Γενικά, οι εταιρείες μικρού κεφαλαίου είναι εκείνες με ανώτατο όριο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ακόλουθα κεφάλαια προσφέρουν έκθεση σε εταιρείες μικρού κεφαλαίου.

Η Brown Capital Management είναι μια μικρή εταιρεία που εδρεύει στο Βαλτιμόρη και είναι από το 1983. Η εταιρεία διαθέτει μόνο τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια στη σύνθεση της, με το Small Company Fund (" BCSSX ") ως το καλύτερο της performer. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διοικείται από μια ομάδα πέντε ατόμων με τον Keith A. Lee, τον πρόεδρο της εταιρείας και τον επικεφαλής λειτουργό (COO), που οδηγεί το δρόμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διέθετε επί του παρόντος 3 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση ενεργητικού (AUM) και δίνει στους επενδυτές έκθεση σε εταιρείες με μικρότερη κεφαλαιοποίηση με στόχο την μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Επί του παρόντος, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε ένα καλά εκτιμημένο ταμείο για αναλογία δαπανών 1,6%.

Το Ταμείο Μικρής Εταιρείας έχει βαθμολογία Morningstar πέντε αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παράγει εξαιρετικές επιστροφές προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Παρόλο που η beta του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1. 05, το alpha είναι 4. 25, δίνοντας στους επενδυτές πολύ περισσότερη απόδοση σε αντάλλαγμα για ένα προφίλ ελαφρώς υψηλότερου κινδύνου.

Το Janus Triton Fund (JGMAX)

Το Janus Triton Fund ("JGMAX") είναι ένα από τα καλύτερα funds του Janus Capital Group, το οποίο προσφέρει μια πλατφόρμα πολλαπλών στρατηγικών με ονόματα Janus, INTECH και Perkins. Το Ταμείο Triton διοικείται από τον Jonathan Coleman, CFA, ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία από το 1994. Το κεφάλαιο παρέχει τρεις λόγους για τους οποίους οι επενδυτές πρέπει να το επιλέξουν: επιλέγει εταιρείες που έχουν μοναδικά επιχειρηματικά μοντέλα, διαθέτει μια βαθιά εξειδικευμένη ομάδα και τη διοίκηση έχει μια μέτρια προσέγγιση στην ανάπτυξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολικό ενεργητικό ύψους 7 δολαρίων. 1 δισεκατομμύριο ευρώ και χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 1,1%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει βήτα 1. 07 και άλφα 2. 54. Παρόλο που έχει παρόμοια αρνητική έκθεση στο S & P 500, παίρνει πολύ καλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα. Αυτός είναι ίσως ο λόγος για τον οποίο η Morningstar επιμερίζει το Ταμείο Janus Triton ένα ταμείο πέντε αστέρων πάνω από το μέσο όρο των 10 ετών και συνολικά τέσσερα αστέρια.

Τ. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX)

Το T. Rowe Price New Horizons Fund ("PRNHX") είναι ένα από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο την ανώτερη υπεραξία επενδύοντας σε μικρές, ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες. Το ταμείο διοικείται από τον Henry Ellenbogen. Είχε $ 16. 6 δισεκατομμύρια σε AUM, και ποσοστό δαπανών 0,9%.

Το κεφάλαιο ξεχωρίζει από την ομότιμη ομάδα του σύμφωνα με την Morningstar, με συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και στους μέσες τιμές των τριών, πέντε και των 10 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει το υψηλότερο βήτα 1,12 και ένα χαμηλότερο άλφα 1,94 σε σύγκριση με το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς Small Capital Fund και το Ταμείο Janus Triton, αλλά εξακολουθεί να παραμένει ένας κορυφαίος υποψήφιος στη συνολική ομάδα μικρών κεφαλαιοποίησης.