Η ζήτηση για είδη πολυτελείας εξακολουθεί να είναι αδιάσπαστη. Παρά την πρόσφατη οικονομική αναταραχή και τα γεωπολιτικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο, ο ενθουσιασμός των πλούσιων καταναλωτών για την πολυτέλεια παραμένει αμείωτος. Αυτή η αύξηση των δαπανών για αγαθά υψηλού επιπέδου περιλαμβάνει είδη πολυτελείας, όπως αξεσουάρ υψηλής ποιότητας (όπως κοσμήματα, ρολόγια και τσάντες), αυτοκίνητα πολυτελείας, ρούχα, δερμάτινα είδη, καθώς και αρώματα και καλλυντικά. Εκτός από τα υλικά αγαθά, υπάρχουν προφανώς και πολυτελείς υπηρεσίες από παρόχους υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Επειδή οι πολυτελείς καλές πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, παρουσιάζουν έγκυρες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο κλάδος των πολυτελών προϊόντων δεν απομονώνεται από τους ίδιους κινδύνους και αποτυχίες που αντιμετωπίζουν άλλοι τομείς.

ETF με καθαρή έκθεση σε πολυτελή προϊόντα

Το GLUX - Amundi ETF S & P Global Luxury έχει συνολικά ενεργητικά υπό διαχείριση ύψους περίπου 14,07 εκατ. Ευρώ (από τις αρχές Μαρτίου 2016). Ο στόχος αυτού του ETF είναι να παρακολουθεί και να ταιριάζει με την απόδοση του S & P Global Luxury Index. Η έναρξη του ΕΙΕΕ είναι η 9η Δεκεμβρίου 2008 και η εταιρεία διαχείρισης είναι η Amundi Investment Solutions / Γαλλία. Η επικέντρωση της κατηγορίας ενεργητικού του ΕΙΕΕ είναι σε μετοχές και έχει λόγο δαπάνης 0,25 - το βασικό του βασικό σημείο αναφοράς είναι το S & P Global Luxury Net TR. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει γεωγραφική εστίαση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια - με σημαντικό μερίδιο περίπου 67% στη Γερμανία, ακολουθούμενη από την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες. (Βάσεις δεδομένων Bloomberg)

Μια εναλλακτική λύση που εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ σε σχέση με το ETF που αναφέρεται παραπάνω είναι το ETF - B USD, ένα άλλο ETF, το οποίο όπως και η GLUX προσπαθεί να αναπαράγει το S & P Global Luxury Index αποτελέσματα απόδοσης. Το ETF έχει ιδρυθεί πολύ πρόσφατα από την ίδια εταιρεία διαχείρισης (Amundi Investment Solutions / Γαλλία) - η ημερομηνία έναρξης του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η 23η Φεβρουαρίου 2016.

Σύμφωνα με την S & P Dow Jones Indices LLC (2016) 80 από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις στον τομέα της πολυτέλειας που πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις τους για επενδύσεις.

(9)> Σύμφωνα με τον S. Smith (2012), το Amundi European Consumer Discretionary ETF (CD6) της Amundi έχει σχεδόν 50% έκθεσή του σε high-end και πολυτελή επιχειρήσεις του τομέα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει εμπορικά σήματα πολυτελείας όπως:

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (που περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Louis Vuitton, Tag Heuer και Givenchy)

Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent και Stella McCartney)

Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche και πολλά άλλα.

• Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διακανονισμού Καταναλωτών (AMC) του Amundi, το ETF (CD6) έχει συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία περίπου 18.40 εκατ. Ευρώ (από τις αρχές Μαρτίου 2016). Το ETF προσπαθεί να παρακολουθήσει και να ταιριάξει με την απόδοση του δείκτη MSCI Consumer Discretionary Index στην Ευρώπη. Η έναρξη του ΕΙΕΕ είναι η 9η Δεκεμβρίου 2008 και η εταιρεία διαχείρισης είναι και πάλι η προαναφερθείσα Amundi Investment Solutions / Γαλλία. Το επίκεντρο της κατηγορίας ενεργητικού του ΕΙΕΕ είναι σε μετοχές και έχει λόγο δαπάνης 0. 25. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σαφή γεωγραφική εστίαση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.
• Εκτός από τα επενδυτικά προϊόντα της Amundi ETF, όπως αναφέρθηκε από τον S. Smith (2012), ένα άλλο ETF παρακολουθεί τον προαναφερόμενο δείκτη MSCI: το ETF του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταναλωτών (MSCI) του SPDR. Το SPDR ΕΙΕΕ έχει συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 148.50 εκατ. Ευρώ (από τις αρχές Μαρτίου 2016). Η έναρξη λειτουργίας του ΕΙΕΕ είναι η 5η Δεκεμβρίου 2014 και η εταιρεία διαχείρισης είναι η State Street Global Advisors France SA. Το επίκεντρο της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων του ΕΙΕΕ είναι σε μετοχές και έχει λόγο δαπάνης 0. 30. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει γεωγραφική εστίαση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και έχει την κατοικία του στην Ιρλανδία.
• Η κατώτατη γραμμή
• Καθώς οι πλούσιοι κλάδοι συνεχίζουν να δίνουν τάση στον τομέα της πολυτέλειας, θα εμφανιστούν όλο και περισσότερες ενδιαφέρουσες επιλογές για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Με τα ETF, όπως αυτά που εισήχθησαν παραπάνω, εξακολουθούν να εμφανίζονται ενδιαφέρουσες επιλογές για τους επενδυτές για να αξιοποιήσουν αυτά τα πρότυπα δαπανών.

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Bloomberg.