Τα καλύτερα ταμεία χαμηλού κεφαλαιοποίησης είναι τα iShares Russell 2000 ETF (IWM), SPDR S & P 600 Small Cap ETF (SLY), Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) Ταμείο (VB). Αυτά τα κεφάλαια βαθμολογούνται ιδιαίτερα από την U. S. News & World Report όσον αφορά τη ρευστότητα, το κόστος και τη διαφοροποίηση.
Το πιο εμπορικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών μικρής κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύεται και διαπραγματεύεται, ή το ETF, είναι το IWM. Πολλοί επενδυτές προτιμούν να παρακολουθούν κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης σε πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες, όπως ο S & P 500 ή ο Dow Jones Industrial Average (DJIA), θεωρώντας ότι είναι μια καλύτερη εκπροσώπηση της οικονομίας και της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μικρά καπάκια είναι πιο ευαίσθητα στην οικονομική ανάπτυξη και επικεντρώνονται στην εγχώρια αγορά.
Τα μικρά καπάκια είναι μοναδικά στο μέτρο που έχουν μεγάλη μόχλευση στην οικονομία. Οι εταιρείες αυτές έχουν μικρότερους ισολογισμούς και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον οικονομικό κύκλο. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, πολλοί ενδέχεται να χρεοκοπήσουν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εταιρείες μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι οποίες έχουν περισσότερο εδραιωμένες λειτουργίες και αποθεματικά για να περάσουν και να ευδοκιμήσουν κατά τους ταραχώδεις καιρούς.
Για τους λόγους αυτούς, τα μικρά ανώτατα όρια θεωρούνται κύριος δείκτης για την οικονομία. Όταν οι έμποροι είναι ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, μετακινούνται σε μικρά ανώτατα όρια. Όταν ανησυχούν για μια επιβράδυνση, αρχίζουν να πωλούν μικρά καπάκια πρώτα.
Οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης τείνουν να δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Περισσότερο από τα μισά έσοδα του S & P 500 προέρχονται από το εξωτερικό. Αντίθετα, περισσότερο από το 90% των εσόδων για μικρά καπάκια έρχεται στην εγχώρια αγορά. Ως εκ τούτου, οι περίοδοι σχετικής υπεραπόδοσης των μικρών κεφαλαίων σε μεγάλα καπάκια έχουν νόημα στο να υπονοούν την οικονομική εγχώρια ισχύ.
Είναι η μέση απόδοση των εταιρειών μικρού κεφαλαίου καλύτερα από τις εταιρείες μεγάλου κεφαλαίου;
Μάθετε τη διαφορά μεταξύ των εταιρειών μικρού και μεγάλου κεφαλαίου και ανακαλύψτε ποιος τύπος εταιρείας είναι πιθανό να αποφέρει υψηλότερη απόδοση.
Είναι αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης πιο κερδοφόρα από τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης;
Να μάθουν εάν η επένδυση σε μετοχές μεσαίου κεφαλαιοποίησης μπορεί να αποδώσει καλύτερες επιδόσεις από το να γίνει σε ένα απόθεμα μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Μάθετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Τι πρέπει να χρησιμοποιήσω ως δείκτη αναφοράς για το χαρτοφυλάκιο μετοχών μικρού κεφαλαιοποίησης;
Κατά τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου μετοχών, είναι σημαντικό να έχετε ένα σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μπορείτε να συγκρίνετε τις αποδόσεις σας. Η σύγκριση με ένα σημείο αναφοράς επιτρέπει σε έναν επενδυτή να μετρήσει με ακρίβεια την πραγματική απόδοση του χαρτοφυλακίου του. Για παράδειγμα, μια ετήσια απόδοση 15% του χαρτοφυλακίου μπορεί να φανεί σημαντική, αλλά αν το σημείο αναφοράς του χαρτοφυλακίου επιτύχει ετήσια απόδοση 20% κατά την ίδια χρονική περίοδο, η απόδοση 15% μπορεί να είναι