Για να υπολογίσει την αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου, ο επενδυτής πρέπει να προσθέσει τους σταθμισμένους μέσους όρους κάθε αναμενόμενης απόδοσης του επενδυτικού τίτλου. Η εξίσωση για την αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με τρεις τίτλους έχει ως εξής:
Αναμενόμενη απόδοση = (βάρος της ασφάλειας Α) x (αναμενόμενη απόδοση της ασφάλειας Α) + (βάρος του τίτλου B) x (αναμενόμενη απόδοση του τίτλου B ) + (βάρος ασφαλείας C) x (αναμενόμενη απόδοση ασφάλειας C)
Για τον υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή, ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει την αναμενόμενη απόδοση κάθε χαρτοφυλακίου στο χαρτοφυλάκιό του καθώς και το συνολικό βάρος κάθε τίτλου στο χαρτοφυλάκιο.Ένας επενδυτής βασίζει τις εκτιμήσεις της αναμενόμενης απόδοσης μιας ασφάλειας με την υπόθεση ότι αυτό που έχει αποδειχθεί αληθές στο παρελθόν θα συνεχίσει να αποδεικνύεται αληθές στο μέλλον. Ο επενδυτής δεν χρησιμοποιεί δομική άποψη στην αγορά για να υπολογίσει την αναμενόμενη απόδοση. Βρίσκει το βάρος κάθε ασφάλειας στο χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας την αξία κάθε τίτλου και διαιρώντας το με τη συνολική αξία του τίτλου.
Μόλις είναι γνωστή η αναμενόμενη απόδοση κάθε τίτλου και έχει υπολογιστεί το βάρος κάθε ασφάλειας, ένας επενδυτής απλώς πολλαπλασιάζει την αναμενόμενη απόδοση κάθε τίτλου με το βάρος της ίδιας ασφάλειας και προσθέτει το προϊόν κάθε ασφάλειας.
Δεδομένου ότι η αγορά είναι ευμετάβλητη και απρόβλεπτη, ο υπολογισμός της αναμενόμενης απόδοσης μιας ασφάλειας είναι περισσότερο εικαστικός από οριστικός και θα μπορούσε να προκαλέσει ανακρίβεια στην υπολογιζόμενη αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου.
Η μητέρα μου κληρονόμησε τον IRA του πατέρα μου. Όταν πέθανε, έλαβα μια αίτηση λογαριασμού με την εγγραφή μου ως δικαιούχο, καθώς επίσης και να παρατηρήσω ότι ο αδερφός μου και εγώ θα πρέπει να πάρουμε την απαιτούμενη διανομή της μαμάς μου. Ο αδερφός μου δεν βρίσκεται πουθενά. Πώς πρέπει να
Αν ο αδελφός σας δεν μπορεί να βρεθεί, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε τον θεματοφύλακα του IRA και / ή τον οικονομικό σύμβουλο για να μάθετε εάν το έγγραφο του σχεδίου IRA περιλαμβάνει διατάξεις για μια τέτοια κατάσταση. Για παράδειγμα, ορισμένα έγγραφα του IRA αναφέρουν ότι αν δεν βρεθεί ένας δικαιούχος, ο δικαιούχος θα αντιμετωπιστεί σαν να μην είναι δικαιούχος του IRA.
Πώς μπορώ να υπολογίσω τις αποδόσεις και την απόδοση των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου μου;
Μαθαίνουν τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζονται τα δεδομένα και οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση προσωπικών ποσοστών απόδοσης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
Πώς υπολογίζω την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου μου στο Excel;
Ανακαλύψτε τον τρόπο υπολογισμού της συνολικής αναμενόμενης ετήσιας απόδοσης του χαρτοφυλακίου σας στο Microsoft Excel χρησιμοποιώντας την αξία και το ποσοστό επιστροφής κάθε επένδυσης.