Πίνακας περιεχομένων:
Το ιαπωνικό σταθερό εισόδημα είναι ιδιαίτερα ρευστό και γενικά έχει υψηλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, η άμεση πρόσβαση σε ιαπωνικούς ομόλογα είναι περιορισμένη. Από τον Μάιο του 2016, υπήρχαν μόνο τέσσερα χρηματιστήρια με διαπραγμάτευση συναλλάγματος (ETF) τα οποία παρείχαν στους επενδυτές 100% έκθεση σε ιαπωνικά ομόλογα. Δύο από αυτούς δίνουν στους επενδυτές μεγάλη έκθεση και δύο δίνουν στους επενδυτές μικρή έκθεση. Από τον Μάιο του 2016, δεν υπήρχε ένα ενιαίο αμοιβαίο κεφάλαιο που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ιαπωνικές αγορές σταθερού εισοδήματος. Πολλά διεθνή κονδύλια σταθερού εισοδήματος από το Ηνωμένο Βασίλειο διέθεταν ένα μέρος του ενεργητικού τους σε ιαπωνικά ομόλογα. Αυτά τα τρία διεθνή ομόλογα χαρτοφυλακίου έχουν μεγάλη βαρύτητα στην Ιαπωνία και παρέχουν υψηλές αποδόσεις.
(PFBDX) στοχεύει στη δημιουργία μέγιστης συνολικής απόδοσης σταθερής απόδοσης με τη διατήρηση κεφαλαίου επενδύοντας κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις επενδυτικών τίτλων εξωτερικού και όχι αντιστάθμισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Από τις 30 Απριλίου 2016, το PFBDX ήταν 34% επενδεδυμένο σε ιαπωνικά ομόλογα και είχε απόδοση 30,5 ημερών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) 1,58%. Μετά την Ιαπωνία, το επόμενο 50% του ταμείου επενδύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τον Καναδά. Η πραγματική ληκτότητα του ταμείου είναι 10. 8 έτη και η πραγματική διάρκεια είναι 8. 1 έτος. Μέχρι τις 30 Απριλίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε σφάλμα παρακολούθησης 2,4% έναντι του δείκτη Barclays Global Aggregate ex-USD, ενώ η τριετής τυπική απόκλιση ήταν 6,65%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει βήτα 0.99 και R-τετράγωνο 0. 19. έναντι του δείκτη συσσωρευτών Barclays U. S. Το PFBDX έχει $ 1. 3 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και επί του παρόντος έχει δείκτη δαπανών 0,9%.- Το Ταμείο Πληρωμένου Παγκοσμίου Σταθερού Εισοδήματος (PYGFX) επενδύει σε ομόλογα όλων των προθεσμιών που εκδίδονται από ξένες και εγχώριες κυβερνήσεις, οργανισμούς και εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσπαθεί να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος της νομισματικής του έκθεσης. Από τις 17 Μαΐου 2016, το ταμείο είχε 94 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και ποσοστό δαπανών 0,66%. Ενώ περίπου το ήμισυ του χαρτοφυλακίου επενδύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 30 Απριλίου, το ταμείο ανέρχεται σε 20% στα ιαπωνικά ομόλογα και η SEC 30 ημερών είναι 33%. Η μέση ληκτότητα του ταμείου είναι 8. 3 έτη και η μέση διάρκεια είναι 6. 7 έτη. Μέχρι τις 30 Απριλίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε τριετή τυπική απόκλιση 3,2% και σε σχέση με τον Αμερικάνικο Δείκτη Barclays, είχε βήτα 0,91 και R-τετράγωνο 0,72. Υπολογίστηκε στον ίδιο δείκτη, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία ανάκαμψης 15 ετών και άνω κατά 83,8% και 74,6% αντίστοιχα.
- FINID Το Fidelity International Bond Fund ("FINUX") στοχεύει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου τρέχοντος εισοδήματος επενδύοντας κυρίως σε μη-U.Χρεωστικοί τίτλοι εκφρασμένοι σε δολάρια ΗΠΑ που εκδίδονται σε ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το ταμείο διαχειρίζεται ενεργά τα ανοίγματα σε συνάλλαγμα. Από τις 17 Μαΐου 2016, το ταμείο είχε $ 64. 1 εκατομμύριο σε AUM και ποσοστό δαπανών 0,75%. Η υψηλότερη σταθμισμένη χώρα στο χαρτοφυλάκιο, στις 31 Μαρτίου, ήταν η Ιαπωνία με 14%. Η απόδοση των 30 ημερών SEC πριν από τις 30 Απριλίου ήταν 1. 63%. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια του ταμείου είναι 9. 5 έτη και η διάρκεια είναι 6.99 έτη. Η τριετής τυπική απόκλιση του ταμείου είναι 6.99% και έναντι του δείκτη Aggregate Barclays U. S., η τιμή beta είναι 0. 92 και το R τετράγωνο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0. 15.
3 ETFs υψηλής ρευστότητας Vanguard Bond (BND, BSV)
Ανακαλύψτε τρία από τα πιο ρευστά αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται τα ομόλογα Vanguard και μάθετε γιατί μπορεί να είναι μια καλή προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό σας.
Ταμεία: Τι κάνουν και γιατί πρέπει να φροντίζετε | Τα επενδυτικά ταμεία της Investopedia
Επιβλέπουν τη διαχείριση και τη λειτουργία του ταμείου για λογαριασμό των μετόχων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σανίδα που θα σας κοιτάξει.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι τόσο της υψηλής λειτουργικής μόχλευσης όσο και της υψηλής χρηματοοικονομικής μόχλευσης;
Στη χρηματοδότηση, ο όρος μόχλευση ανακύπτει συχνά. Τόσο οι επενδυτές όσο και οι εταιρείες χρησιμοποιούν μόχλευση για τη δημιουργία μεγαλύτερων αποδόσεων στο ενεργητικό τους. Ωστόσο, η χρήση μόχλευσης δεν εγγυάται την επιτυχία και η πιθανότητα υπερβολικών ζημιών ενισχύεται σημαντικά στις θέσεις με υψηλή μόχλευση.