a:

Σε γενικές γραμμές, θα βρείτε χαμηλότερα τέλη (επίσης γνωστά ως λόγοι εξόδων) από αμοιβαία κεφάλαια δείκτη. Τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια απαιτούν από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων και τους αναλυτές να διερευνούν μετοχές, ομόλογα και άλλες επενδύσεις προκειμένου να συμπληρώσουν χαρτοφυλάκια. Αυτός ο τύπος έρευνας έρχεται με επιπλέον κόστος. Ωστόσο, ένα παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο μπορεί απλώς να αναπαράγει το επιλεγμένο σημείο αναφοράς του χωρίς τη χειρωνακτική παρέμβαση.

Τα αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη εξακολούθησαν να κερδίζουν δημοτικότητα λόγω της δομής τους χαμηλού κόστους. Σήμερα, υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κόστους για σχεδόν κάθε τομέα και κλάση περιουσιακών στοιχείων.

Τα μερίδια Vanguard 500 του Admiral Fund

Η Vanguard είναι ένας από τους δημιουργούς του concept fund index, και το Vanguard 500 Index Fund είναι το μεγαλύτερο.

Αυτό το ταμείο απλώς αναπαράγει την απόδοση του δείκτη Standard & Poor's (S & P 500) και αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εξόδων εκεί, μόλις 0,7%. Για κάθε $ 10.000 που επενδύθηκε, το ταμείο θα χρεώνει έναν επενδυτή μόλις $ 7 ετησίως.

-

Το Ταμείο Επενδυμένου Δείκτη Αξίας

Το Ταμείο Εκτεταμένης Αγοραστικής Αξίας της αγοράς επιδιώκει να επενδύσει ευρέως στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, αλλά αποκλείει τις εταιρείες του S & P 500. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το S & P 500 αποτελείται γενικά από οι μεγαλύτερες υφιστάμενες εταιρείες, το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται πρωτίστως στα αποθέματα μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Το εν λόγω ταμείο χρεώνει επίσης ένα ποσοστό ετήσιας δαπάνης 0,7%.

Δείκτης Ακαθάριστης Συνολικής Αγοράς Ομολόγων Admiral Μετοχές

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου έχει ως στόχο την έκδοση χρεωστικών τίτλων επενδυτικής ποιότητας όλων των προθεσμιών και σκοπεύει να διατεθεί περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού ενεργητικού σε κρατικά ομόλογα και το ένα τρίτο σε εταιρικά ομόλογα.

Όπως και τα αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται παραπάνω, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,7%.