Πίνακας περιεχομένων:
Ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφελείας υπήρξε από καιρό ένα χώρο για τους επενδυτές που αναζητούν επενδύσεις μερισμάτων, ιδιαίτερα σε περιβάλλον με χαμηλότερα επιτόκια. Για τους επενδυτές που εξετάζουν τις επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, του φυσικού αερίου και της τηλεφωνίας, η αγορά ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ETF) είναι μια σωστή στρατηγική. Οι επενδύσεις του ΕΙΕΕ επιτρέπουν μια τεράστια διαφοροποίηση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις του κλάδου, όλες μέσα σε ένα ενιαίο ταμείο και είναι συνήθως διαθέσιμες με πολύ χαμηλότερο κόστος από ό, τι τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια τους.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Utilities (VPU) είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο ΕΙΕΕ που παρακολουθεί τις επιδόσεις του Δείκτη Διεθνούς Χρηματιστηριακής Επένδυσης της MSCI, η οποία αποτελείται από μεγάλα, μεσαία και μικρά -cap εγχώριες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων Duke Energy Corp New (DUK) και Exelon Corp (EXC). Από τον Δεκέμβριο του 2014, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Utilities έχει ετήσια απόδοση 28,1 91% και αναλογία δαπανών 0,14%.-> ->
iShares U. S. Utilities ETF
Μια άλλη δημοφιλής επιλογή για τους επενδυτές του τομέα κοινής ωφέλειας είναι το iShares U. S. Utilities ETF (IDU) που παρακολουθεί τις επενδυτικές επιδόσεις του Δείκτη Utilities Utility της Dow Jones. Το μη διαφοροποιημένο ταμείο επενδύει σε μεγάλες, μεσαίες και μικρού μεγέθους εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Nextera Energy (NYSE: NEE) και της American Electric Power (AEP). Από τον Δεκέμβριο του 2014, το iShares US Utilities EFT έχει ετήσια απόδοση 29,9% και δείκτη εξόδων 0,48%.Το Utilities Select Sector Το SPDR Fund (XLU) παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών του τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που βρίσκονται στον Δείκτη Select Utilities Sector. Αυτό το μη διαφοροποιημένο ταμείο από τον Δεκέμβριο του 2014 έχει ετήσια απόδοση 30% 62% και δείκτη εξόδων 0,21%.
Το ΕΙΕΕ μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές διαφοροποίηση εντός ενός συγκεκριμένου τομέα με σχετικά χαμηλά έξοδα και εύρος μεγέθους εταιρειών και επιχειρησιακή εστίαση. Όταν εξετάζουμε τις επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, ένα ΕΙΕΕ μπορεί να είναι μια βιώσιμη στρατηγική.Ποιος είναι ο λόγος τιμής προς κέρδος για τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας;
Διερευνήσει τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ανακαλύπτει πώς συγκρίνεται με άλλους τομείς της αγοράς όταν αξιολογείται χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή αναλογία τιμών προς κέρδη.
Ποιο ποσοστό ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου πρέπει να εκτεθεί στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας;
Μάθετε πώς οι επενδυτές καθορίζουν πόσο από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό τους θα πρέπει να είναι αφιερωμένο σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, έναν σταθερό τομέα που τείνει να μην ταλαντεύεται με την αγορά.
Σε ποιο βαθμό οι εποχιακοί παράγοντες επηρεάζουν τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας;
Εξετάζει τις επιπτώσεις των εποχιακών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και μαθαίνει πώς διαφέρουν οι επιδράσεις μεταξύ της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού.