α:

Υπάρχει ένας αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων που δίνουν την έκθεση στον τομέα λιανικής. Τρία από τα πιο δημοφιλή ταμεία είναι το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Retailing, το Rydex Retailing Advisor Fund και το χαρτοφυλάκιο διακριτικής ευχέρειας Fidelity Select.

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select

Το χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου Fidelity Select επικεντρώνεται στην εκτίμηση κεφαλαίου και επενδύει τουλάχιστον το 80% των τίτλων του σε τίτλους εταιρειών και επιχειρήσεων που ασχολούνται αυστηρά με την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές . Οι συμμετοχές στο Ταμείο περιλαμβάνουν το Amazon, την AutoZone και το Macy's. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσιο δείκτη εξόδων περίπου 0,8%, ο οποίος είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο του τομέα του 1, 5% και προσφέρει μερισματική απόδοση 0,3%.

Rydex Retail Advisory Fund

Ο κύριος στόχος του Ταμείου Rydex Retail Advisory Fund είναι να επιδιώξει τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές στις εμπορικές λιανικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επενδύει επίσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και κρατικούς τίτλους της Σ. Μεταξύ των χαρτοφυλακίων του ταμείου είναι η Walmart, η Amazon και η Costco. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσιο λόγο δαπανών σχεδόν 2%, ο οποίος είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας 1, 5%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο της Rydex επενδύει σε εταιρείες λιανικής μικρής έως μέσης κεφαλαιοποίησης, καθώς και μερικές φορές επενδύει σε αμερικανικές αποδείξεις αποθετηρίου για έκθεση σε αλλοδαπούς λιανοπωλητές.

Το χαρτοφυλάκιο επιλογής πιστώσεων Fidelity Select

Ο κύριος στόχος του Portfolio Select Consumer Discretionary Portfolio είναι η ανατίμηση κεφαλαίου. Συνήθως, το εν λόγω ταμείο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών. Μερικές από τις σημαντικότερες συμμετοχές του ταμείου είναι το Home Depot, το Starbucks και η Nike. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μεγάλες εταιρείες με μείγμα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσιο δείκτη εξόδων περίπου 0,8% και προσφέρει ετήσια μερισματική απόδοση 0,3%.

Δύο άλλα δημοφιλή κεφάλαια για επενδυτές που εξετάζουν σε αυτόν τον τομέα είναι το Ταμείο Putnam Global Consumer A και το ICON Consumer Staples A fund.