Οι επενδύσεις σας διαδίδονται σε πολλά μέρη; Τα σχέδια σας 401 (k), οι λογαριασμοί διαπραγμάτευσης και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου βρίσκονται σε διαφορετικά ιδρύματα; Εάν συμβαίνει αυτό, τότε πιθανότατα θα λάβετε ξεχωριστές ενημερώσεις για καθεμία σχετικά με την κατάσταση των λογαριασμών, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να γνωρίζετε ακριβώς πού βρίσκεστε σε σχέση με την καθαρή αξία.

Ορισμένοι επενδυτές ορκίζονται από το λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου για να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και για τους μικροεπενδυτές, η αντιμετώπιση αυτού του είδους λογισμικού είναι μια απλή διαδικασία. Παρακάτω παρέχουμε συνόψεις προγραμμάτων λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου για μικροεπενδυτές καθώς και πολύ πιο προηγμένα προγράμματα λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου για διαχειριστές χρημάτων. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Ποιος Robo-Advisor είναι κατάλληλος για εσάς; )

- <->

Για επενδυτές λιανικής

Quicken Premier 2015

Τιμή: $ 149

Αυτό το σύστημα ταιριάζει καλύτερα σε όσους εργάζονται σε επιτραπέζιο υπολογιστή. Βασικά χαρακτηριστικά για το Quicken Premier 2015:

• Πολλαπλές προβολές χαρτοφυλακίου: κατανομές περιουσιακών στοιχείων, γεωγραφικές περιοχές, τομείς, συγκρίσεις επιδόσεων
• Ενδείξεις βελτίωσης
• Ικανότητα εισαγωγής συναλλαγών από τράπεζες και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς
• Εκτιμήσεις κεφαλαιουχικών κερδών
• Απόδοση έναντι αγοράς
• Συγκρίσεις αμοιβαίων κεφαλαίων
• Βοηθά στην λήψη αποφάσεων αγοράς / πώλησης
• Οι λειτουργίες για κινητά περιλαμβάνουν:

Ελέγξτε τα υπόλοιπα λογαριασμών

Παρακολουθήστε τον προϋπολογισμό

• Ενημερώσεις και ειδοποιήσεις
• Αποθήκευση αποδείξεων
• Διαχείριση προσωπικών χαρτοφυλακίων του Owl Software Windows 10)
• Τιμή: $ 69. Έρχεται με δωρεάν δοκιμή 30 ημερών. Αν δεν σας αρέσει το πρόγραμμα, μπορείτε να απεγκαταστήσετε πριν από 30 ημέρες για να αποφύγετε να χρεωθείτε.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Μπορεί να εντοπίσει έως και 999 χαρτοφυλάκια

Σχεδιασμός συνταξιοδότησης

• Λογαριασμοί χρηματιστηριακών εταιρειών
• Ακαδημαϊκά κεφάλαια
• Ανάλυση ανάλυσης
• Υπολογισμοί κεφαλαιουχικών κερδών / ζημιών
• (
• Συμβουλές για την ασφαλή διατήρηση των χρηματοοικονομικών σας δεδομένων σε απευθείας σύνδεση.
• ) Διευθυντής επενδυτικού λογαριασμού Quant IX Λογισμικού 2. 0 Τιμή : $ 79 / έτος με τεχνική υποστήριξη ή $ 109 / έτος με ροή δεδομένων με Quote Media για θεμελιώδη και περιγραφικά δεδομένα για τα αποθέματα, τα ETF και τα αμοιβαία κεφάλαια.

Το λογισμικό αυτό έχει σχεδιαστεί από επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων και έχει χρησιμοποιηθεί από επενδυτές από το 1985. Οι περισσότεροι λένε ότι είναι το απόλυτο εργαλείο για εύκολη ενοποίηση. Ο Οδηγός εγκατάστασης του χαρτοφυλακίου σας επιτρέπει να εισάγετε το ιστορικό συναλλαγών και τις ισορροπίες σας μέσα σε λίγα λεπτά.

Θα λάβετε επίσης συναλλαγή για:

Αγορά μετοχών

Μετοχές

• Μερίσματα
• Τόκοι
• DRIP
• ): $ 89
• Pro έκδοση (νέο): $ 295
• Έκδοση συμβούλου (νέο): $ 1, 395

Παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές και παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση χαρτοφυλακίου καθώς και μια Περίληψη απόδοσης χαρτοφυλακίου. (999)

Η Ενεργή Περίληψη Χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει:

Αρχή της αγοραίας αξίας

Συνεισφορές

Αναλήψεις Απόσυρση κατανομές Αμοιβές λογαριασμού που καταβάλλονται

Κέρδος / ζημιά

• Τερματισμός αγοραίας αξίας
• Εκτός από μια Περίληψη απόδοσης του Δείκτη, η Περίληψη απόδοσης χαρτοφυλακίου παρέχει απόδοση για τα ακόλουθα χρονικά πλαίσια: Τριμηνιαία, ένα έτος, τρία χρόνια, πέντε χρόνια και δέκα χρόνια.
• Άλλα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
• Δυνατότητα εισαγωγής
• Ενημερώσεις και ειδοποιήσεις
• Γραφική παράσταση
• Συγκρίσεις χαρτοφυλακίων

Τύποι γραφημάτων

• 21 τύποι αναφορών
• Για επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων
• iBalance softTarget
• Τιμή: $ 8, 000 / month
• που έχουν εμπειρία στο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου γενικά. Ωστόσο, δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να προσαρμοστεί.
• Χαρακτηριστικά που προσφέρονται:
• Διαχείριση συμμόρφωσης
• Μοντελοποίηση
• Προσομοίωση σεναρίων

Επανόρθωση χαρτοφυλακίου

Αυτοματοποίηση ροής εργασίας

24/7 ζωντανή υποστήριξη (999)

Vestserve

Τιμή: $ 27, 500 / έτος

• Χαρακτηριστικά προσφέρονται:
• Αυτοματοποίηση ροής εργασιών
• 24/7 ζωντανή υποστήριξη
• Συγκριτική αξιολόγηση
• Μισθοδοσία / προμήθεια
• Μετρήσεις απόδοσης Διαχείριση χαρτοφυλακίων Διαχείριση κινδύνων

μέτρηση - GIPS / IRR

Αναλύσεις κινδύνου

Κατανομή και αποδόσεις ξεμπλοκαρίσματος

• Εργαλείο σεναρίου
• Ανάλυση απόδοσης
• Ανάλυση ανάλυσης
• > Ιδέες ειδικά για τη βιομηχανία
• Το χαρτοφυλάκιο του FundCount
• Τιμή: Πρέπει να επικοινωνήσετε με το χαρτοφυλάκιο FC
• Αυτό το λογισμικό ταιριάζει καλύτερα σε hedge funds, διαχειριστές κεφαλαίων και private equity funds.
• Βασικά Χαρακτηριστικά:
• Διαχείριση Λογαριασμού
• Συγκριτική Αξιολόγηση
• Διαχείριση Πελατών
• Μετοχές
• 10 Κορυφαίοι Διαμεσολαβητές που Ακολουθούν στα Κοινωνικά Μέσα. Διαχείριση κεφαλαίων
• Μισθοδοσία / προμήθεια
• Μετρήσεις απόδοσης
• Διαχείριση κινδύνων
• Άλλα χαρακτηριστικά Περιλαμβάνουν:
• Έλεγχος γραφής
• Μηχανή ροής εργασιών

Μηχανή διανομής αναφορών

Ολοκληρωμένη γενική εφημερίδα

FrontPM eFront

Τιμή: Πρέπει να επικοινωνήσετε με το eFront (δωρεάν δοκιμή διαθέσιμη) Αυτό το λογισμικό είναι ιδανικό για εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που επιθυμούν να εξασφαλίσουν συνοχή, να αυτοματοποιήσουν βασικές εργασίες, να παράγουν βαθύτερες αναλύσεις και να βελτιώσουν την ελεγκτική τους ικανότητα. Αυτό το λογισμικό ήταν γύρω από το 1999 και χρησιμοποιείται σήμερα από 700 εταιρείες.Εκτός από τις εταιρείες ιδιωτικών μετοχών, το λογισμικό χρησιμοποιείται από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Η κατάρτιση είναι διαθέσιμη μέσω webinars, απευθείας σύνδεση υποστήριξης, και σε πρόσωπο. Βασικά χαρακτηριστικά:

Συγκριτική αξιολόγηση

• Διαχείριση χρημάτων
• Διαχείριση κινδύνων
• αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το eFront Front PM επί τόπου ή μέσω του cloud.
• Η κατώτατη γραμμή
• Το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου εξαρτάται από την κατάσταση και τους στόχους σας. Το σωστό λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου για κάποιον άλλο ενδέχεται να μην είναι η καλύτερη λύση για εσάς. Να είστε βέβαιος να μελετήσει κάθε επιλογή και gid λίγο βαθύτερα πριν από την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αγορών. Επίσης, σκεφτείτε σοβαρά την αξιοποίηση των διαθέσιμων δωρεάν δοκιμασιών. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:
• Πώς η τεχνολογία βοηθά τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους
• )