεταβλητότητας .)

Αναζήτηση εσόδων; Κατεβάστε την τελευταία ειδική έκθεση μας σχετικά με τα μερίσματα που πληρώνουν τα ETF: Ο τελικός οδηγός εισοδήματος ETF.

Γνωστοποίηση: Κατά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, οι εντολοδόχοι και οι πελάτες της FMD Capital Management δεν κατείχαν θέσεις στα προαναφερθέντα ΕΙΕΕ.