Η Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής ("AIVSX") είναι ένα χρηματιστηριακό ταμείο μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επιδιώκει να προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και εισοδήματος. Το σύμβολο AIVSX ticker υποδηλώνει τις μετοχές της κατηγορίας Α του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες έχουν μέγιστο εμπρόσθιο φορτίο 5.75%. Το τέλος πωλήσεων μειώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης στο ταμείο μέχρι να φτάσει στο 0% με μια επένδυση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το τριών αστέρων πακέτο Morningstar, το οποίο προσφέρθηκε για πρώτη φορά το 1934, είναι το παλαιότερο μέλος της οικογένειας κεφαλαίων των Αμερικανικών Ταμείων. Τα American Funds προσφέρουν 34 παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία κεφαλαίων χαρτοφυλακίου και στόχων. Το χαρτοφυλάκιο και τα κεφάλαια-στόχοι είναι όλα "ταμεία κεφαλαίων", καθώς επενδύουν στα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια και όχι σε μεμονωμένους τίτλους. Η American Funds είναι θυγατρική του Capital Group.

AD:

Διαδικασία Επενδύσεων

Η Capital Group είναι γνωστή για την έμφαση που δίνεται στη διατήρηση κεφαλαίου και τη συνεπή μακροπρόθεσμη απόδοση. Η επιχείρηση διαθέτει ένα σύστημα που συνδυάζει τα οφέλη της ατομικότητας με την ομαδική εργασία. Όλοι οι διευθυντές και οι αναλυτές που έχουν ανατεθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο συνεργάζονται για την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές επενδύσεις, αν και οι αποφάσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται δεν γίνονται ως ομάδα. Κάθε άτομο λαμβάνει ένα ποσοστό καθαρού ενεργητικού για να επενδύσει όπως κρίνει κατάλληλο εντός των ορίων του στόχου του χαρτοφυλακίου. Η Capital Group πιστεύει ακράδαντα ότι αυτός ο τύπος επενδύσεων δεσμεύει ένα πιο σταθερό, διαφοροποιημένο και αποδοτικό χαρτοφυλάκιο.

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η American Funds Investment Company της Αμερικής διαθέτει μια ομάδα αναλυτών που υποστηρίζουν οκτώ διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου βρίσκονται στον Capital Group για μέσο όρο 23 ετών και 25 έτη και τρεις από αυτούς είναι με την εταιρεία για όλη τη σταδιοδρομία τους για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η κάθε μία. Ο μέσος όρος θητείας με το ταμείο είναι 10. 75 χρόνια, και δύο από τους διευθυντές έχουν βρεθεί στο ταμείο για 24 χρόνια. Η βασική βάση για την αποζημίωση μπόνους της επενδυτικής ομάδας βασίζεται στην τετραετή και οκταετή απόδοση κάθε ατόμου.

AD:

Το χαρτοφυλάκιο

Η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων κεφαλαίων της Αμερικής έχει AUM ύψους $ 78. 2 δισ. Ευρώ. Έχει το 85,6% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της που επενδύονται στις ΗΠΑ. μετοχές, 8,9% σε μη ΗΠΑ. μετοχές και 5,5% σε μετρητά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συμμετοχές σε 148 εταιρείες, το 93% των οποίων είναι μεγάλες, με μέση χρηματιστηριακή αξία 73 δολαρίων. 2 δισ. Ευρώ.

Δεδομένου ότι οι δύο πρώτοι τομείς του ταμείου, η τεχνολογία της πληροφορικής και η υγειονομική περίθαλψη αποτελούν το 34,4% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Οι 10 μεγαλύτερες μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 25% του καθαρού ενεργητικού του. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις είναι η Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170.80-1. 52% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), Abbvie (NYSE: ABBV ABBVAbbVie Inc92.96 + 0.70% , Η Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 53-3, 99% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και την Philip Morris International Inc. > PMPhilip Morris International Inc102 14-0. 51% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει βήτα 0. 92, λόγο δαπάνης 0,58%, απόδοση 30 ημερών 2,07% και ρυθμό κύκλου εργασιών 29%.