Τα αποθέματα mega-cap των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζουν ελαφρά χαμηλότερη απόδοση από την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ, όπως προκύπτει από τις ετήσιες απώλειες του δείκτη S & P 100 κατά 0,48% σε σύγκριση με το S & P 500 year-to - απώλειες της τάξης του 0,8%, από τον Μάρτιο του 2016. Τα mega-caps τείνουν να είναι πιο συντηρητικός τομέας της αγοράς που βασίζεται στην κατανομή στις μεγαλύτερες και πιο εικονικές εταιρείες του κόσμου. Γενικά έχουν ευρέως αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα και τα αποθέματά τους έχουν σταθερή αναπτυξιακή προοπτική, γενικά χαμηλότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τη συνολική αγορά και την παγκόσμια έκθεση επιχειρήσεων, και παρέχουν χαρτοφυλάκια με μειωμένη προστασία σε περίπτωση παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευσης. Ως εκ τούτου, συχνά θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους υψηλότερης μεταβλητότητας.

AD:

Δύο δημοφιλή ETF μεταξύ των επενδυτών που επιθυμούν κονσέρβες με χαμηλό βαθμό μεταβλητότητας μετοχές χαρτοφυλακίου μετοχών χαμηλής μεταβλητότητας θα μπορούσαν να στραφούν στο Guggenheim S & P 500 Top 50 ETF (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. % Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) ή το Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 6 ). Το XLG ξεκίνησε την διαπραγμάτευση στις 4 Μαΐου 2005 και επιδιώκει να αποφέρει έσοδα από την κατανομή των κορυφαίων 50 μεγαλύτερων εταιρειών με κεφαλαιοποίηση της αγοράς στο S & P 500. Από τον Μάρτιο 2016, το μέταλλο κεφαλαιοποίησης ETF είχε συνολικό ενεργητικό ύψους $ 599. 72 εκατομμύρια, λόγος δαπανών 0,20% και απόδοση 2,20%. Αξιολογείται με τέσσερα αστέρια από την Morningstar Investment Research.

Η MGC άρχισε να διαπραγματεύεται στις 17 Δεκεμβρίου 2007 και επιδιώκει να παρέχει αποδόσεις μέσω μιας δομής αμοιβαίου κεφαλαίου παθητικού δείκτη που επενδύει στις μεγαλύτερες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Από τον Μάρτιο του 2016, το ΕΙΕΕ είχε συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 985. 50 εκατ., Λόγος εξόδων 0,9% και απόδοση 2, 22%. Είναι βαθμολογημένα τέσσερα αστέρια από Morningstar.

Οι επιδόσεις

της XLG επέστρεψαν στο 55,5% μέχρι σήμερα, 11,5% κατά την τελευταία τριετία, 11,95% τα τελευταία πέντε χρόνια και 6,6% κατά την τελευταία τριετία. τελευταία 10 χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, το ETF παρουσίασε τριετή τυπική απόκλιση των 11. 37, τυπική απόκλιση πενταετούς διάρκειας 11. 66 και τυπική απόκλιση δεκατεσσάρων ετών 14. 28. Η Morningstar της δίνει βαθμολογία κινδύνου "μέσου όρου" για περίοδο τριών ετών και "κάτω του μέσου όρου" για περιόδους πέντε και δέκα ετών. Εν τω μεταξύ, η ερευνητική εταιρεία δίνει στο ΕΙΕΕ επιστροφή "άνω του μέσου όρου" σε τριετή και πενταετή περίοδο και "μέση" για περίοδο 10 ετών.

Η MGC επέστρεψε 0. 54% μέχρι σήμερα, 11. 75% τα τελευταία τρία χρόνια και 12% τα τελευταία πέντε χρόνια. Εν τω μεταξύ, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε τυπικές αποκλίσεις 10.99 και 11. 86 κατά τα τελευταία τρία και πέντε χρόνια αντίστοιχα. Το Morningstar δίνει στο ταμείο μια βαθμολογία κινδύνου "μέσου όρου" για περίοδο τριών ετών και "κάτω του μέσου όρου" για μια πενταετή περίοδο.Η ερευνητική εταιρεία παρέχει επίσης στο ΕΙΕΕ μια επιστροφή "άνω του μέσου όρου" σε τριετή και πενταετή περίοδο.

Top Five Holdings

Από τον Μάρτιο του 2016, η XLG είχε το 98,91% του χαρτοφυλακίου της στις μετοχές των ΗΠΑ και το 1,9% στις άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, το ΕΙΕΕ κατείχε 50 θέσεις μετοχών και δύο μεγάλες θέσεις. Οι πρώτες πέντε εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στην Apple Inc. με το 6. 88% του χαρτοφυλακίου της Microsoft, η Microsoft (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 55 + 1, 19%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

Corp. (NYSE: XOM

) με 4.98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM Xomexxon Mobil Corp83 64 + 0 55% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. % δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) με 3.45% και η General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 2. 6 ) με 3.37% του χαρτοφυλακίου. Από τον Φεβρουάριο του 2016, η MGC είχε το 99,5% του χαρτοφυλακίου της στα αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, 0,41% σε μη U. S. μετοχές και 0,02% σε μετρητά. Συγκεκριμένα, το ETF κατείχε 292 θέσεις μακρών αποθεμάτων και 3 μεγάλες θέσεις. Οι πρώτες πέντε μετοχές της MGC περιλαμβάνουν την Apple με 3.48% του χαρτοφυλακίου, η Microsoft με 2.62%, η Exxon Mobil με 2. 27%, η Johnson & Johnson με 1.98% και η General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20 15 + 0. 03% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) με 1,87% του χαρτοφυλακίου.