Οι περισσότεροι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων είναι πιθανώς εξοικειωμένοι με τις κατηγορίες ανάπτυξης και αξίας. Οι διαχειριστές των ταμείων ανάπτυξης αναζητούν επενδύσεις που πιθανόν να έχουν ταχύτερη από το μέσο όρο αύξηση, όπως υπολογίζεται από τα έσοδα, τα μικτά κέρδη ή το καθαρό εισόδημα, ενώ οι διαχειριστές κεφαλαίων αξίας αναζητούν γενικά επενδύσεις που είναι βαθιά προεξοφλημένες. Οι διαχειριστές των ταμείων ανάπτυξης επίσης ευνοούν τις εταιρείες που επανεπενδύουν τα κέρδη τους στην Ε & Α και την OPEX για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

AD:

Μία από τις προκλήσεις για τους συντηρητικούς επενδυτές είναι η εξισορρόπηση της ανάπτυξης και του κινδύνου. Τα καλύτερα συντηρητικά αμοιβαία κεφάλαια προσανατολισμένα στην ανάπτυξη παράγουν υψηλές αποδόσεις χωρίς εξαιρετικές διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών τους. Οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε τρεις μετρήσεις όταν προβάλλουν πόρους για την ποιοτική ανάπτυξη: οι ιστορικές αποδόσεις του ταμείου σε σχέση με τους συνομηλίκους του, η μεταβλητότητα του ταμείου όπως μετράται από την τυπική απόκλιση του και το δείκτη Sharpe του ταμείου. Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές επιλογές για συντηρητικούς επενδυτές στην κατηγορία ανάπτυξης.

Το Ave Maria Growth Fund ("AVEGX") είναι ένα ταμείο αύξησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μέλος της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων της Ave Maria. Το ταμείο δημιουργήθηκε την 1η Μαΐου 2003 και λαμβάνει βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων σε χρονικούς ορίζοντες τριών ετών και πενταετίας και βαθμολογία πέντε αστέρων σε ορίζοντα 10 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο έχει ετήσιο δείκτη δαπανών 1,17%, επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει ως επί το πλείστον σε κοινά αποθέματα εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τα οποία οι διαχειριστές πιστεύουν ότι έχουν πάνω από το μέσο δυναμικό αύξησης εσόδων, κερδών ή ταμειακών ροών.

AD:

Το Ave Maria Growth Fund δημιούργησε εξαιρετικές αποδόσεις σε πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επιτύχει τις αποδόσεις του με χαμηλότερη μεταβλητότητα από ό, τι άλλα ταμεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλότερη τυπική απόκλιση από τους συνομηλίκους του σε χρονικούς ορίζοντες τριών, πέντε και δέκα ετών. Το ταμείο έχει επίσης υψηλότερες αναλογίες Sharpe σε κάθε ένα από αυτά τα χρονικά πλαίσια.

Η Θεσμική Κατηγορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Hennessy (HFCIX)

Η Θεσμική Κατηγορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Hennessy ("HFCIX") είναι ένα κεφάλαιο αύξησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης που ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου 2008 ως μέρος της οικογένειας των κεφαλαίων Hennessy. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πέντε αστέρες Morningstar σε χρονικά πλαίσια τριών και πενταετών ετών, από τον Απρίλιο του 2016. Η στρατηγική του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η αύξηση του κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε τίτλους των ΗΠΑ αλλά και σε τίτλους ξένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών αποθετικών αποδείξεων (ADR). Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει συνήθως σε κοινό απόθεμα, αλλά μπορεί επίσης να επενδύσει σε άλλα χρεόγραφα, όπως δικαιώματα προαίρεσης, προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο και χρέος.

Η Θεσμική Κατηγορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Hennessy Focus έχει δείκτη δαπανών 1,11% και έχει δημιουργήσει υψηλότερες αποδόσεις από την ίδρυσή του.Από τις 12 Απριλίου 2016, οι τριετείς επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατάσσονται στην έκτη θέση μεταξύ των 640 κεφαλαίων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη χρονική περίοδο, ενώ για μια πενταετία το ταμείο ήταν το ταμείο με τις υψηλότερες επιδόσεις από τα 574 στην ομάδα ομοτίμων του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αξιολογείται από την Morningstar ως έχουσα υποβαθμισμένο κίνδυνο για την κατηγορία του σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών και χαμηλό κίνδυνο για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Οι δείκτες Sharpe του αμοιβαίου κεφαλαίου, ύψους 1,02 για τρία χρόνια και 1,33 για πέντε έτη, είναι υψηλότεροι από το μέσο όρο του μέσου όρου του ταμείου ανάπτυξης.

Τ. Το Ταμείο Ανάπτυξης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (RPMGX) της T. Rowe Price ιδρύθηκε στις 30 Ιουνίου 1992. Το ταμείο επιδιώκει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμου κεφαλαίου και επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του περιουσιακά στοιχεία σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κοινών μετοχών στις ΗΠΑ μεσαίας κεφαλαιοποίησης που πιστεύουν οι διαχειριστές του ταμείου με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε ξένα αποθέματα. Έχει 0,77% λόγο δαπάνης, το οποίο είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της κατηγορίας 1,28%.

Η T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund έχει επιτύχει εξαιρετική απόδοση σε πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες. Οι τριετείς αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατάσσονται στην πρώτη θέση της κατηγορίας μεταξύ 640 συνομηλίκων, οι 5ετές της επιστροφές κατατάσσονται στην έβδομη θέση μεταξύ των 574 κεφαλαίων στην κατηγορία του και οι 10ετές επιστροφές κατατάσσονται στην τρίτη θέση μεταξύ των 428 κεφαλαίων στην κατηγορία του. Το ταμείο έχει επιτύχει τις αποδόσεις του με κίνδυνο κάτω του μέσου όρου. Η τυπική απόκλιση είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο στην κατηγορία του σε ορίζοντα τριών, πέντε και δέκα ετών, ενώ ο δείκτης Sharpe είναι υψηλότερος σε κάθε μία από αυτές τις περιόδους.