Κύριε, η Abbett & Company είναι μια 86ετής ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης χρημάτων που πιστεύει στην ενεργό διαχείριση. Η επιχείρηση επικεντρώνεται σε ανώτερες μακροπρόθεσμες επενδυτικές επιδόσεις μέσω αυστηρής έρευνας και εκτεταμένων πρακτικών διαχείρισης κινδύνου. Ο Λόρδος Abbett, από τον Ιούνιο του 2016, έχει υπό διαχείριση ενεργητικό (AUM) $ 130. 3 δισ. Ευρώ.

Η εταιρεία προσφέρει στους επενδυτές μια επιλογή από 43 αμοιβαία κεφάλαια που καλύπτουν μετοχές, σταθερό εισόδημα και ευκαιρίες πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Πέντε από αυτά τα κεφάλαια παρέχουν εξαιρετική διαφοροποίηση για ένα πρόγραμμα αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης με μια προκατάληψη προς επενδύσεις μικρού και ανώτατου ορίου.

Όλες οι αποδόσεις βασίζονται στην καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) των μετοχών της κατηγορίας Α ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι μετοχές της Κατηγορίας Α έχουν συνήθως ένα φορτίο πωλήσεων που μπορεί να μειώσει τις πραγματικές αποδόσεις. Η Fidelity Investments και άλλα superstores αμοιβαίων κεφαλαίων παραιτούνται από το τέλος πώλησης, επιτρέποντας στους επενδυτές να αγοράζουν στο NAV. Οι επενδυτές που αγοράζουν μετοχές με παραιτούμενο φορτίο μπορούν να χρεωθούν με προμήθεια εξόφλησης 1% εάν εξαργυρώσουν τις μετοχές τους σε λιγότερο από ένα έτος.

Ταμείο Ισορροπίας Ευκαιριών Πολλαπλών Ατόμων Lord Abbett (LABFX)

Το Ταμείο Εξισορροπημένης Ευκαιρίας Πολλαπλών Ατόμων Lord Abbett επιδιώκει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου με παράλληλη παροχή μηνιαίου εισοδήματος. Το ταμείο δεν επενδύει άμεσα σε τίτλους. Χρησιμοποιεί την προσέγγιση των αμοιβαίων κεφαλαίων για επενδύσεις σε άλλα κεφάλαια του Lord Abbett. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για να αποκτήσετε μεγάλη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτές κατέχουν έμμεσα δικαίωμα συμμετοχής σε τίτλους που κατέχονται από εννέα ή δέκα άλλα ταμεία. Το Ταμείο Εξισορροπημένης Ευκαιρίας κατανέμει τα περιουσιακά στοιχεία του ομοιόμορφα μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων και κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τακτικές στρατηγικές για την αλλαγή αυτού του υπολοίπου ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως κινητές αξίες του U. S., αλλά το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αξιοπρεπές μέρος των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται σε ξένους τίτλους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει ποικιλία και σταθερότητα, παρέχοντας στους επενδυτές μια λογική απόδοση. Η τρέχουσα απόδοση είναι 2,8%.

Ταμείο Ακαθάριστου Εισοδήματος Λόρδος Abbett (LALDX)

Η τάση αύξησης των επιτοκίων καθιστά πιο δύσκολη την επένδυση σε τίτλους σταθερής απόδοσης, όπως είναι τα ομόλογα. Τα ομόλογα χάνουν αξία καθώς αυξάνονται τα επιτόκια και η κατάλληλη θέση είναι είτε μετρητά είτε βραχυπρόθεσμες σημειώσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικρού Διάρκειας Lord Abbett ειδικεύεται στην επένδυση σε μέσα σταθερού εισοδήματος που έχουν σύντομες προθεσμίες λήξης. Καθώς οι τίτλοι αυτοί ωριμάζουν, τα κεφάλαια μετατρέπονται σε νέους βραχυπρόθεσμους τίτλους που πληρώνουν υψηλότερο επιτόκιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τρέχουσα απόδοση 2,75% και έχει βαθμολογηθεί από τέσσερα αστέρια από την Morningstar.

Το Ταμείο Στρατηγικής Alpha του Λόρδου Abbett (ALFAX)

Το Ταμείο Στρατηγικής Alpha του Λόρδου Abbett είναι ένα άλλο ταμείο κεφαλαίων. Αυτό το ταμείο αφορά μόνο τη σταθερή μακροπρόθεσμη εκτίμηση.Το εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις θεωρείται μόνο στο μέτρο που συμβάλλει στη συνολική απόδοση. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ επενδύσεων σε εγχώριες και ξένες μετοχικές κινητές αξίες εταιρειών μικρού κεφαλαιοποίησης, μικρού κεφαλαιοποίησης και μέσου κεφαλαιοποίησης.

Ταμείο Ευκαιριών Ανάπτυξης του Lord Abbett (LMGAX)

Η επένδυση σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης είναι ένα από τα ισχυρά σημεία του Lord Abbe. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ευκαιριών Ανάπτυξης του Lord Abbett αναζητά εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με έντονη ανάπτυξη εσόδων που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε εταιρείες μεγάλου κεφαλαίου. Μπορεί να επενδύσει σε ΗΠΑ και διεθνείς εταιρείες, γεγονός που διευρύνει περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Κύριο Abbett Small Cap Value Fund (LRSCX)

Μακροπρόθεσμες αποταμιευτές συνταξιοδότησης θέλουν μεγαλύτερη έκθεση σε επενδύσεις μικρής κεφαλαιοποίησης, καθώς εκεί βρίσκονται οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης του αύριο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Small Cap Capital του Abbett επενδύει σε μικρότερες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και ξένες εταιρείες που υποτιμούνται. Ψάχνει για εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα για σημαντική αύξηση των εσόδων πέρα ​​από τις προσδοκίες της αγοράς.