Μεταξύ των δημοφιλών αμοιβαίων κεφαλαίων πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές, μερικοί από τους καλύτερους πόρους από τον Ιανουάριο του 2015 είναι οι μετοχές Vanguard Energy Investor Shares (VGENX) (FSNGX) και την υπηρεσία προπληρωμένου εξοπλισμού πετρελαίου ProFunds Service και Distribution Fund (OEPIX).
Τα μερίδια Vanguard Energy Fund Investor αναζητούν μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την παραγωγή, την εμπορία ή την έρευνα της ενέργειας. Ορισμένες από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται σε αυτό το ταμείο αναζητούν νέες χρήσεις για παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας. Στις κορυφαίες συμμετοχές του ταμείου περιλαμβάνονται οι Exxon Mobil και Chevron. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιλέγει τα αποθέματα για να επενδύσει στη βάση της ανάλυσης της θεμελιώδους αξίας μιας εταιρείας που καθορίζεται από την ανάλυση της ταμειακής ροής και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Σχεδόν όλο το καθαρό εισόδημα του ταμείου διανέμεται στους μετόχους του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχετικά χαμηλό λόγο δαπανών 0,37%.
Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Portfolio είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε φυσικούς πόρους με πρωταρχικό στόχο την ανατίμηση του κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά, τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε κοινά αποθέματα εταιρειών που παράγουν, μεταδίδουν και διανέμουν φυσικό αέριο, μαζί με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και εξοπλισμό σε παραγωγούς, διυλιστήρια και διανομείς. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου περιλαμβάνουν Devon Energy, Marathon Oil και Chesapeake Energy. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0,83%.
Το Ταμείο Εξυπηρέτησης και Διανομής εξοπλισμού ProFunds Investor Class είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη που αναζητά ημερήσια επενδυτικά αποτελέσματα 1. 5 φορές υψηλότερα από την ημερήσια απόδοση του Dow Jones US Oil Equipment, Services and Distribution SM Index . Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί επενδύσεις σε τίτλους και παράγωγα, των οποίων ο συνδυασμός πρέπει να παράγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου περιλαμβάνονται οι Schlumberger και Kinder Morgan. Ο δείκτης δαπανών για το ταμείο είναι σχετικά υψηλός στο 1,78%.
Πώς χρησιμοποιείται η NAV για επενδύσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ενέργεια;
Ανακαλύψτε πώς η καθαρή αξία ενεργητικού ή η ΚΑΕ μπορεί να είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων με επενδύσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και ενέργειας ή για την αποτίμηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε αυτούς τους τομείς.
Ποια κοινά αμοιβαία κεφάλαια πρέπει να εξετάσει ένας επενδυτής για επενδύσεις σε τράπεζες;
Ανακαλύψτε μερικά από τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι πιο δημοφιλή στους αναλυτές και τους επενδυτές για επενδύσεις στον τραπεζικό κλάδο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Γιατί οι επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις αναδυόμενες αγορές είναι πιο επικίνδυνες από τις επενδύσεις σε ανεπτυγμένες χώρες;
Ανακαλύπτουν μερικά από τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στις χώρες των αναδυόμενων αγορών που τείνουν να τους κάνουν επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου.