Οι αγορές μετοχών είτε παρουσιάζουν τάση προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ή παραμένουν σε περιορισμένο εύρος τιμών, αλλά συνήθως κυμαίνονται μεταξύ αγορών ταύρων και bear. Οι αγορές του Bull είναι ενδεικτικές μιας υγιούς οικονομίας, έντονης εμπιστοσύνης των καταναλωτών και αισιοδοξίας. Σε αντίθεση με τις αγορές του ταύρου, οι αγορές που φέρουν την ένδειξη είναι ενδεικτικές της αποδυνάμωσης της οικονομίας, της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της μείωσης της αγοραίας αξίας άνω του 20%.

Επένδυση στην αγορά μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Οι επενδυτές θα πρέπει πάντα να στοχεύουν στη διατήρηση κεφαλαίων στις αγορές μεριδίων. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής έχει χαρτοφυλάκιο αξίας 10 000 $ και χάνει 25% κατά τη διάρκεια μιας αγοράς μεριδίων, ο επενδυτής πρέπει να αποφέρει κέρδος άνω του 30% για να επιστρέψει το κεφάλαιό του σε 10 000 δολάρια. τα αποθέματα τείνουν να είναι λιγότερο ευμετάβλητα και να ξεπεράσουν την αγορά κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών αγορών, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν τα ακόλουθα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αξιών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (ETF), τα οποία παρέχουν ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο για επενδύσεις στην αγορά μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης τόσο για τις αγορές ταύρων όσο και για τις χρηματιστηριακές αγορές.

->

Το χαρτοφυλάκιο S & P MidCap με χαμηλή διαπερατότητα S & P MidCap

Παρόλο που το PowerShares S & P MidCap Low Volatility ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 2. 6 ) δεν είναι καθαρή μέση κεφαλαιοποίηση ETF, κατανέμει το 20,12% με την μέση τιμή κατώτατου ορίου και το 30,12% με τα μεσαία αποθέματα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον Δείκτη Χαμηλής Μεταβλητότητας S & P MidCap, υποκείμενο δείκτη του. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το XMLV επενδύει τουλάχιστον το 90% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνονται στον υποκείμενο δείκτη του. Δεδομένου ότι το ETF κατέχει 80 αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τη χαμηλότερη ιστορική μεταβλητότητα των δώδεκα μηνών που περιλαμβάνεται στον δείκτη S & P MidCap 400, θα πρέπει να αποδίδει καλά τόσο στις αγορές ταύρων όσο και στις αγορές μεριδίων. Σύμφωνα με τα τελευταία τρία χρόνια, το XMLV είχε ένα βήτα 0,73 όταν μετρήθηκε σε σύγκριση με τον δείκτη Standard & Poor's 500 (δείκτης S & P 500), ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ , από τις 31 Ιουλίου 2016. Είναι 27% λιγότερο ασταθής από την αγορά και θα πρέπει να χάσει λιγότερη αξία από την αγορά κατά τη διάρκεια των αγορών αρκούδων, πράγμα που είναι επωφελές για τη διατήρηση του κεφαλαίου. Επιπλέον, είχε ένα μέσο ετήσιο αναπροσαρμοσμένο ή ανασταλτικό δείκτη κατακράτησης 94,30% και χαμηλότερο δείκτη συγκράτησης 56,6%. Ως εκ τούτου, η απόδοση του δείκτη S & P 500 ήταν ελαφρώς χαμηλότερη σε περιόδους θετικών αποδόσεων, αλλά έχασε λιγότερο από τον δείκτη στις αγορές κάτω.

Το Ταμείο Μερισμάτων WisdomTree MidCap

Το Ταμείο Μερίσματος WisdomTree MidCap (NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101 .29 + 0.29%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 -cap core value ETF που στοχεύει στην παρακολούθηση του WisdomTree MidCap Dividend Index.Ο δείκτης αποτελείται από μερίσματα μερίσματος μεσαίας κεφαλαιοποίησης με μέσο όριο κεφαλαιοποίησης αγοράς 5 δολαρίων. 5 δισεκατομμύρια, από τις 30 Ιουνίου 2016. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ΕΙΕΕ σε στρατηγική προσανατολισμένη προς την αξία και το εισόδημα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Από τις 31 Ιουλίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε τελική πενταετή beta 0,94 όταν μετρήθηκε σε σχέση με τον δείκτη S & P 500. Ως εκ τούτου, θεωρητικά είναι 6% λιγότερο πτητικές από τον δείκτη. Επιπλέον, ο δείκτης ανάκτησης ήταν 98,6% και ο δείκτης συρρίκνωσης ήταν 83,8%. Αυτές οι αναλογίες υποδεικνύουν ότι το ταμείο πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αγορά κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών, αλλά υπερέβη τον δείκτη S & P 500 κατά τις αγορές κάτω. Η S & P MidCap 400 Μερίσματα Αριστοκράτες ETF Ο μέτοχος της S & P MidCap 400 είναι ο μέσος όρος κεφαλαιακής αξίας ETF που επικεντρώνεται κυρίως στα αποθέματα που περιλαμβάνονται στον δείκτη S & P MidCap 400 που έχουν μερίσματα τουλάχιστον 15 συνεχή έτη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats, υποκείμενο δείκτη του. Το ETF εκδόθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2015 και είχε απόδοση μέχρι το έτος 24 (24%), στις 23 Αυγούστου 2016.

Δεδομένου ότι το ταμείο είναι αρκετά νέο, δεν υπάρχουν στοιχεία για την έκδοση beta έναντι του δείκτη S & P 500. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, το ETF είχε αναλογία συρρίκνωσης στην κορυφή της τάξης του 145,07% και δείκτη συρρίκνωσης 88,70%. Ως εκ τούτου, η REGL παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον δείκτη S & P 500 κατά τη διάρκεια των ανοδικών αγορών και παρουσίασε μέτρια βελτίωση σε σχέση με τον δείκτη κατά τη διάρκεια των μειωμένων αγορών. Θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το μοτίβο λόγω της επένδυσής του σε ισχυρά αποθέματα αξίας μερίσματος που πληρώνουν μερίσματα για να ξεπεράσουν την αγορά σε συνεπή βάση.