Οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι βασίζονται σε παραπομπές από υπάρχοντες πελάτες, λογιστές ή άλλες επαγγελματικές συνδέσεις για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Αυτά τα κανάλια εξαγοράς πελατών αποτελούν ένα μεγάλο πρώτο βήμα για πολλές μικρές επιχειρήσεις, αλλά οι πιο επιτυχημένοι σύμβουλοι αξιοποιούν νέες τεχνολογίες για να προσεγγίσουν πολύ περισσότερους δυνητικούς πελάτες με σχετικές προσφορές και εξατομικευμένα μηνύματα. Με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στο διάστημα, αυτές οι προσεγγίσεις θα μπορούσαν σύντομα να γίνουν ο νέος κανόνας.

AD:

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε μερικά από τα καλύτερα εργαλεία και πόρους για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και επικοινωνία με τους πιθανούς πελάτες. Αυτά περιλαμβάνουν εργαλεία διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, λύσεις μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προϊόντα διαχείρισης κοινωνικών μέσων που μπορούν να δημιουργήσουν αποτελεσματικά μια αξιόπιστη πηγή οδηγών για οποιαδήποτε πρακτική. (Για περισσότερες πληροφορίες: Βασικό λογισμικό για οικονομικούς συμβούλους .

-> ->

Λύσεις CRM

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να ζυγίζουν πολλούς πελάτες την ίδια στιγμή, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει να διατηρήσουν τις επικοινωνίες τους εξατομικευμένες. Ευτυχώς, εισήχθησαν λύσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ή CRM για την απλούστευση της διαδικασίας. Διατηρώντας λεπτομερή αρχεία πελατών σε ένα μέρος, οι σύμβουλοι μπορούν απλώς να συνδεθούν στο σύστημα για να δουν ένα πλήρες ιστορικό επικοινωνίας και ένα στιγμιότυπο ενεργητικού σε πραγματικό χρόνο πριν από τη συνάντηση.

AD:

Σύμφωνα με τη μελέτη της Investment News 2015 Adviser Technology, το Redtail CRM είναι η πιο δημοφιλής λύση για οικονομικούς συμβούλους με μερίδιο 27% στην αγορά. Όμως, η Salesforce, ο μεγαλύτερος πάροχος CRM στον κόσμο, ξεκίνησε πρόσφατα το προϊόν Cloud Financial Services που θα μπορούσε να δώσει στην Redtail ένα τρέξιμο για τα χρήματά της. Πολλές μικρότερες εταιρείες, όπως η Wealthbox, προσφέρουν επίσης συναρπαστικές λύσεις με όμορφα σχεδιασμένες διεπαφές χρήστη και εκτεταμένα σύνολα χαρακτηριστικών. ( Οι καλύτερες υπηρεσίες CRM για οικονομικούς συμβούλους .)

Το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το e-mail μπορεί να φαίνεται απαρχαιωμένο στον κόσμο των Facebook Inc., Twitter Inc. και Snapchat , αλλά παραμένει το πιο συναρπαστικό μέσο επικοινωνίας από επιχειρηματική άποψη. Σύμφωνα με την παρακολούθηση της καμπάνιας, το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει απόδοση επένδυσης 3,8%, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις κάνουν $ 38 για κάθε $ 1 που δαπανώνται. Η αυτοματοποίηση μάρκετινγκ έχει κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ακόμα πιο κερδοφόρο και εύκολο να ξεκινήσει για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συμβούλων.

Πολλοί σύμβουλοι πιθανώς ήδη χρησιμοποιούν προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενημερωτικά δελτία, όπως το MailChimp ή η Constant Contact, αλλά η "αυτοματοποίηση μάρκετινγκ" μπορεί να εξακολουθεί να είναι ένας ξένος όρος. Η εταιρεία Drip και άλλες εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στους συμβούλους να δημιουργούν συναρπαστικές προσφορές για τον ιστότοπό τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν εκτεταμένες καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουν μολύβδους και μετατρέπουν τους σε ενεργούς πελάτες.Η εφαρμογή τέτοιων λύσεων μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος για την οικοδόμηση οδηγών και την ανάπτυξη μιας πρακτικής με την πάροδο του χρόνου.

Διαχείριση κοινωνικών μέσων

Πολλοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς του LinkedIn Corp για να παραγγέλλουν αιτήματα παραπομπής, αλλά η παραβίαση άλλων δικτύων κοινωνικών μέσων μπορεί να είναι ένα δαπανηρό λάθος. Σύμφωνα με την Putnam Investments, σχεδόν το 80% των χρηματοοικονομικών συμβούλων που εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έχουν αποκτήσει νέους πελάτες με μέσο όφελος κέρδους $ 4. 6 εκατομμύρια. Οι σύμβουλοι που ερωτήθηκαν ήταν ενεργοί κατά μέσο όρο σε πέντε κοινωνικά δίκτυα, με τα πιο δημοφιλή να είναι το LinkedIn, το Facebook και το Twitter. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία που διευκολύνουν τη διαχείριση αυτών των λογαριασμών κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης πολύ πιο εύκολα από τις μη αυτόματες ενημερώσεις. Για παράδειγμα, το Buffer επιτρέπει στους συμβούλους να φορτώνουν μια δέσμη κοινωνικών μηνυμάτων ταυτόχρονα και να προγραμματίζουν την αποστολή τους καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας. Επιπλέον, η υπηρεσία παρέχει αναλυτικές αναλύσεις για να βοηθήσει τους συμβούλους να καθορίσουν ποιο περιεχόμενο αντέχει περισσότερο στους πιθανούς πελάτες, προκειμένου να επικεντρωθεί στο τι λειτουργεί. Η κατώτατη γραμμή

Πολλοί οικονομικοί σύμβουλοι βασίζονται σε παραδοσιακά κανάλια για να οδηγήσουν την επιχείρησή τους, αλλά η τεχνολογία αλλάζει ταχύτατα το ανταγωνιστικό τοπίο. Ενώ το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να φαίνεται δύσκολο να εφαρμοστούν, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν μεγάλη επίδραση στην κατώτατη γραμμή πολλών χρηματοοικονομικών συμβούλων. Όλοι οι οικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους με την (Για περισσότερες πληροφορίες:

10 καλύτερα εργαλεία για οικονομικούς συμβούλους

.