Ιδρύθηκε το 1931, η American Funds είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας, που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού για λογαριασμό θεσμικών και ατομικών επενδυτών. Τα Αμερικανικά Αμοιβαία Κεφάλαια χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο μια μακροπρόθεσμη προοπτική στις επενδυτικές τους στρατηγικές και απασχολούν διαχειριστές χαρτοφυλακίων με κατά μέσο όρο 27 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων 22 ετών με την εταιρεία. Τα Αμερικανικά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν μερικά από τα χαμηλότερα τέλη διαχείρισης στη βιομηχανία των αμοιβαίων κεφαλαίων και πολλά από τα ταμεία τους έχουν κτυπήσει τα σημεία αναφοράς και τους συνομηλίκους τους και κέρδισαν συνολικές αξιολογήσεις πέντε αστέρων από την Morningstar.

Αμερικανικά Κεφάλαια Αμερικανική Κεφάλαια American Balanced Fund έχει συγκεντρώσει $ 97. 4 δισεκατομμύρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και επιδιώκει να διαφυλάξει το κεφάλαιο, το τρέχον εισόδημα και την αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα μείγμα τίτλων σταθερής απόδοσης και κοινών μετοχών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιθώρια να επενδύσει μέχρι και το 15% των στοιχείων του ενεργητικού του σε ξένα αποθέματα, αλλά δεν μπορεί να επενδύσει πάνω από το 75% των στοιχείων ενεργητικού του σε μετοχές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα αποθέματα μπλε τσιπ και στα ομόλογα επενδυτικής ποιότητας με έμφαση στις κινητές αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Στα τέλη του 2015, το ταμείο χορήγησε περίπου το 54% του ενεργητικού του στα αποθέματα των ΗΠΑ και το 32% στα ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πολύ διαφοροποιημένο σε διάφορους τομείς, με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο 18% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Άλλοι κυρίαρχοι τομείς είναι η τεχνολογία της πληροφορίας (17%), η άμυνα των καταναλωτών (κατανομή 14%) και η κυκλική κατανάλωση (κατανομή 13%).

Η Hilda Applbaum είναι ο επικεφαλής του διαχειριστή του ταμείου. έχει με το ταμείο για περισσότερα από 16 χρόνια και έχει πάνω από 29 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση ύψους 6,54% και τυπική απόκλιση 10,4% από το 2005 έως το 2015. Ήταν περίπου από το 1975 και έλαβε μια βαθμολογία αναλυτών αργύρου και συνολική, τριετή και πέντε βαθμολογίες πέντε ετών από την Morningstar στην κατηγορία μέτριας κατανομής. Οι μετοχές της κατηγορίας F-2 του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν έχουν χρεώσεις φόρου και έχουν πολύ χαμηλή αναλογία καθαρού κόστους 0,39%.

Αμερικανικά Αμοιβαία Κεφάλαια Προοπτική Κατηγορία Κεφαλαίου F-2 (ANWFX)

Με πάνω από $ 61. 5 δισεκατομμύρια AUM, το Αμερικανικό Ταμείο Νέων Προοπτικών επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών με παγκόσμια παρουσία που είναι έτοιμες να επωφεληθούν από τις αλλαγές στο διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, το ταμείο επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα. Το Αμερικανικό Ταμείο Νέων Προοπτικών επένδυσε περίπου το 45% του ενεργητικού του στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τα αποθέματα στο εξωτερικό έχουν περίπου 46% κατανομής με μεγάλη συγκέντρωση στις ευρωπαϊκές εταιρείες.Περίπου το 20% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται στην τεχνολογία των πληροφοριών, ενώ οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 18% του ενεργητικού.

Το ταμείο υπερέβη τα περισσότερα από τους συμμαθητές του κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών, πέντε και δεκαετών περιόδων. Από το 2005 έως το 2015, έδειξε μέση ετήσια απόδοση 6,41% και τυπική απόκλιση 15,94%. Η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο με μια βαθμολογία χρυσού αναλυτή και πέντε, συνολικές, τριετείς και πενταετείς βαθμολογίες στην παγκόσμια κατηγορία μετοχών για τις ισχυρές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο. Δεν υπάρχει τέλος φόρτωσης που σχετίζεται με την επένδυση στις μετοχές της κατηγορίας F-2 του αμοιβαίου κεφαλαίου και υπάρχει λόγος καθαρών εξόδων ύψους 0. 55%.