Πολλοί επενδυτές προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε διεθνές επίπεδο και μια δημοφιλής επιλογή για επενδύσεις στο εξωτερικό είναι η Ιαπωνία, μια μεγάλη αναπτυγμένη οικονομία που είναι καλά προετοιμασμένη να επωφεληθεί από την έντονη ανάπτυξη στις περιβάλλουσες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς Ασίας- Περιοχή του Ειρηνικού. Αν και οι προκλήσεις παραμένουν για την ιαπωνική οικονομία και χρηματιστηριακή αγορά, οι συνολικές μετοχές της Ιαπωνίας σημείωσαν συνολικά κέρδη 10% το 2015, υπερβαίνοντας σημαντικά τις αμερικανικές και άλλες σημαντικές αγορές μετοχών. Λίγα ETFs μετοχών της Ιαπωνίας προσφέρουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων. Ωστόσο, για τους επενδυτές που στοχεύουν στην αντιστάθμιση μιας επένδυσης στην ιαπωνική αγορά με εισόδημα από μερίσματα, ακολουθούν τρία ιαπωνικά κεφάλαια ETF που προσφέρουν τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις από τον Μάρτιο του 2016.

Deutsche X-trackers MSCI Ιαπωνία Hedged Equity ETF

Η Deutsche Bank ξεκίνησε την Deutsche X-trackers της MSCI Japan Hedged Equity ETF (NYSEARCA: DBJP DBJPXtr Jpn Hdg Eqt43. 21% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) το 2011. Είναι ένα από τα πέντε πιο δημοφιλή Ιαπωνικά ETF με $ 1. 1 δισεκατ. Του συνόλου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (AUM). Το ETF παρακολουθεί τον σταθμισμένο δείκτη MSCI Japan Dollar Hedged Index με σκοπό την παρακολούθηση της συνολικής απόδοσης των ιαπωνικών μετοχών, ενώ παράλληλα μετριάζει την έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω διακυμάνσεων της αξίας του γιεν Ιαπωνίας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατά κανόνα 80% ή περισσότερο επενδεδυμένο στους τίτλους που περιέχονται στον υποκείμενο δείκτη ή σε αποδείξεις αποθετηρίου που αντιπροσωπεύουν τίτλους δείκτη. Κυκλικά καταναλωτικά κεφάλαια οδηγούν τις εκμεταλλεύσεις, αποτελώντας το 20% το 85% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενη από 17,4% στις βιομηχανικές επιχειρήσεις και 13,7% στα αποθέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το DBJP έχει συνολικά πάνω από 300 εκμεταλλεύσεις. Τα τρία κορυφαία χαρτοφυλάκια χαρτοφυλακίου είναι η Toyota Motor Corporation (NYSE: TM TMToyota Motor 125. 63 + 0 .01% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) ADR, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. : MTU MTUM'bishi UFJ Finl6 71-1. 61% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) ADR και Honda Motor ΣΙΑ Ε.Π.Ε. (NYSE: HMC HMCHONDA MOTOR33. 52 + 1. 98% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) ADR. Ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών για το DBJP είναι σχετικά χαμηλός 14%. Αυτό το ETF έχει μία από τις χαμηλότερες αναλογίες δαπανών στην κατηγορία στο 0,45%. Προσφέρει την υψηλότερη απόδοση μερίσματος στον όμιλο σε 4,2%. Η τριετής μέση ετήσια απόδοση είναι 8,33%, υπερβαίνοντας το μέσο όρο της κατηγορίας των ιαπωνικών μετοχών κατά 6%. Έτος μέχρι σήμερα (YTD) από τα μέσα Μαρτίου 2016, το ταμείο μειώθηκε κατά 12,3%.

- <->

WisdomTree Ιαπωνία Hedged Real Estate ETF

Η WisdomTree εγκαινίασε το WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF (NYSEARCA: DXJR DXJRWT Jpn Hdg RE15.53-0. 51% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) το 2014. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 148. 6 εκατομμύρια στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το ETF παρακολουθεί τον δείκτη ακίνητης περιουσίας WisdomTree Japan Hedged Real Estate, έναν δείκτη κεφαλαιοποίησης των μετοχών ιαπωνικών ακινήτων και REIT. Ο δείκτης αυτός αντισταθμίζεται επίσης από διακυμάνσεις της αξίας του γιεν σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει στις μετοχές που περιλαμβάνονται στο υποκείμενο δείκτη ή σε επενδύσεις με οικονομικά χαρακτηριστικά ουσιαστικά όμοια με εκείνα των μετοχών δείκτη. Ενώ τα αποθέματα εταιρειών που ασχολούνται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων συνιστούν τη συντριπτική πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου, το 15% των 93 συμμετοχών της αποτελούν τα αποθέματα του βιομηχανικού τομέα. Οι τρεις μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μαζί το 21% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου, είναι η Mitsubishi Estate Co. Ltd. (TYO: 8802), η Mitsui Fudosan Co. Ltd. (TYO: 8801) και η οικοδόμος Daiwa House Industry Co. (ΤΥΟ: 1925). Ο δείκτης κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου είναι 20%. Ο λόγος εξόδων για το DXJR είναι 0. 48%, ο οποίος είναι σύμφωνος με τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η μερισματική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1. 85%. Η επιστροφή ενός έτους είναι -1. 95%, και το ταμείο είναι κάτω 1. 42% YTD τον Μάρτιο του 2016, φεύγοντας καλύτερα από τον μέσο όρο της ιαπωνικής μετοχής, η οποία είναι κάτω από 7. 76% YTD.

Η WisdomTree της Ιαπωνίας αντέστρεψε τα κεφαλαιουχικά αγαθά

Μια άλλη προσφορά από το WisdomTree, η οποία ξεκίνησε επίσης το 2014, είναι η κεφαλαιουχική επένδυση WisdomTree της Ιαπωνίας (NYSEARCA: DXJC

DXJCWT Jpn Hdg Cap28 80- 0. 10% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Αυτό το ταμείο, με $ 3. Ένα εκατομμύριο περιουσιακών στοιχείων, είναι σχετικά λεπτό και επομένως υπόκεινται σε μεγάλα περιθώρια προσφοράς και ζήτησης. Παρακολουθεί το κεφαλαιοποιημένο δείκτη κεφαλαιουχικών αγαθών της WisdomTree Japan που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τη συνολική απόδοση των ιαπωνικών επιχειρήσεων κεφαλαιουχικών αγαθών, στις οποίες περιλαμβάνονται εταιρείες που ασχολούνται τόσο με τον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων όσο και με τα βασικά υλικά. Αυτό το ταμείο αντισταθμίζεται από συναλλαγματικό κίνδυνο όπως τα προηγούμενα δύο ETF. Οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών αποτελούν το 47% του χαρτοφυλακίου, ενώ οι βιομηχανίες αντιπροσωπεύουν το 33%. Οι τρεις πρώτες εταιρείες του χαρτοφυλακίου, οι οποίες έχουν περίπου 130 συνολικά χαρτοφυλάκια, είναι η Toyota Motor Corporation, η Honda Motor Company και η εταιρεία παραγωγής και ρομποτικής Fanuc Corporation (TYO: 6954). Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0,48% και προσφέρει μερισματική απόδοση 1,75%. Η επιστροφή ενός έτους είναι -23. 43%, και από τον Μάρτιο του 2016, το ταμείο είναι κάτω YTD 18. 46%.