Για τους επενδυτές που επιθυμούν να προσαρμόσουν τα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους εν αναμονή της μετάβασης σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου … Αυτά τα ETF επικεντρώνονται στα αποθέματα σε τομείς της αγοράς που μπορούν να επωφεληθούν από ένα περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου, από την έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου.

Ανακαλύψτε περίπου δύο ETF κατάλληλα για επενδυτές που αναζητούν υψηλό δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου - και ένα εναλλακτικό ETF που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και προσφέρει ένα μίγμα ομολογιακού και κεφαλαιακού δυναμικού.

AD:

SPDR S & P Insurance ETF

Τα ασφαλιστικά αποθέματα επωφελούνται από την αύξηση των επιτοκίων. υψηλότερα ποσοστά αυξάνουν τα έσοδα από επενδύσεις σε μετοχές. Το δείκτη S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92. 37 + 0,37% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 που γέρνει ελαφρά προς την κατεύθυνση των μικρότερων ασφαλιστικών εταιρειών και μειώνει τον κίνδυνο συγκέντρωσης για το ταμείο. Αυτό το ETF από το State Street Global Advisors (SSGA) ξεκίνησε το 2005. Έχει συνολικό ενεργητικό άνω των 600 εκατομμυρίων δολαρίων και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με περίπου 50 χαρτοφυλάκια χαρτοφυλακίου, κανένα μεμονωμένο απόθεμα δεν αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερο από το 2% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου, επομένως το ταμείο είναι ευρέως διαφοροποιημένο σε ολόκληρο το ασφαλιστικό περιβάλλον. Στις κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνονται η Old Republic International Corporation, οι εταιρείες ταξιδιών, η Cincinnati Financial Corporation και η ACE Limited. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσιο δείκτη κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου 17%.

Ο λόγος εξόδων κεφαλαίου 0,35% είναι ελαφρώς κατώτερος του μέσου όρου της κατηγορίας 0,4%. Η απόδοση του μερίσματος αυτού του ETF είναι 1,71%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 14. 72%. Το Morningstar θεωρεί το ETF ως μέσο όρο και υψηλότερο από το μέσο όρο σε απόδοση.

Τα αποθέματα των τραπεζών πρόκειται επίσης να αυξήσουν τα κέρδη τους σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου και οι μικρότερες περιφερειακές τράπεζες που αντλούν μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων τους από δάνεια μπορεί να φτάσουν καλύτερα από ό, μεγάλες τράπεζες. Το ΕΣΠΑ S & P Περιφερειακής Τραπεζικής Το ETF (NYSEARCA: KRE

KRESPDR S & P Rg Bk56 .99-0 .30%

που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

), των επιτοκίων του S & P Regional Banks Select Βιομηχανικού Δείκτη, έναν ισοσκελισμένο δείκτη αποκλειστικά αφιερωμένο σε περιφερειακά τραπεζικά αποθέματα τα οποία, όπως και με το Ταμείο ΚΕΕ, προσανατολίζονται περισσότερο προς τις μικρότερες επιχειρήσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεγαλύτερες συμμετοχές περιλαμβάνουν την Bank of the Ozarks, την Western Alliance Bancorp και την First Niagara Financial Group. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου είναι 27%. Ο λόγος εξόδων για αυτό το ETF είναι 0.35% και η απόδοση του μερίσματος 1. 68%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 17%. Το Morningstar αποτιμά τα ΚΕΚ τόσο ως υψηλού κινδύνου όσο και ως υψηλό κέρδος. Η.Π.Α. Προτιμώμενα Χρηματιστήρια ETF

Μια εναλλακτική διαδρομή επενδύσεων προσφέρεται μέσω του ETF της iShares US Preferred Stock (NYSEARCA: PFF

PFFiSh SP US PrfSt38 23-0 17%

Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) που εκδόθηκε από την BlackRock το 2007. Αυτό το ETF παρακολουθεί τις επιδόσεις του Δείκτη Προτιμώμενων Χρηματιστηρίων της S & P στις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει [προνομιούχες μετοχές εταιρειών με αξία κεφαλαιοποίησης άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και που πληρούν τα κριτήρια επιλογής βάσει ωριμότητας, τιμή, ρευστότητα και άλλα μέτρα. Επενδύοντας σε προτιμώμενα και όχι σε κοινά αποθέματα, το ΕΙΕΕ συνδυάζει τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των χρεογράφων και των μετοχών. Έχει αποδείξει σημαντικά μικρότερη μεταβλητότητα από τα κοινά ETF αποθεμάτων ως ανταπόκριση στις μεταβολές των επιτοκίων. Το κεφάλαιο είναι εξαιρετικά ρευστό, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 14 δισ. Δολαρίων (AUM) και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 85 εκατ. Δολαρίων. Τα κυριότερα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου, στα οποία κυριαρχούν τα αποθέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβάνουν την Allergan, την HSBC Holdings, την Barclays Bank και την Wells Fargo. Ο δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι 13%. Ο λόγος εξόδων για αυτό το ETF είναι 0. 47%, ακριβώς κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας 0. 5%. Τα μερίσματα καταβάλλονται κάθε μήνα και η τρέχουσα δωδεκάμηνη απόδοση είναι 6. 01%. Η πενταετής ετήσια απόδοση από αυτό το ETF είναι 6. 46%. Το Morningstar υπολογίζει αυτό το ΕΙΕΕ ως μέσο όρο τόσο σε επίπεδα κινδύνου όσο και σε επίπεδα απόδοσης. Αυτό το ETF είναι το πλέον κατάλληλο για τους επενδυτές που αναζητούν προστασία περιουσιακών στοιχείων και καλές αποδόσεις σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου, που μπορεί να έχει συνολικά φτωχές επιπτώσεις στις αγορές μετοχών.