Μπορούν τα αμοιβαία κεφάλαια να επενδύσουν σε REITs;

Αμοιβαία Κεφάλαια: Το βήμα εισόδου στον Επενδυτικό Κόσμο (Μάρτιος 2024)

Αμοιβαία Κεφάλαια: Το βήμα εισόδου στον Επενδυτικό Κόσμο (Μάρτιος 2024)
Μπορούν τα αμοιβαία κεφάλαια να επενδύσουν σε REITs;

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim
a:

Τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος, καθώς και σε διάφορες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) που δημιουργούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Επειδή οι μετοχές των REITs μπορούν να διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια όπως και τα εταιρικά αποθέματα, έχουν δημιουργηθεί και συνεχίσουν να σχηματίζονται πολυάριθμα αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται στην επένδυση σε REITs. Τα REIT είναι ελκυστικά για τους επενδυτές λόγω της χαμηλότερης συσχέτισης τους με τις αγορές μετοχών και επειδή προσφέρουν ένα ελκυστικό όφελος διαφοροποίησης, ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού. Για το λόγο αυτό, τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν στους επενδυτές ένα διαφοροποιημένο και τυπικά ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο REIT που μπορεί να προσφέρει ανώτερες αποδόσεις και να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο για τους επενδυτές για έρευνα και κόστος συναλλαγών.

Γιατί τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε REITs;

Τα REITs είναι εξαιρετικά ελκυστικά για τους επενδυτές λόγω των υψηλών αποδόσεων μερισμάτων, επειδή σύμφωνα με το νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτείται να πληρώσουν τουλάχιστον το 90% του εισοδήματός τους. Επίσης, καθώς οι τιμές αρχίζουν να αυξάνονται, συνήθως πραγματοποιούνται πληρωμές ενοικίων, γεγονός που καθιστά το REIT ένα μερικό αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Δεδομένου ότι η αγορά REIT συνεπάγεται διεξοδική έρευνα, τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε REIT παρέχουν μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για τους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε ακίνητα.

Παραδείγματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επένδυση σε REITS

Υπάρχουν πολυάριθμα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ευρέως διαφοροποιημένες συμμετοχές σε REIT και αυτές οι εταιρείες REIT ειδικεύονται στην επένδυση σε μια συγκεκριμένη αγορά, όπως είναι ο χώρος γραφείων , κατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανικές ιδιότητες και χώρο αποθήκευσης. Υπάρχουν επίσης αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε REITs που δεν αγοράζουν ακίνητα και παράγουν έσοδα από ενοίκια, αλλά έχουν στην κατοχή τους στεγαστικά δάνεια και άλλα ενυπόθηκα δάνεια (MBS).

Τα παραδείγματα αμοιβαίων κεφαλαίων της REIT περιλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Fidelity Real Estate, το αμερικανικό Century Real Estate Fund R Class και το Vanguard REIT Index Fund. Όλα αυτά και πολλά άλλα αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο των REITs που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια του S. S.