Η Victory Capital Asset Management είναι μια συμβουλευτική εταιρεία και διαμεσολαβητής με γραφεία στο Οχάιο, το Μίτσιγκαν, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη, το Κολοράντο και το Τενεσί. Λειτουργεί ως συγκρότημα εννέα άλλων ανεξάρτητων διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, αποκαλούμενων franchises επενδύσεων, και υπερηφανεύεται για την ανεξαρτησία και τους βαθιούς ερευνητικούς πόρους της. Η μητρική της εταιρεία είναι η KeyBank, η οποία είναι θυγατρική της KeyCorp (NYSE: KEY KEYKeyCorp18, 58 + 0,38% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Επισκόπηση

Η Victory Capital είναι ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με πολλαπλές μπουτίκ. Αυτό το στυλ αποτελεί άμεση πρόκληση για τα παλαιότερα, μεγαλύτερα ολοκληρωμένα μοντέλα διαχείρισης κεφαλαίων. Εννοιολογικά, μια επιχείρηση πολλαπλών μπουτίκ πρέπει να είναι λιγότερο γραφειοκρατική, πιο εξειδικευμένη και πιο κατακερματισμένη.

Για τη Victory Capital, η πολυ-μπουτίκ δομή εκδηλώνεται ως μια συλλογή κυρίως αυτόνομων μονάδων, των franchises, μέσω των οποίων οι επαγγελματίες επενδύσεων έχουν καλύτερη κίνητρα να παράγουν μοναδικές ιδέες και λύσεις. Εν ολίγοις, οι μεμονωμένες μονάδες περιορίζονται λιγότερο από ένα γενικό θέμα, στρατηγική ή ηγετικό στυλ.

AD:

Στο Cleveland, ο κεντρικός κόμβος Victory Capital χειρίζεται τις λειτουργίες, τη συμμόρφωση και τη διανομή και φέρει έναν μεγαλύτερο, πιο σταθερό ισολογισμό. Αυτό επιτρέπει σε κάθε διαχειριστή επενδύσεων να έχει περισσότερο χρόνο και ελευθερία να προσαρμόζει τα ειδικά του κεφάλαια για τις συγκεκριμένες αγορές του.

Λίγα και πολύ ανάμεσα στις αρχές του αιώνα, οι πολυεθνικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων είναι το μοντέλο για τα νεότερα ταμεία. Αυτό που κάνει τη Victory μοναδική είναι η μακροζωία της. ιδρύθηκε το 1894 και έχει εδραιωμένες συνδέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Victory Capital ανακοίνωσε συμφωνία αγοράς με την RS Investments, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έναν ενεργό διαχειριστή κεφαλαίων με φήμη για "βαθιά έρευνα", σύμφωνα με το Business Wire. Πριν από την ανακοίνωση, η Victory Capital ανέφερε $ 34. 8 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Με τη συμφωνία, η Victory Capital αναμένεται να αυξήσει τη βάση της AUM σε περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στελέχη και επενδυτική ομάδα

Από το οικονομικό έτος 2015, ο κόμβος Cleveland για το Victory Capital είχε έξι εκτελεστικές θέσεις επενδύσεων και πέντε έδρες. Δεδομένου ότι η Victory Capital είναι ιδιωτική επιχείρηση, είναι δύσκολο να βρεθούν αριθμοί αποζημίωσης για βασικούς παίκτες. Ο διευθύνων σύμβουλος David Craig Brown προσχώρησε στην εταιρεία το 2004. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, τα κύρια καθήκοντά του περιλαμβάνουν "την ανάπτυξη, την εκτέλεση και την επίβλεψη της εταιρικής στρατηγικής". Ο Brown κατείχε προηγουμένως στην Ernst & Young ως διευθυντής της μονάδας παροχής υπηρεσιών συμβούλων και παροχής συμβουλών και ήταν επικεφαλής οικονομικός διευθυντής (CFO) και διευθύνων σύμβουλος της Gartmore Global Investments.

Ο Michael Policarpo λειτουργεί ως επικεφαλής λειτουργός (COO) και CFO. Η θητεία του με την Victory Capital ξεκίνησε το 2005. Είναι επίσης πρόεδρος της Victory Capital Advisers, Inc., του μεσίτη-αντιπρόσωπος της εταιρείας. Ο Paul G. Pasicznyk διευθύνει τη θεσμική ομάδα επενδύσεων και εντάχθηκε στη Victory Capital το 2007. Ο Mark Van Meter λειτουργεί ως επικεφαλής των κεφαλαιαγορών και των συναλλαγών και είναι "ο κύριος πόρος για όλες τις έρευνες επικεντρωμένες στις κεφαλαιαγορές". Ο Mannik Dhillon είναι ένας εξουσιοδοτημένος αναλυτής επενδύσεων εναλλακτικής επένδυσης (CAIA) και ένας εξειδικευμένος οικονομικός αναλυτής (CFA), και ηγείται της ανάπτυξης προϊόντων και της πτέρυγας στρατηγικής. Το νεότερο μέλος της ομάδας πρωτογενούς επενδυτικής ηγεσίας είναι ο Kelly S. Cliff, ο πρόεδρος των franchises επενδύσεων, ο οποίος προσχώρησε το 2014.

Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων

Τα διάφορα franchises επενδύσεων Victory Capital, τα περισσότερα από τα οποία ήταν προϋπάρχοντα εξωτερικά κεφάλαια και αγοράστηκαν από την Victory Capital κατά μήκος του τρόπου, περιλαμβάνουν στρατηγικές κατηγοριών μετοχών, σταθερού εισοδήματος και μεικτών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Η Victory Capital διαφοροποιεί τις επενδυτικές της στρατηγικές μετοχών με κεφαλαιοποίηση της αγοράς, στυλ και γεωγραφικές τοποθεσίες. Οι απαριθμούμενες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν διαφοροποιημένα εγχώρια μετοχικά κεφάλαια, κεφαλαιακή κεφαλαιακή επένδυση μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αύξηση μεγάλου κεφαλαιοποίησης, παγκόσμια μετοχική αξία, μέση κεφαλαιοποίηση και μικρή κεφαλαιοποίηση. Οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη πολλαπλών καπακιών, την ανάπτυξη πυρήνα μεσαίου καπάκι, τον πυρήνα μικρού / μεσαίου καπάκι, τον πυρήνα microcap, το διεθνές μικρό καπάκι, τις μικρές κεφαλές των αναδυόμενων αγορών, το διεθνές microcap και το διεθνές μεγάλο ανώτατο όριο. Οι κατηγορίες σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνουν φορολογητέους και αφορολόγητους, τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη (MBS), βραχυπρόθεσμα κρατικά αξιόγραφα και μετατρέψιμα ομόλογα επενδυτικής ποιότητας.

Αξιολόγηση προϊόντων

Η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων της Victory Capital είναι οργανωμένη μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων προϊόντων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. Η εταιρεία προσφέρει επίσης μη συγκεντρωμένους λογαριασμούς αμοιβαίων κεφαλαίων, στους οποίους οι πελάτες καταβάλλουν συμβουλευτικές αμοιβές επενδύσεων με βάση το ποσοστό AUM. Οι ξεχωριστά διαχειριζόμενοι λογαριασμοί μπορούν επίσης να χρεώνονται με βάση τις "τιμές λογαριασμού στο τέλος του μήνα". Οι συμβουλευτικοί πελάτες περιλαμβάνουν θεσμικούς πελάτες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δημόσιους πόρους και ιδιώτες. Ο δικτυακός τόπος προσφέρει πόρους σε άλλους επαγγελματίες επενδύσεων, στους οποίους η Victory Capital εμπορεύεται τα επενδυτικά franchises.