Δεν υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια επικεντρωμένα αποκλειστικά στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αεροπορικές εταιρείες αποτελούν μείζονα συνιστώσα του συνολικού τομέα των μεταφορών, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών εμφανίζονται συχνά στην χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων με επίκεντρο τον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών μπορούν να συμπεριληφθούν σε οποιοδήποτε αριθμό άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων με βάση την απόδοση των μετοχών μιας αεροπορικής εταιρείας ή πόσο καλά το απόθεμα εντάσσεται στην επενδυτική στρατηγική και το στυλ του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το Fidelity Select Air Transport Fund

Το Fidelity Select Air Transport Fund εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1985 από την Fidelity Investments. Ο πρωταρχικός στόχος του ταμείου είναι η ανατίμηση του κεφαλαίου. Ο διευθυντής του ταμείου, Matthew Moulis, επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο επενδύοντας κυρίως σε κοινά αποθέματα. Υπό κανονικές συνθήκες, ο Μούλης επενδύει 80% ή περισσότερο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου στα αποθέματα ξένων και εγχώριων εταιρειών που πραγματοποιούν πρωτίστως τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων ή ταχυδρομείου μέσω αεροσκαφών. Αυτό μπορεί να γίνει σε περιφερειακή, εθνική ή διεθνή βάση. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη ανάλυση ποικίλων παραγόντων για την επιλογή επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της βιομηχανίας και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας κάθε εταιρείας, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς και οικονομίας.

Τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ανέρχονται σε πάνω από 360 εκατομμύρια δολάρια. Ο λόγος εξόδων είναι 0,83%, ο οποίος είναι κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η FSAIX προσφέρει μερισματική απόδοση περίπου 0,15% και η πενταετής ετήσια απόδοση της είναι μόλις κάτω από 17%. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις για το FSAIX περιλαμβάνεται η United Parcel Service, Inc. Κατηγορία B, FedEx Corporation. και Boeing Co. Ο δείκτης ετήσιου κύκλου εργασιών για το χαρτοφυλάκιό της είναι περίπου 65%. Το FSAIX είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε ξένες και εγχώριες εταιρείες αεροπορικών μεταφορών και εμπορευματικών μεταφορών. Θεωρείται από την Morningstar ως χαμηλού κινδύνου και ως προσφορά άνω του μέσου όρου.

Rydex Μεταφορά Ένα Ταμείο

Το Ταμείο Rydex Μεταφοράς Α εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2004 από την Rydex Funds. Ο πρωταρχικός στόχος του RYTSX είναι η μέγιστη εκτίμηση κεφαλαίου. Κανονικά, η ομάδα που διαχειρίζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σχεδόν όλα τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία στις μετοχικές κινητές αξίες των εταιρειών μεταφοράς που ασχολούνται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομάδα επενδύει επίσης τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου σε παράγωγα προϊόντα, αποτελούμενα πρωτίστως από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης επί τίτλων και δείκτες μετοχών. Η διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου ευνοεί την επένδυση σε εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Για να αποκτήσετε έκθεση σε κρατικά αξιόγραφα του Ηνωμένου Βασιλείου και ξένες εταιρείες μεταφορών, η RYTSX μπορεί επίσης να επενδύσει σε Αμερικανικά Παραστατικά Αποδεικτών ή σε ADR.

Τα περιουσιακά στοιχεία της RYTSX ανέρχονται σε περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια.Ο δείκτης εξόδων είναι 1,6%, ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο για τα αμοιβαία κεφάλαια των μεταφορικών ή βιομηχανικών κατηγοριών. Η πενταετής ετήσια απόδοση του είναι 14,4%. Κορυφαίες συμμετοχές για το RYTSX περιλαμβάνουν την Ford Motor Company. United Parcel Service, Inc. Κατηγορία Β · και η Delta Airlines Inc. Ο δείκτης ετήσιου κύκλου εργασιών για το χαρτοφυλάκιό της είναι ουσιαστικά υψηλός, στο 247%.

Λόγω του σημαντικά υψηλού ποσοστού του κύκλου εργασιών αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτές που είναι αρκετά οικονομικά σταθεροί ώστε να χειρίζονται υψηλότερα τέλη συναλλαγών και μεγαλύτερο αριθμό φορολογητέων κερδών κεφαλαίου. Το RYTSX μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε ξένες εταιρείες μεταφορών, συγκεκριμένα μέσω επενδύσεων σε ADR, μαζί με γενική ευρεία έκθεση στον κλάδο.

Το Ταμείο Μεταφορών Fidelity Select

Το Fidelity Select Transport Fund εκδόθηκε για πρώτη φορά από την Fidelity το 1986. Ο βασικός στόχος της FSRFX είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Υπό κανονικές συνθήκες, διαθέτει τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων της αξίας των 517 εκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται σε κοινές μετοχές εταιρειών των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ή η σχεδίαση, κατασκευή, διανομή και πώληση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στον τομέα των μεταφορών. Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να επενδυθούν τόσο στις εγχώριες μετοχές του U. S. όσο και στα κοινά αποθέματα ξένων εκδοτών. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη ανάλυση οικονομικών, αγοραίων και οικονομικών συνθηκών για την αξιολόγηση και την επιλογή των τίτλων που αποτελούν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο λόγος εξόδων για το FSRFX είναι 0. 81% και προσφέρει μερισματική απόδοση 0,37%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι περίπου 15,5%. Μεταξύ των κορυφαίων συμμετοχών της FSRFX είναι η Union Pacific Company. Η American Airlines Group, Inc. και η FedEx Corporation. Ο δείκτης ετήσιου κύκλου εργασιών για το χαρτοφυλάκιό του είναι μέτριο 72%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εκτιμάται ως μεσοπρόθεσμος κίνδυνος και ως προσφορά για επενδύσεις άνω του μέσου όρου. Το FSRFX είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν ευρεία έκθεση στις συνολικές επιδόσεις του τομέα των μεταφορών. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του καθιστούν ελκυστική την ανάπτυξη των επενδυτών.