Η Morgan Stanley είναι μια πολύ αξιόπιστη πολυεθνική εταιρία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με παρουσία σε 42 χώρες. Προσφέρει στους θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές διάφορες λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων που κατατάσσονται σε υψηλά επίπεδα και φέρνουν μεγάλη χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη και παγκόσμια εμβέλεια Τα αμοιβαία κεφάλαια της Morgan Stanley παρέχουν μια ευρεία ποικιλία επενδυτικών στρατηγικών σε μετοχές, τίτλους σταθερής απόδοσης και εναλλακτικές επενδύσεις. Η Morningstar έχει αξιολογήσει πολυάριθμα κεφάλαια της Morgan Stanley με υψηλά ποσοστά, συμπεριλαμβανομένων των συνολικών αξιολογήσεων πέντε αστέρων, με βάση τις επιστροφές που έχουν προσαρμοστεί με βάση τον κίνδυνο και τις συνεχείς ομάδες διαχείρισης.

- <->

Ίδρυμα Ίδρυμα Morgan Stanley Inc. Διεθνής Πλεονέκτημα Χαρτοφυλακίου Κατηγορίας Α

Ιδρύθηκε το 2010, το Institutional Fund Morgan Stanley Inc. 1 εκατομμύριο σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και επενδύει σε εδραιωμένες εταιρείες με διεθνή παρουσία. Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε ξένα αποθέματα, οι επενδυτές υποβάλλονται σε διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ευνοεί τα μεγάλα μετοχικά κεφάλαια της αλλοδαπής που έχουν επιδείξει σταθερή αύξηση των κερδών και ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα. Τα περιουσιακά της στοιχεία συγκεντρώνονται στον τομέα της άμυνας των καταναλωτών σε 27%, οι κυκλικοί καταναλωτές με απόδοση 25% και οι μετοχές τεχνολογίας με απόδοση 19%. Οι 10 μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν 41%.

Παρά το γεγονός ότι έχει μόνο πέντε χρόνια ιστορίας, το ταμείο έχει επιδείξει ισχυρή μέση ετήσια απόδοση 8,51% και τυπική απόκλιση 13,15% από το 2010 έως το 2015, με αποτέλεσμα τη σχέση Sharpe του 0,68. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπερέβη την πλειοψηφία των ομολόγων του στην κατηγορία ξένων μεγάλων αναπτυξιακών μονάδων και έχει κερδίσει συνολική και πενταετή βαθμολογία πέντε αστέρων και βαθμολογία τεσσάρων αστέρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττεται με τέλη φορτίου ύψους 5,25% και χρεώνει δείκτη καθαρών εξόδων 1,9%.

-> ->

Το Ίδρυμα Ίδρυμα Morgan Stanley Inc. Το χαρτοφυλάκιο Global Opportunity Class A

Δημιουργήθηκε το 2010, το Ίδρυμα Ίσων Κεφαλαίων της Morgan Stanley Inc., το οποίο αναζητά μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε καθιερωμένες και εταιρείες franchised με παγκόσμιες δραστηριότητες. έχει $ 609 εκατομμύρια στο AUM. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε διάφορους θεμελιώδεις παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών οικονομικών θέσεων, των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των αυξανόμενων ταμειακών ροών. Οι μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου αντιπροσωπεύουν κατά κανόνα περίπου το 50% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε ξένα αποθέματα και μετρητά. Οι μετοχές της τεχνολογίας της πληροφορίας έχουν υπερβάλλουσες θέσεις στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή 42%, ενώ οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 22% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις, παράγοντας μέση ετήσια απόδοση 13,27% και τυπική απόκλιση 16,18% από το 2010 έως το 2015, με απόδοση Sharpe 0,85. Για την επιδέξια διαχείριση και τον συνεπή κίνδυνο -ρυθμισμένες αποδόσεις στην παγκόσμια μετοχική κατηγορία, η Morningstar έχει απονείμει το ταμείο με συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και τριετή και πενταετή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβαρύνει τους επενδυτές με δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1,6% και έχει τέλος φόρου 5,25% για να ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Το Institution Fund της Morgan Stanley Inc. Το A έχει $ 579 εκατομμύρια, το οποίο επενδύει σε κοινές μετοχές εταιρειών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις αναδυόμενες αγορές. Το ταμείο έχει διαφοροποιηθεί ευρέως σε διάφορες χώρες. Το Πακιστάν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 13%, ενώ το Κουβέιτ και η Νιγηρία αντιστοιχούν στο 12% και 9% αντίστοιχα. Οι χώρες στις οποίες οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου τείνουν να έχουν εθνικοποιηθεί μεγάλα μερίδια της οικονομίας τους και να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό πολιτικής αστάθειας και συναλλαγματικών κινδύνων. Τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κυριαρχούν στα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου με απόδοση περίπου 55%, ενώ τα αμυντικά αποθέματα των καταναλωτών κατανέμονται κατά 15%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεπέρασε τον δείκτη MSCI Frontier Emerging Markets Index, το δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με μεγάλο περιθώριο. Έχει παράγει μια μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 2, 40% και μια τυπική απόκλιση της τάξης του 12,61% από το 2010 έως το 2015, με αποτέλεσμα δείκτη Sharpe 0,25. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική και τριετή βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar στην κατηγορία των διαφοροποιημένων αναδυόμενων αγορών. Χρεώνει τέλος φόρτου 5,25% και αναλογία καθαρού κόστους 2,2%.