α:

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων και του φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους. Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι ειδικεύονται σε θέματα φορολογίας και παρέχουν ολοκληρωμένες φορολογικές συμβουλές στους πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης φορολογικών προβλημάτων, του φορολογικού σχεδιασμού και της προετοιμασίας επιστροφής, καθώς και την προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων ακινήτων, δωρεών και εμπιστοσύνης. Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι που πραγματοποιούν φόρους για τους πελάτες τους συνήθως κατέχουν σχετικές πιστοποιήσεις, όπως ο πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής (CPA) και ο πιστοποιημένος οικονομικός σχεδιασμός (CFP).

Φορολογικές Υπηρεσίες

Συνήθως, οι οικονομικοί σύμβουλοι συνεργάζονται με τους πελάτες τους για συγκεκριμένα φορολογικά ζητήματα, αλλά μπορούν επίσης να εμπλακούν σε υπηρεσίες φορολογικής προετοιμασίας. Οι οικονομικοί σύμβουλοι κάθονται μαζί με τους πελάτες τους και εργάζονται μαζί τους για να μεγιστοποιήσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τις ταμειακές τους ροές. Οι οικονομικοί σύμβουλοι λαμβάνουν συνήθως γνώση για τους οικονομικούς στόχους και τις μοναδικές καταστάσεις κάθε πελάτη και μόνο τότε παρέχουν συμβουλές σχετικά με τον φορολογικό σχεδιασμό και την προετοιμασία των φόρων.

Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν φορολογικά προβλήματα ζητούν συνήθως τις υπηρεσίες οικονομικών συμβούλων που μπορούν να τους βοηθήσουν να επιλύσουν τα φορολογικά τους ζητήματα ή να μετριάσουν τις φορολογικές επιπτώσεις στους ισολογισμούς τους. Οι οικονομικοί σύμβουλοι βοηθούν συχνά τους πελάτες τους να επιλύσουν τα φορολογικά τους προβλήματα.

Φορολογικές πιστοποιήσεις

Οι οικονομικοί σύμβουλοι που παρέχουν φορολογικές υπηρεσίες συνήθως λαμβάνουν διάφορες επαγγελματικές πιστοποιήσεις που μπορούν να τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους φορολογικούς νόμους και να αυξήσουν τη φήμη τους μεταξύ των πελατών. Οι πιο κοινές πιστοποιήσεις περιλαμβάνουν πιστοποιημένο δημόσιο λογιστή και φορολογική πιστοποίηση από την Εθνική Ένωση Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών. Επίσης, οι οικονομικοί σύμβουλοι που ειδικεύονται στη φορολογία επιλέγουν να γίνουν εγγεγραμμένοι πράκτορες, οι οποίοι είναι συντάκτες φορολογικών δηλώσεων εγγεγραμμένους στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εισοδήματος (IRS).