U. Τα αποθέματα S. έχουν αγωνιστεί στις αρχές του 2016 σε ένα περιβάλλον χαμηλών τιμών πετρελαίου και αναποτελεσματικές πολιτικές εύκολου χρήματος. Ωστόσο, ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όχι μόνο κατόρθωσε να ξεπεράσει την αγορά, αλλά είναι και ο μόνος τομέας που είναι θετικός το 2016. Από τον Φεβρουάριο του 2016, σημείωσε άνοδο 6,10% μέχρι σήμερα.

Βοηθώντας την πτήση στην ασφάλεια και την αναζήτηση εισοδήματος, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν επωφεληθεί από τους επενδυτές που συνεχίζουν να κινούνται προς πιο αμυντικούς και συντηρητικούς τομείς της αγοράς. Επιπλέον, η ασταθής παγκόσμια οικονομία μπορεί επίσης να αναγκάσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να καθυστερήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων που η πρόεδρος της Fed Janet Yellen ελπίζει να επιτύχει το 2016, η οποία θα ήταν διογκωτική για τα αποθέματα χρησιμότητας. Δύο δημοφιλείς επενδυτές του ΕΙΕΕ χρησιμοποιούν το ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0 .30% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) και το SPDR Utilities ETF XLUSel Sct Utlts55. 00-0 38% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Το ETF της Vanguard Utilities ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου 2004 και είναι ένα χρηματιστηριακό ταμείο που παρακολουθεί τις επιδόσεις του Δείκτη Διεθνούς Χρηματιστηριακής Επενδύσεων της MSCI U.S. Από τον Φεβρουάριο του 2016, το ΕΤΠ Vanguard χρέωσε στους επενδυτές ένα δείκτη απόδοσης 0,10%, προσφέροντας απόδοση 3,47% και βαθμολογήθηκε από τέσσερα αστέρια από την Morningstar Investment Research.

Το ETF του SPDR Utilities ξεκίνησε στις 16 Δεκεμβρίου 1998 και είναι ένα χρηματιστηριακό ταμείο που παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Select Utilities Sector. Από τον Φεβρουάριο του 2016, το ETF είχε λόγο δαπάνης 0,14%, προσέφερε απόδοση 3,50% και βαθμολογήθηκε από τέσσερα αστέρια από την Morningstar.

-

Απόδοση

Το Vanguard Utilities ETF επέστρεψε 7. 61% μέχρι σήμερα (YTD), από τον Φεβρουάριο του 2016. Ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό μακροπρόθεσμα, με τριετή απόδοση 11,75%, απόδοση πενταετούς διάρκειας 12,2% και 10ετή απόδοση 7,90%. Είχε τυπική απόκλιση 13,90 κατά την τελευταία τριετία, 11,86 τα τελευταία πέντε χρόνια και 13,60 κατά τα τελευταία 10 χρόνια.

Το ΕΙΕΕ του SPDR Utilities έχει αυξηθεί κατά 7,99%, από τον Φεβρουάριο του 2016. Οι αποδόσεις του έχουν αυξηθεί κατά 11,9% κατά την τελευταία τριετία, 12,25% τα τελευταία πέντε χρόνια, 7,6% τα τελευταία 10 χρόνια και 6. 35% τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει τελική τριετή τυπική απόκλιση 14 05, πενταετή ανάγνωση 12 02, δεκαετή ανάγνωση 13,68 και τυπική απόκλιση 14,26 τα τελευταία 15 χρόνια.

- 5 ->

Top 5 Holdings

Το κεφάλαιο Vanguard περιλαμβάνει 83 εκμεταλλεύσεις και είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 7%, από τον Φεβρουάριο του 2016. Οι πέντε πρώτες του μετοχές είναι η Duke Energy Corp. με 7. 35% , NextEra Energy Inc. με 7,16%, Southern Co. με 6,30%, Dominion Resources Inc.με 6. 08% και την American Electric Power Co. Inc. με συντελεστή στάθμισης 4. 24%.

Από τον Φεβρουάριο του 2016, το ταμείο SPDR έχει 30 συμμετοχές και είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 4%. Οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της είναι η NextEra Energy Inc. με 9.31%, η Duke Energy Corp. με 8. 34%, η Southern Co. με 7. 78%, η Dominion Resources Inc. με 7. 29% και η American Electric Power Co. με 5,38% σταθμίσεις χαρτοφυλακίου.

Αυτά τα ETF χρησιμότητας έχουν αξιοσημείωτα παρόμοιες μετρήσεις που τους καθιστούν ουσιαστικά ίδιες. Το SPDR του ETF κοστίζει 4 μονάδες βάσης περισσότερο από το ETF Vanguard, αλλά το ταμείο SPDR έχει επίσης ελαφρώς υψηλότερη απόδοση. Επιπλέον, αυτά τα ETF έχουν τις ίδιες πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις με μικρές παραλλαγές παραγγελιών κατά βάρος χαρτοφυλακίου. Με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να συνεχίζουν να είναι ο μόνος τομέας που εξομαλύνει τα κέρδη, το ETAG του Vanguard Utilities και το ETF του SPDR Utilities είναι δύο μεγάλες δυνατότητες επιλογής για να συλλάβει περαιτέρω ράλι στον τομέα.