Οι επενδυτές επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) υπερέβησαν τον δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500 κατά το 2016 και είναι έτοιμοι να παραμείνουν ισχυροί το δεύτερο μισό. Στις 8 Ιουλίου 2016 ο δείκτης REIT της S & P Ηνωμένων Πολιτειών είχε ετήσια απόδοση 12,5% και ο δείκτης S & P Global REIT είχε απόδοση YTD 10,93%, ενώ ο δείκτης S & P 500 είχε απόδοση YTD 4,21%. Ο δείκτης FTSE EPRA / NAREIT Global REIT είχε απόδοση YTD 11,27%, ενώ ο δείκτης S & P 500 είχε απόδοση YTD 2,69% στις 30 Ιουνίου 2016.

Μολονότι τα REITs έχουν αποδώσει ισχυρές αποδόσεις, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τη δυνητική αύξηση των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό δήλωσε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια αν πληρούνται τρεις από τις προϋποθέσεις αυτές: αύξηση της μακροοικονομικής ανάπτυξης, βιώσιμη και επαρκής αύξηση της απασχόλησης και σταθερός ρυθμός πληθωρισμού, με στόχο να φτάσει το 2%. Οι επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση στη βιομηχανία REIT, αφού εξετάσουν τους κινδύνους που ενυπάρχουν, θα πρέπει να διατηρήσουν αυτά τα τρία κεφάλαια (ETF) iShares REIT στο ραντάρ τους.

iShares ΗΠΑ Real Estate ETF

Το iShares US Real Estate ETF (NYSEARCA: IYR IYRiSh US Re Est81. 46 + 1. 27% που αντιστοιχεί στον δείκτη Dow Jones US Real Estate, δείκτη αναφοράς του. Το ETF χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,43%, το οποίο είναι ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο όρο της κατηγορίας ακινήτων 0,38%. Από τις 11 Ιουλίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 4. 64 δισεκατομμύρια ευρώ και μέση ημερήσια ημερήσια αξία 20 ημερών 2,25 εκατομμυρίων μετοχών, η οποία παρέχει στους επενδυτές υψηλό βαθμό ρευστότητας. Το ταμείο επέστρεψε το 12,05% YTD στις 30 Ιουνίου 2016.

Οι πέντε πρώτες επιμέρους κλάδοι είναι 27. 11% εξειδικευμένες εταιρείες REIT, 20% 3% λιανικές REITs, 13,04% REIT κατοικιών, 9,3% care REITs. Από τις 30 Ιουνίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε απόδοση δωδεκάμηνης περιόδου 3,94% και απόδοση τριμήνου SEC ύψους 3,25%, που είναι ελκυστική για τους επενδυτές.

iShares Global REIT ETF

Το iShares Global REIT ETF (NYSEARK: REET REETiShs Glbl REIT25 .55 + 0, 42% ) επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές διαφορετική έκθεση σε REIT σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εκτίθεται πρωτίστως στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατανέμει το 65,2% του ενεργητικού του στις εταιρείες REIT των ΗΠΑ. Ωστόσο, επενδύει σε REIT σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που προσφέρει διαφοροποίηση στο παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον Δείκτη αναφοράς FTSE EPRA / NAREIT Global REIT. Οι κυριότερες επιχορηγήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου για το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήλθαν σε 30. Επενδύσεις ρευστοποίησης λιανικού εμπορίου 68%, 14. 14% διαφοροποιημένες εταιρείες REIT, 13.71% των γραφείων REITs, 12. 54% των κατοικιών REIT και 8. 83% της REITs για την υγειονομική περίθαλψη από τις 8 Ιουλίου 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβαρύνεται με ένα χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,14%, που είναι πάνω από 60% . Δεδομένου ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δύο ετών, είχε μόνο συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 182. 31 εκατομμύρια και ημερήσιος μέσος ημερήσιος όγκος 20 ημερών 9,669. Ωστόσο, το ταμείο επέστρεψε 11,44% YTD, με τελική δωδεκάμηνη απόδοση 3,33% και απόδοση SEC 30 ημερών 3,9% . Επομένως, οι επενδυτές πρέπει να κρατούν το ταμείο στο ραντάρ τους καθώς αυξάνεται η ρευστότητα.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Η έκθεση iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF ICFiSh Coh & St REIT101 .90 + 0.80% σε REIT που περιλαμβάνεται στον Δείκτη Κύριων Μετοχών της Cohen & Steers. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,35%, το οποίο είναι σύμφωνο με τον μέσο όρο της κατηγορίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 4. 12 δισεκατομμύρια και μέσος ημερήσιος όγκος 20 ημερών 83, 188.

Οι πέντε πρώτες θέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 25%. 38% λιανικές REIT, 18 75% εξειδικευμένες REIT, 18 49% REIT κατοικιών, 15. 07% γραφείο REITs και 14. 06% healthcare REITs. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε απόδοση YTD 11,14% στις 30 Ιουνίου 2016. Η απόδοση της τελευταίας δωδεκάμηνης περιόδου ήταν 3,41% και η απόδοση της SEC 30 ημερών ήταν 72%. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έκθεση στη βιομηχανία REIT θα πρέπει να παρακολουθήσουν αυτό το ETF για την ελκυστική απόδοση και απόδοση, αλλά ο χαμηλός μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών θα πρέπει να είναι ένα σήμα που πρέπει να προχωρήσει με προσοχή.