Οι πρώτοι δύο μήνες του 2016 αποκάλυψαν ότι υπάρχει μεγάλη αστάθεια στη χρηματιστηριακή αγορά καθώς οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την παγκόσμια οικονομία. Αυτός είναι συνήθως ο χρόνος κατά τον οποίο η επενδυτική συζήτηση μετατρέπεται σε κεφάλαια μερισμάτων, τα οποία έχουν γίνει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους αιτούντες απόδοση σε αυτό το περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου. Τα ταμεία μερισμάτων τείνουν να αποδίδουν καλύτερα από τα χρηματιστήρια κατά τη διάρκεια περιόδων μεταβλητότητας των χρηματιστηριακών αγορών και σήμερα η μέση απόδοση των μερισμάτων είναι υψηλότερη από τη μέση απόδοση των μετοχών της S & P 500. Ο Russel Kinnel, διευθυντής της έρευνας διευθυντών για το Morningstar, περιέγραψε τις πέντε κορυφαίες επιλογές του για επενδυτές μερίσματος που ζητούν υψηλές αποδόσεις με κάποια υπεραξία. Όλα αυτά τα κεφάλαια έχουν απονεμηθεί στην κορυφαία βαθμολογία του Morningstar για χρυσό ή ασήμι για τις συνολικές επιδόσεις και το χαμηλό κόστος.

(VDIGX), ονομαστικής αξίας χρυσού από την Morningstar, διαχειρίζεται ο Don Kilbride της Wellington Investment Management. Στα 10 χρόνια λειτουργίας του ως διευθυντή του ταμείου, ο Kilbride ήταν πολύ έμπειρος στην εύρεση εταιρειών που πωλούν σε σχετικά χαμηλές τιμές και αναμένεται να αυξήσουν τα μερίσματά τους με τον πληθωρισμό συν 3%. Αυτό έχει οδηγήσει σε σταθερή απόδοση ακόμη και μέσα από τις πιο σκληρές αγορές. Την τελευταία πενταετία, το ταμείο διπλασίασε τα περιουσιακά του στοιχεία σε περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια, για να γίνει το μεγαλύτερο ταμείο μεμονωμένων διαχειριστών στην κατηγορία του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στο μεγαλύτερο από τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει την υπηρεσία United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc113, 92-1,33%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2 Η Honeywell International, Inc (NYSE: TJX TJXTJX Companies Inc68, 23-0, 54% ) δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145, 60 + 0, 44% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) και την Colgate-Palmolive Co. 25 + 0. 14% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Από την 1η Μαρτίου 2016, η απόδοση 30 ημερών του κεφαλαίου SEC είναι 2. 01%. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το ταμείο επέστρεψε ένα εντυπωσιακό 8. 25%, πράγμα που σημαίνει ότι μια επένδυση $ 10, 000 πριν από 10 χρόνια θα είχε αυξηθεί σε περισσότερα από $ 22, 000. Έχει επιστρέψει 11,2% τα τελευταία πέντε χρόνια . Ο δείκτης 0,32% του κόστους θεωρείται πολύ χαμηλός για την κατηγορία του.

Τ. Μεγαλύτερη αύξηση μερισμάτων ανά μετοχή Rowe Η Morningstar δίνει στην T. Rowe Price Dividend Growth (PRDGX) ένα ασημένιο rating. Ο Tom Huber διαχειρίζεται τα $ 4. 5 δισεκατομμύρια ταμεία για τα τελευταία 15 χρόνια. Ο Huber αναζητά εταιρείες με υγιείς οικονομικούς πόρους που πληρώνουν μερίσματα τα οποία αναμένεται να αυξηθούν. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης όπως η General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

), Danaher Corp. (NYSE: DHR

DHRDanaher Corp 92. 62-0.55% >), Η Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και την Pfizer, Inc (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35 32-0. 65% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Όλοι πληρώνουν καλά μερίσματα και έχουν συμπαγή ιστορικά στοιχεία για την αύξηση τους με την πάροδο του χρόνου. Από την 1η Μαρτίου 2016, η τελική δωδεκάμηνη απόδοση είναι 1. 74%. Η δεκαετής επιστροφή του 7,08% κατατάσσεται στην οκτώ κατηγορία στην κατηγορία του. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, έχει επιστρέψει 10. 12%. Ο λόγος εξόδων είναι 0,64%, ο οποίος θεωρείται κάτω από τον μέσο όρο για την κατηγορία του.

Επενδύσεις Μετοχών Vanguard Idx Inv Υπάρχουν αρκετοί τίτλοι μερίσματος Vanguard στον κατάλογο της Kinnel, επειδή του αρέσει ο συνδυασμός ισχυρών επιδόσεων και χαμηλού κόστους. Το Vanguard Μερίσματος Εκτίμησης Idx Inv (VDAIX) είναι ένα ταμείο δείκτη που παρακολουθεί ένα δείκτη των εταιρειών που έχουν αυξήσει τα μερίσματά τους κάθε ένα από τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Kinnel αρέσει στο ταμείο, στο οποίο η Morningstar έχει εκχωρήσει μια χρυσή βαθμολογία, επειδή το χαρτοφυλάκιο είναι βαρύ με εταιρείες που έχουν ευρείες τάφρους. Από την 1η Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει το υψηλότερο ποσοστό των $ 22 του. 9 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση που επενδύθηκαν σε εταιρείες με τεράστιες κεφαλαιοποιήσεις όπως η Microsoft Corp., Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139, 76-0,23% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 >), Και η Procter & Gamble Co. (NYSE: KO

KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09%

PG

PGProcter & Gamble Co86 05-0. 61% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) Η δωδεκάμηνη απόδοση της τελευταίας ημέρας είναι $ 2. 25 και η 5ετής επιστροφή είναι 9. 11%. Δείκτης υψηλής απόδοσης πρωτογενούς μεριδίου Inv Ο δείκτης υψηλού μεριδίου απόδοσης Vanguard Inv (VHDYX) είναι ένα ασημένιο κεφάλαιο που επικεντρώνεται περισσότερο στα αποθέματα υψηλής απόδοσης. Αν και οι εταιρείες που πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα μερίσματα τείνουν να είναι υψηλότεροι κίνδυνοι, οι διαχειριστές του ταμείου το φορτώνουν και με πιο σταθερά αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Microsoft Corp., η Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 0. 69% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson και General Electric Co. Η στρατηγική λειτούργησε καλά. Από την 1η Μαρτίου 2016, η απόδοσή της σε δωδεκάμηνη βάση είναι ελκυστική 3. 23% και η απόδοση πενταετούς διάρκειας είναι 11. 34%, η οποία τοποθετεί το αμοιβαίο κεφάλαιο στον αριθμό δύο στην κατηγορία του. Ο δείκτης δαπανών 0,26% είναι πολύ χαμηλός για την κατηγορία του. Το Vanguard Equity-Income Inv (VEIPX) είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται εν μέρει ο Michael Reckmeyer της Wellington Management Company και εν μέρει από την ομάδα ποσοτικής ανάλυσης της Vanguard. Η αξιοποίηση της ποσοτικής ανάλυσης επιτρέπει στο ταμείο να διαχειρίζεται για μεγαλύτερη ποικιλία με χαμηλότερο κόστος. Στην πραγματικότητα, ο λόγος δαπανών του 0,26% είναι σχεδόν τόσο χαμηλός όσο η έκδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο το ταμείο αυτό έχει υπερνικά σταθερά. Έχει $ 18. 6 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), και το χαρτοφυλάκιό του έχει κλίση προς μεγαλύτερα ονόματα, όπως η Microsoft Corp., Η εταιρεία Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30%

δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6

> JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0. 62% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και η General Electric Co. Το αμοιβαίο κεφάλαιο βαθμολογείται από το Morningstar, το οποίο επίσης κατατάσσεται στην τέταρτη θέση στην κατηγορία του την επιστροφή 10 ετών. Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, το ταμείο επέστρεψε 7,2%, και επέστρεψε το 10,96% τα τελευταία πέντε χρόνια.