Η Calvert Investments είναι ένα διαφορετικό είδος εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η φιλοσοφία του Calvert δεν βασίζεται 100% στην απόδοση επένδυσης (ROI). Η εταιρεία πιστεύει στην κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση και έχει ένα σύνολο προτύπων σχετικά με τον περιβαλλοντισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική διαφάνεια και την ένταξη που οι εταιρίες πρέπει να συναντήσουν πριν το Calvert επενδύσει σε αυτά.

Αρκετά από τα αμοιβαία κεφάλαια της Calvert έχουν αποδόσεις ίσες ή καλύτερες από αυτές των ανταγωνιστικών κεφαλαίων που δεν δίνουν τέτοια έμφαση στην κοινωνική ευθύνη. Πέντε από αυτά τα κεφάλαια είναι εξαιρετικά οχήματα για τη διαφοροποίηση του σχεδίου συνταξιοδότησης. Όλες οι αποδόσεις βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) των μετοχών της Κατηγορίας Α. Η Calvert εξακολουθεί να έχει εμπρόσθιο φορτίο στις μετοχές της κατηγορίας Α. Οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν τις χρεώσεις πώλησης αγοράζοντας μετοχές μέσω ενός μεσίτη έκπτωσης, όπως η Fidelity Investments.

AD:

Ταμείο Καλύτερου Εισοδήματος Calvert (CSDAX)

Ο στόχος του Ταμείου Διευκόλυνσης Μικρής Διάρκειας του Calvert είναι να παρέχει τα τρέχοντα εισοδήματα με ισχυρή διατήρηση κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα και βραχυπρόθεσμα. Η μέση διάρκεια του ταμείου είναι μικρότερη των τριών ετών. Καθώς οι τίτλοι ωριμάζουν, οι διαχειριστές κεφαλαίων μπορούν να επανεπενδύσουν με υψηλότερα επιτόκια, αυξάνοντας έτσι την απόδοση στους επενδυτές. Το ταμείο αποφέρει σήμερα 1,94%. Θα πρέπει να παρέχει μια απόδοση που να ταιριάζει με τον πληθωρισμό διατηρώντας παράλληλα το κεφάλαιο για το πότε οι συνθήκες της αγοράς ευνοούν την ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου.

Το Calvert Balanced Portfolio επιδιώκει να παρέχει τρέχον εισόδημα και ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχών που παρέχουν εισόδημα και δυνατότητα ανάπτυξης. Οι επενδύσεις σε μετοχές είναι ως επί το πλείστον εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος είναι κυρίως χρεόγραφα επενδυτικού χαρακτήρα. Έχει απόδοση 1,74%.

Ταμείο επιθετικής κατανομής Calvert (CAAAX)

AD:

Το Ταμείο επιθετικής κατανομής Calvert λειτουργεί με την ίδια γενική αρχή με το χαρτοφυλάκιο ισορροπίας. Το ταμείο δεν επενδύει άμεσα σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Αντίθετα, είναι ένα ταμείο κεφαλαίων. Επιτυγχάνει τον στόχο της, τοποθετώντας τα περιουσιακά της στοιχεία σε περισσότερα από 10 άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Calvert. Αυτό δίνει ένα αποτέλεσμα ανάμειξης και προσφέρει ποικιλομορφία με την εξάπλωση κεφαλαίων επενδυτών σε περισσότερα από 1.000 διαφορετικά θέματα.

Calvert U. S. Μεγάλο Κεφάλαιο Υπεύθυνο Δείκτη Κεφαλαίου (CSXAX)

Το Calvert U. S. Μεγάλο Κεφάλαιο Υπεύθυνο Δείκτη Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ένα παθητικά διαπραγματεύσιμο ταμείο δείκτη. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κεφάλαια δεικτών, αλλά τα περισσότερα από αυτά παρακολουθούν έναν κοινό δείκτη όπως ο δείκτης Standard & Poor's 500 (S & P 500) ή ο δείκτης Russell 1000. Αυτό το ταμείο παρακολουθεί τον Υπεύθυνο Δείκτη Υψηλού Κεφαλαίου Calvert U. S., ο οποίος καθιστά πολύ δύσκολο να συγκριθεί με άλλα ταμεία που παρακολουθούν τον ίδιο δείκτη.

Το Ταμείο Calvert Small Cap (CCVAX)

Το Calvert Small Cap Fund επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας στις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενώ το κεφάλαιο αυτό είναι πιο επικίνδυνο από τα άλλα ταμεία, τα αποθέματα μικρού κεφαλικού είναι εκεί όπου οι κοινωνικά προσανατολισμένοι επενδυτές μπορούν να δουν καλύτερα ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες επενδύουν μοιράζονται το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης τους. Δεδομένης της γενικότερης τάσης του πληθυσμού για αυξημένη πίστη στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και ποικιλομορφία, οι μικρού μεγέθους εταιρείες θα μπορούσαν να είναι μερικές από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στο μέλλον.