Όταν η διατήρηση κεφαλαίου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για έναν επενδυτή, τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης λαμβάνουν επιπλέον υπόψη στη διαδικασία επιλογής των μετοχών. Αν και οι περισσότεροι επενδυτές επιδιώκουν να αποκτήσουν σημαντική υπεραξία, η αναζήτηση κερδών μπορεί να επιφέρει οδυνηρές δυσκολίες όταν η υπερβολική ανάληψη κινδύνων υιοθετείται ως βιώσιμη στρατηγική. Οι προσπάθειες για την ανάκτηση ζημιών μπορούν να φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Όταν η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειωθεί κατά 10%, ο επενδυτής πρέπει να επιτύχει κέρδος 11. 11% για την ανάκτηση της ζημίας. Η επένδυση σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) συμβάλλει στην εξάπλωση του κινδύνου σε μεγάλο αριθμό αποθεμάτων, καθιστώντας την χρήσιμη τακτική διατήρησης του κεφαλαίου.

Τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης προσφέρουν μεγαλύτερο βαθμό σταθερότητας. το μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων παρέχει πλεονεκτήματα για επιζήμια οικονομική ύφεση. Κατά συνέπεια, τα ΕΙΕ που βασίζονται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης ξεπερνούν κατά κανόνα τα κεφάλαια που βασίζονται σε μικρότερες εταιρείες κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών αγορών, όταν οι κύριοι δείκτες μειώνονται κατά 20% ή περισσότερο, λόγω των ασθενών οικονομικών συνθηκών.

Τα ETF που βασίζονται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης είναι δημοφιλή στις αγορές ταύρων, όταν οι κύριοι δείκτες σημειώνουν σημαντικές μακροπρόθεσμες προόδους λόγω των βελτιωμένων οικονομικών συνθηκών. Παρόλο που οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης εξαντλούν μεγάλο μέρος του αναπτυξιακού τους δυναμικού στη διαδικασία επίτευξης καθεστώτος μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι εταιρείες αυτές έχουν συνήθως επιπλέον χρήματα για να επιστρέψουν στους μετόχους ως μερίσματα, διότι η επένδυση στην επέκταση γίνεται χαμηλότερη προτεραιότητα.

-

Επιδόσεις του ETF κατά τη διάρκεια των ταυρομαχιών και των αγορών αρκούδων

Κατά την ανάλυση των επιδόσεων των ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης κατά τη διάρκεια των αγορών ταύρου και bear, είναι χρήσιμο να συγκρίνουμε την πτώση κάθε ETF με την πτώση της S & P 500 κατά τη διάρκεια της αγοράς των αρκούδων που προέκυψε από την κρίση των ακινήτων, τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη μεγάλη ύφεση. Από τις 29 Αυγούστου 2008 έως τις 9 Μαρτίου 2009, το S & P 500 υποχώρησε στο 47,2%. Οι επιδόσεις των αναπτυσσόμενων ETF κατά τη διάρκεια μιας ταύτισης αγοράς είναι εμφανείς αναθεωρώντας την πρόοδο που πραγματοποίησε κάθε ETF μέσω της ανάκαμψης της χρηματιστηριακής αγοράς μετά την ύφεση. Κατά την περίοδο από τις 9 Μαρτίου 2009 έως τις 21 Μαΐου 2015, το S & P 500 πραγματοποίησε προκαταβολή 214,9%.

-

PowerShares QQQ ETF

Το PowerShares QQQ ETF (NASDAQ: QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153 42 + 0.10% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη NASDAQ-100. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει 100 από τις μεγαλύτερες εγχώριες και διεθνείς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο NASDAQ με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών αντιπροσωπεύει το 56,37% του βάρους του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό το ETF έχει 106 συμμετοχές και συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το μεγαλύτερο από τα μεγάλα ETF. Έχει λόγο δαπάνης 0,2%.

Η QQQ παρουσίασε εξαιρετική άνεση στην αγορά κατά τα έτη που ακολουθούν το 2008.Κατά τη διάρκεια της 29ης Αυγούστου 2008, μέχρι τις 9 Μαρτίου 2009, το ETF υποχώρησε μόνο το 44%, 18% σε σχέση με την πτώση της τάξης του 47% κατά 26% από το S & P 500. Κατά την περίοδο από 9 Μαρτίου 2009 έως 21 Μαΐου 2009 , Το 2015, αυξήθηκε κατά 329. 6%, ενώ το S & P 500 έκανε μια λιγότερο θεαματική πρόοδο 214. 96%.

iShares Russell 1000 Ανάπτυξη ETF

Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία σχεδόν $ 29. 87 δισεκατομμύρια, το iShares Russell 1000 Ανάπτυξης ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 84 + 0 .9% είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ανάπτυξη ETF. Το χαρτοφυλάκιό του αποτελείται από 637 συμμετοχές. Παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη ανάπτυξης Russell 1000 των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι συμμετοχές χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούνται από 637 μετοχές. Ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο χαρτοφυλάκιο στο 28,2% του βάρους του ταμείου. Ο τομέας διακριτικής ευχέρειας του καταναλωτή περιλαμβάνει το 21% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Αυτό το ETF έχει λόγο δαπάνης 0,2%. Η μείωση της τάξης του 44% κατά 18% από την IWF αντιστοιχούσε ακριβώς στην υποχώρηση της τάξης του 44% κατά QQQ κατά την περίοδο 29 Αυγούστου 2008 έως 9 Μαρτίου 2009. Εντούτοις, η 234. 17% εκ των προτέρων από την IWF από τις 9 Μαρτίου 2009 έως τις 21 Μαΐου 2015 ήταν μόνο μια μέτρια βελτίωση έναντι της πρόβλεψης 214. 96% από το S & P 500.

Δύο ETFs Από την πρωτοπορία

προσφέρει ένα ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης και ένα ETF με μέγα κεφαλαιοποίηση. Το Vanguard Growth ETF (NYSEARCA: VUG

VUGVanguard Growth137, 57 + 0, 28% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 Η αύξηση του Mega Cap ELF (NYSEARCA: MGK MGKVang MgCpGr108. 81 + 0, 32% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη αύξησης US Mega Cap CRSP. Το VUG έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία 20 δολάρια. 79 δισ. Ευρώ και η MGK έχει $ 2. 1 δισεκατομμύριο ενεργητικού. Κάθε ETF έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0,9%. Η σύγκριση των επιδόσεων αυτών των δύο ETFs Vanguard κατά τη διάρκεια των ταύρων και των bear markets καταδεικνύει πόσο η αυξημένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς συνεπάγεται μειωμένη μεταβλητότητα. Τόσο η θετική όσο και η αρνητική μεταβλητότητα μειώνονται με αυξημένο ανώτατο όριο στην αγορά Στις 29 Αυγούστου 2008, έως τις 9 Μαρτίου 2009, η αγορά VUG μειώθηκε κατά 44,8% σε σχέση με την πτώση της τάξης του 47% κατά 26% από το S & P 500. Η MGK παρουσίασε μειωμένη έκθεση κάτω από την αγορά, υποχωρώντας μόνο το 43,5% περίοδος. Αυτή ήταν η λιγότερο σημαντική πτώση των τεσσάρων ETF.

Η καλύτερη καταγραφή από την MGK μειώθηκε επίσης στην λιγότερο σημαντική κίνηση από οποιοδήποτε από αυτά τα τέσσερα ΕΙΕΕ. Κατά την περίοδο από τις 9 Μαρτίου 2009 έως τις 21 Μαΐου 2015, η MGK σημείωσε πρόοδο 229% έναντι 48% έναντι του κέρδους 214. 96% του S & P 500. Η VUG ανέβηκε κατά 239,5% κατά την περίοδο αυτή.