Η State Street Global Advisors λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων στην εταιρεία State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp 92. 29-0 26% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Η State Street έχει συγκεντρώσει $ 2. 4 τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από την 31η Μαρτίου 2015. Η State Street Global Advisors βρίσκεται εδώ και τέσσερις δεκαετίες στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προσφέρει πληθώρα χρηματιστηριακών συναλλαγών και αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα ακόλουθα τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου για επενδυτές που έχουν μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιθυμούν να εξοικονομήσουν χρήματα για συνταξιοδότηση.

Το State Street Equity 500 είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο παθητικά διαχειριζόμενο, το οποίο επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο πρότυπο Standard & Poor's 500 Δείκτης (δείκτης S & P 500). Δεδομένου ότι το State Street Equity 500 Index Fund επιδιώκει να αναπαράγει τον δείκτη S & P 500 όσο το δυνατόν πιο στενά και έχει 506 συμμετοχές, το ταμείο παρέχει διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνει χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 0. 51% και απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους 2.000 $. Από τις 16 Ιανουαρίου 2016, με βάση τα τρία τελευταία στοιχεία, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 9 98%.

Το Ταμείο State Street Aggregate Bond Index επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στη γενική απόδοση των τιμών και των αποδόσεων του Αμερικανικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Barclays , δείκτη αναφοράς του, μακροπρόθεσμα. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το εν λόγω ταμείο παρέχει διαφοροποίηση σε χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης που βασίζεται σε μετοχές, επειδή επικεντρώνεται πρωτίστως σε τίτλους σταθερής απόδοσης και έχει 861 συμμετοχές στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 2.000 $ και χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων 0. 54%.

Δεδομένου ότι το ταμείο είναι ένα αρκετά νέο ζήτημα, δεν διαθέτει αρκετά στοιχεία για τριετείς ή πενταετείς επιστροφές. Από τις 19 Ιανουαρίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 0,83%. Αν και η Fed αναμένεται να συνεχίσει με την αύξηση των επιτοκίων της το 2016, η οποία επηρεάζει την αξία των τίτλων σταθερής απόδοσης, το ταμείο παρέχει ένα σταθερό ρεύμα εισοδήματος για ένα χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης.

Κρατικό Ταμείο / Ramius Διαχειριζόμενο Συμβόλαιο Συμβολαίων Futures - Class A (RTSRX)

Το State Street / Ramius Managed Futures Strategy Fund παρέχει διαφοροποίηση στο παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων αποχώρησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει θετικές αποδόσεις με ετήσια μεταβλητότητα χαμηλότερη από την ιστορική μεταβλητότητα του δείκτη S & P 500 στην πτώση και την αύξηση των συνθηκών της αγοράς μετοχών.Απαιτείται ελάχιστη επένδυση $ 1.000.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί δύο βασικές επενδυτικές στρατηγικές: μια στρατηγική σταθερού εισοδήματος και μια στρατηγική συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Η στρατηγική σταθερού εισοδήματος επιδιώκει να δημιουργήσει εισόδημα από τόκους και εκτίμηση κεφαλαίου, η οποία προσθέτει διαφοροποίηση στη διαχείριση της μελλοντικής στρατηγικής. Η διαχείριση της μελλοντικής στρατηγικής επιδιώκει να προσφέρει αποδόσεις αλληλένδετες με τις παγκόσμιες μακροοικονομικές τάσεις στις αγορές προθεσμιακών εμπορευμάτων. Δεδομένου ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα εν λόγω μέσα πριν διαθέσουν ένα τμήμα του χαρτοφυλακίου συνταξιοδότησής τους στο ταμείο. Από τις 19 Ιανουαρίου 2016, το ταμείο ανήλθε σε 6. 72% μέχρι σήμερα (YTD), ενώ ο δείκτης S & P 500 μειώθηκε κατά 7,8% κατά την ίδια περίοδο.

Το Διεθνές Ταμείο Επιλογής Κεφαλαίου SSGA - Class A (SSILX)

Το διεθνές χρηματιστήριο SSGA επιδιώκει να παρέχει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και επενδύει κυρίως σε τίτλους που εκδίδονται από μη U. S. χώρες. Ως εκ τούτου, το ταμείο παρέχει διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκια συνταξιοδότησης που επικεντρώνονται σε τίτλους του U. S. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού του καθαρού ενεργητικού σε μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες που δεν ανήκουν στην U. Οι χώρες της Σλοβενίας εκπροσωπούνται στον Δείκτη MSCI EAFE, δείκτη αναφοράς του. Την 31η Δεκεμβρίου 2015, βάσει των τριετών στοιχείων που έδωσε η Morningstar, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση ετήσια απόδοση 6,11%. Οι επενδυτές που επιδιώκουν διαφοροποίηση για τα χαρτοφυλάκια συνταξιοδότησης θα πρέπει να εξετάσουν μια μικρή δορυφορική εκμετάλλευση σε αυτό το ταμείο σε μια προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεων με ρυθμιζόμενους κινδύνους το 2016.