Η Fidelity Investments είναι επίσης μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο, λόγω της ποικιλίας επενδυτικών προϊόντων και των εξαιρετικών υπηρεσιών της. Από την 30η Σεπτεμβρίου 2015, η Fidelity διέθετε πάνω από 22. 1 εκατομμύριο χρηματιστηριακούς λογαριασμούς συνολικού ύψους περίπου 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM). Μία από τις πιο δημοφιλείς επενδύσεις του είναι τα κεφάλαια του Spartan Index, σχεδιασμένα να αντικατοπτρίζουν ένα αντίστοιχο σημείο αναφοράς. Αυτά τα κεφάλαια έχουν γίνει μια πολύ δημοφιλής επιλογή για τους επενδυτές που αναζητούν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με χαμηλότερο από τον μέσο όρο δείκτη δαπανών στο 0,20%. Από τον Φεβρουάριο του 2016, η Fidelity προσφέρει πέντε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια με δείκτη σταθερού εισοδήματος από το Σπαρτιάτο, τα οποία διαχειρίζονται όλες οι έμπειρες ομάδες Brandon Bettencourt και Jay Small.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Spartan U. S. Bond Index (FBIDX)

Σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίζει τον Δείκτη Ακαθάριστων Ομολόγων της Barclays U. S., το αμοιβαίο κεφάλαιο του Spartan Bond Index κατηγοριοποιείται ως ταμείο ενδιάμεσων ομολόγων. Αποτελείται κυρίως από κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα και ενυπόθηκα χρεόγραφα, το οποίο αντικατοπτρίζει πιστά το σημείο αναφοράς του. Από το ξεκίνημά της το 1990, το ταμείο έχει αποδώσει μια μέση ετήσια απόδοση ύψους 6,27%. Αυτό είναι 0. 11% λιγότερο από τη μέση απόδοση του δείκτη αναφοράς του 6, 38%. Με την τρέχουσα απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 2,25%, οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων πρέπει να λάβουν υπόψη το συγκεκριμένο ταμείο

(FSBAX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτη Τιμών Συναλλαγματικών Ιδίων Κεφαλαίων της Fidelity της Σπάρτης είναι το δείκτη αναφοράς του δείκτη Treasury του Ηνωμένου Βασιλείου των 1-5 ετών. Το κεφάλαιο αυτό έχει σχεδιαστεί κυρίως για επενδυτές που αναζητούν βραχυπρόθεσμα και υψηλής ποιότητας ομόλογα με κύριο στόχο την παροχή εισοδήματος και τη διατήρηση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 2.80 χρόνια και διάρκεια 2.65 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για αυξανόμενα επιτόκια, καθώς η τιμή των υποκείμενων ομολόγων θα πρέπει να κυμαίνεται λιγότερο λόγω των μικρότερων προθεσμιών λήξης. Ωστόσο, με αυτή τη μικρότερη διάρκεια έρχεται μια μικρότερη απόδοση, η οποία ανέρχεται στο 0. 91% από τον Φεβρουάριο του 2016. Οι επενδυτές που αναζητούν ποιοτικά ομόλογα με μικρή προθεσμία θα πρέπει να αξιολογούν αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το Ταμείο είναι μια εξαιρετική επιλογή για τους επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση σε ομόλογα υψηλής ποιότητας αλλά θέλουν περισσότερη απόδοση από τη βραχυπρόθεσμη επιλογή. Το Ταμείο του Spartan Intermediate Treasury Bond Index έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει το δείκτη Treasury του Ηνωμένου Βασιλείου της Barclays 5-10 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση σταθμισμένη διάρκεια 7,10 ετών και διάρκεια 6,49 ετών. Με αυτή τη μεγαλύτερη διάρκεια, το αμοιβαίο κεφάλαιο ανταμείβει επενδυτές προσανατολισμένους προς το εισόδημα με υψηλότερη απόδοση 1,62%. Τα τελευταία 10 χρόνια, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρήγαγε μέση απόδοση 5.33%, γεγονός που συμβαδίζει με την απόδοση του δείκτη αναφοράς κατά 55%. Οι επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε ένα ενδιάμεσο χαρτοφυλάκιο του δημοσίου θα πρέπει να εξετάσουν αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Οι επενδυτές που αναζητούν το υψηλότερο δυναμικό απόδοσης, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για μεγαλύτερη μέση ωριμότητα, θα πρέπει να εξετάσουν το Ταμείο μακροπρόθεσμων ομολόγων του Spartan Treasury Bond Index. Αυτό το ταμείο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη μακροπρόθεσμου Treasury Barclays. Όπως αναφέρει ο τίτλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μεγαλύτερο σταθμισμένο μέσο όρο λήξης 25 ετών και διάρκεια 17 ετών 61 έτη. Με αυτή τη μεγαλύτερη διάρκεια, οι επενδυτές ανταμείβονται με τρέχουσα απόδοση 2. 49%. Από την προοπτική της συνολικής απόδοσης, το αμοιβαίο κεφάλαιο συνέχισε να ισούται με το σημείο αναφοράς. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρήγαγε μέση ετήσια απόδοση 7,14%, ελαφρώς χαμηλότερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς κατά 7,5%. Οι επενδυτές που επιδιώκουν υψηλότερη απόδοση σε κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας πρέπει να αξιολογούν αυτό το ταμείο.

Ταμείο Spartan για τους κινδύνους του πληθωρισμού (FSIYX)

Για να συμβαδίσει με τον πληθωρισμό, η Fidelity προσφέρει το Ταμείο του Spartan Inflation-Protected Bond Index. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αντικατοπτρίζει τον Δείκτη TIPS του Barclays του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως ο πληθωρισμός. Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται χαμηλού κινδύνου δεδομένου ότι επενδύονται σε κρατικά ομόλογα, ενώ παράλληλα αυξάνονται στην ονομαστική τους αξία βάσει των κινήσεων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Από το ξεκίνημα του ταμείου το 2012, οι αποδόσεις ήταν παρόμοιες με το σημείο αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επιτύχει μέση απόδοση -0. 71%, ενώ το σημείο αναφοράς έδωσε -0. 54%. Παρόλο που η στρατηγική αυτή έχει αρνητική απόδοση, συνδέεται με την απόδοση του ΔΤΚ, που χρησιμοποιείται ως βαρόμετρο για τον πληθωρισμό. Εάν ένας επενδυτής ανησυχεί για την ταχεία αύξηση του πληθωρισμού στο μέλλον, αυτό είναι ένα εξαιρετικό αντιστάθμισμα του χαρτοφυλακίου του.