Οι επενδυτές που εξετάζουν τα αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να επωφεληθούν από τη διερεύνηση ποιοτικών κινήτρων. Ενώ τα ποσοτικά κεφάλαια επικεντρώνονται σε αριθμούς, όπως εκείνα που είναι διαθέσιμα στους ισολογισμούς, τα πιο ποιοτικά βασίζονται σε πληροφορίες που είναι λιγότερο εύκολο να ποσοτικοποιηθούν, όπως για παράδειγμα η δύναμη της διαχείρισης ή των προϊόντων μιας εταιρείας. Μέσω ποιοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε στρατηγικές που χρησιμοποιούν πληροφορίες σε βάθος για τις εταιρείες.

Το χαρτοφυλάκιο λιανικής πώλησης Fidelity Select ("FSRPX") απολαμβάνει ισχυρές αποδόσεις τα τελευταία χρόνια και παρέχει στους επενδυτές έκθεση σε κορυφαίες λιανικές και καταναλωτικές μετοχές. Επιπλέον, το FSRPX επωφελείται από τη λογικά χαμηλή μεταβλητότητα, καθώς η βήτα του ήταν 1. 04 στις 30 Απριλίου 2016.

Η FSRPX δημιούργησε τριμηνιαίες και πενταετείς μέσες ετήσιες συνολικές αποδόσεις ύψους 19,2% και 17,91% , αντιστοίχως, μέχρι τις 30 Απριλίου 2016. Σε μια δεκαετή περίοδο, η μέση ετήσια απόδοση ήταν 13,03%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε καθαρό δείκτη εξόδων 0,81% στις 29 Απριλίου 2016. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν το FSRPX χωρίς να καταβάλλουν εμπορικό τέλος ή φόρο πωλήσεων. Ωστόσο, η FSRPX ενδέχεται να χρεώσει τέλη εξαγοράς. Η επένδυση σε αυτό το ταμείο απαιτεί τουλάχιστον $ 2, 500.

(VGHCX) παρέχει την έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα μεγάλων αποθεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της βιομηχανίας Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0,78%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) και UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0. 25% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Με την επένδυση στην VGHCX, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε πολυάριθμους υποτομείς της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εταιρειών παροχής, των ερευνητικών εταιρειών και των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η VGHCX δημιούργησε ετήσια απόδοση τριετούς και πενταετούς μέσης ετήσιας απόδοσης ύψους 17,97% και 17,11% αντίστοιχα έως τις 30 Απριλίου 2016. Το μέτρο αυτό αυξήθηκε σε 11,44% Δεκαετούς περιόδου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε αναλογία δαπανών 0,34% στις 28 Μαΐου 2015. Επιπλέον, η VGHCX απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 3,000. Fidelity OTC Portfolio Το Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") χορηγεί έκθεση σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης είτε στο NASDAQ είτε σε εξωχρηματιστηριακή αγορά. Το FOCPX γενικά ευνοεί κοινά αποθέματα και μπορεί να επενδύσει σε αποθέματα ανάπτυξης, αποθέματα αξίας ή και τα δύο. Επιπλέον, το ταμείο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της τεχνολογίας, επενδύοντας πάνω από το 25% του ενεργητικού του.

Η FOCPX παρήγαγε τριετείς και πενταετείς μέσες ετήσιες αποδόσεις ύψους 15,87% και 11,03%, αντίστοιχα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2016.Για μια περίοδο 10 ετών, το ποσοστό αυτό ήταν 10. 28%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε καθαρή αναλογία εξόδων από τις 29 Σεπτεμβρίου 2015. Επιπλέον, έχει ένα ελάχιστο ποσό επένδυσης $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Αμοιβαίο Κεφάλαιο A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") αναζητά αποθέματα με ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι εταιρείες τους. Ενώ πολλά αμοιβαία κεφάλαια επικεντρώνονται σε εταιρείες με ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, η VHIAX δεν πωλεί μετοχές απλά επειδή η εταιρεία της έχει φτάσει σε κάποια κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2016, η VHIAX παρήγαγε τριμηνιαίες, πενταετείς και δεκαετείς μηνιαίες αποδόσεις 13,93%, 11,54% και 8,65%, αντίστοιχα, στην καθαρή αξία ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε καθαρές δαπάνες ύψους 1. 25% κατά τη στιγμή της έκθεσης. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ήταν το αποτέλεσμα των συνολικών ετήσιων λειτουργικών εξόδων ύψους 1.35% και απαλλαγής από το τέλος της τάξης του 1%, που είχε προγραμματιστεί να λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2016.

Η VHIAX έχει επίσης αρχική ελάχιστη επένδυση $ 1.000 τόσο για μεμονωμένους λογαριασμούς συνταξιοδότησης όσο και για τακτικούς λογαριασμούς μεσιτείας. Μετά από αυτή την πρώτη επένδυση, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επένδυση 50 $.

Summing It Up

Οι επενδυτές που εξετάζουν ότι τα αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσαν να εξετάσουν τα ποιοτικά κινητήρια αμοιβαία κεφάλαια που απαριθμούνται σε αυτό το άρθρο, καθώς αυτοί οι συγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί έχουν ιστορικό επιτυχίας αποδόσεων και διαφοροποίησης. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς προσφέρουν χαμηλές δαπάνες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των αποδόσεων σημαντικά μακροπρόθεσμα. Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ενώ οι ποσοτικές προσεγγίσεις μπορούν ασφαλώς να είναι επικερδείς, τα ποιοτικά κεφάλαια μπορούν επίσης να προσφέρουν σημαντικά οφέλη.