Τα καλύτερα 3 Σκωτία ETF για το 2016 (EWU, FXB, QGBR)

HAPPY TRAVELLER στην ΣΚΩΤΙΑ | Μέρος 1 | FULL (Μάρτιος 2024)

HAPPY TRAVELLER στην ΣΚΩΤΙΑ | Μέρος 1 | FULL (Μάρτιος 2024)
Τα καλύτερα 3 Σκωτία ETF για το 2016 (EWU, FXB, QGBR)

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Η Σκωτία είναι μια μικρή χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η οικονομία της είναι εξίσου μικρή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αιώνια συμμαχία της με την Αγγλία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που στοχεύουν στη Σκωτία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το υπόλοιπο της U. K. και ενδέχεται να κατέχουν τίτλους για εταιρείες που εδρεύουν στο Λονδίνο.

Πολλά ETF ή διαπραγματεύσιμα με συναλλαγματικές διαβαθμίσεις (ETNs) με έκθεση στη Σκωτία παρακολουθούν πραγματικά μη σκωτικούς δείκτες, όπως το FTSE 100 ή FTSE 250. Οι δείκτες αυτοί κατέχουν τίτλους μεγάλων εταιρειών της Σκωτίας, όπως η Royal Bank of Scotland NYSE: RBS RBSRoyal Bk Scot Grp7. 38 + 0. 14% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), Standard Life (SL) και Aberdeen Asset Management (FAP).

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ETF για να αποκτήσουν τη διαφοροποίηση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε συνδυασμό με την ενδοημερήσια διαπραγμάτευση ενός μεμονωμένου μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγου.

iShares MSCI Ηνωμένο Βασίλειο ETF

Πρόκειται για ένα από τα πιο διακεκριμένα ETF που βασίζονται στην U. K. Με βάση τον Δείκτη Morgan Stanley Capital International του Ηνωμένου Βασιλείου, το iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) είναι περίπου από το 1996 και διαπραγματεύεται με μέσο ημερήσιο όγκο μόλις ντροπαλό 1 εκατομμύριο συναλλαγές.

Οι επενδυτές μπορούν να προσχωρήσουν στην EWU για μακροχρόνια και καλά διαχειριζόμενη έκθεση σε ολόκληρη την αγορά U. K. Οι μεγαλύτερες μετοχές της βασίζονται κυρίως στην Αγγλία, συμπεριλαμβανομένων των HSBC (HSBC) και της British Petroleum (BP). Υπάρχουν επίσης ορισμένες σημαντικές εταιρείες της Σκωτίας, όπως η GlaxoSmithKline (GSK) και η Royal Bank of Scotland.

Η EWU πληρώνει εξαμηνιαία μερίσματα με σχετικά υψηλή απόδοση, έχει δείκτη εξόδων που κυμαίνεται γύρω στο 0,5% και έχει αρκετά φθηνά μερίδια. Αυτό το καθιστά ιδανικό ETF για επενδυτές που επιθυμούν κάποια σταθερή έκθεση σε εταιρείες σε όλο τον U. K.

Το EWU ήταν σταθερά στο επίκεντρο των παγκόσμιων παρατηρητών του ΕΙΕΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ανεξαρτησία της Σκωτίας το 2014. Θεωρήθηκε ευρέως ότι η EWU θα αποδώσει καλύτερα μετά από μια "όχι" ψηφοφορία για το δημοψήφισμα, η οποία αποδείχθηκε αληθινή. Αυτό δεν θα ήταν ένα θαυμάσιο παιχνίδι αν η ένωση μεταξύ της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ξεφύγει ξανά.

Η Σκωτία, μαζί με το υπόλοιπο U. K., χρησιμοποιεί τη βρετανική λίρα στερλίνα για το νόμισμα (το U.K απορρίπτει την πλήρη ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ ως νόμισμα). Το CurrencyShares British Lire Sterling Trust (FXB) είναι στην πραγματικότητα ενσωματωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί και να αναπαράγει την απόδοση της λίρας στερλίνας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Το FXB είναι ένα πολύ σταθερό ταμείο, με βήτα 0. 1% και χαμηλά έξοδα. Κάνει ένα αποτελεσματικό αντιστάθμισμα σε ένα πιθανό πληθωριστικό περιβάλλον για τα χαρτοφυλάκια του Ηνωμένου Βασιλείου.Πρόκειται για ένα μεγάλο αλλά όχι τεράστιο ταμείο με σχετικά χαμηλό όγκο συναλλαγών, το οποίο το καθιστά ιδανικό για μια στρατηγική buy-and-hold.

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια νομισματική εμπιστοσύνη. δεν κατέχει τις κινητές αξίες οποιασδήποτε επιχείρησης. Ωστόσο, η οικονομία της Σκωτίας συνδέεται με τη δύναμη της λίρας στερλίνας.

SPDR MSCI Ηνωμένο Βασίλειο Quality Mix ETF

Το SPDR MSCI Ηνωμένου Βασιλείου Το Quality Mix ETF (QGBR) είναι ένα άλλο παιχνίδι χαμηλής μεταβλητότητας με έκθεση σε εταιρείες της Σκωτίας. Παρακολουθεί τον Δείκτη MSCI U.K. Quality Mix A-Series, ο οποίος είναι ένας συνδυασμός τριών διαφορετικών δεικτών MSCI. Συνεπώς, το QGBR είναι πολύ διαφοροποιημένο και σταθερό.

Το QGBR προσφέρεται από την State Street Global Advisors ως μέρος της δημοφιλούς σειράς SDPR. Πρόκειται για ένα τυπικό παθητικό ETF με αναλογία ακαθάριστων εξόδων 0,3% και απόδοση που κυμαίνεται γύρω στο 3,5%. Ωστόσο, το ταμείο ήταν μόνο από τα μέσα του 2014, καθιστώντας τον πολύ νεώτερο από πολλά άλλα ETF που βασίζονται στην U. K. Διαχειρίζεται η ομάδα Global Equity Beta Solutions.

Κανένα απόθεμα δεν περιλαμβάνει περισσότερο από το 5% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του QGBR. Στις κορυφαίες εταιρείες περιλαμβάνονται η HSBC, η BP, η Royal Dutch Shell Class A (RDS.A) και η British American Tobacco (BTI). Ακόμη και οι τομείς είναι καλά διανεμημένοι. οι βασικοί καταναλωτές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι οι βαρύτεροι στο 17%.