Ένα χρηματιστήριο με χρηματιστήριο αξιών (ETF) είναι ένα υβριδικό μέσο συμμετοχής που επικεντρώνεται στους τίτλους των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και εναλλακτικής ενέργειας. Οι υποκείμενοι τίτλοι σε ενεργειακό ETF μπορούν να περιλαμβάνουν ολόκληρο τον δείκτη τομέα, εγχώριους ή ξένους παραγωγούς ενέργειας, κατασκευαστές ενεργειακού εξοπλισμού ή συγκεκριμένους υποτομείς, όπως άνθρακα, πετρέλαιο ή εναλλακτική ενέργεια.

Η ενέργεια Τα ETF καλύπτουν μια ποικιλία επιχειρηματικών τύπων, περιφερειών και προφίλ κινδύνου. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός τομέας είναι τόσο μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, σχεδόν κάθε επενδυτής με ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έχει κάποιο είδος έκθεσης σε εταιρείες ενέργειας.

Vanguard Energy ETF

Ένα από τα μεγαλύτερα και χαμηλότερου κόστους ETF ενέργειας είναι το Vanguard's Energy ETF (VDE). Όπως όλες οι προσφορές Vanguard, το VDE είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο και συμβουλεύεται ο Vanguard Equity Investment Group. Έχει μια μέση ετήσια απόδοση κατά μέσο όρο 8.99%, η οποία στην πραγματικότητα υπερβαίνει την απόδοση του συγκριτικού δείγματος US IMI Energy 25/50 κατά την ίδια χρονική περίοδο (8. 87%).

Το VDE έχει δείκτη δαπανών 0,12%, το οποίο είναι πολύ χαμηλό για αυτήν ή οποιαδήποτε κατηγορία. Το κριτήριο αναφοράς ακολουθεί περίπου 150 ενεργειακά αποθέματα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Από τα μέσα του 2015, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις ήταν η Exxon Mobil (XOM), η Chevron (CVX), η Schlumberger Ltd. (SLB), η ConocoPhillips (COP), η Kinder Morgan (KMI) και η Occidental Petroleum Corp (OXY).

Ενεργειακή Επιλογή Τομέας SPDR ETF

State Street Το SPDR εκδίδει το μεγαλύτερο ETF ενεργειακού τομέα με το τομέα επιλογής ενέργειας SPDR (XLE). Αυτό το ταμείο έχει σχεδόν $ 13. 5 δισεκατομμύρια υπό διαχείριση και ένα μέσο όρο όγκου τριών μηνών άνω των 12 εκατομμυρίων συναλλαγών ημερησίως. Με δαπάνες κάτω από 20 μονάδες βάσης, το XLE είναι ένα δημοφιλές και χαμηλού κόστους ταμείο.

Το XLE είναι πολύ παρόμοιο με το VDE. και οι δύο είναι χαμηλού κόστους, επικεντρώνονται σε μετοχές με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις και απαριθμούν τις Exxon και Chevron ως τις δύο πρώτες τους εκμεταλλεύσεις. Η κύρια διαφορά είναι ότι το XLE είναι λίγο περισσότερο σταθμισμένο προς τις ολοκληρωμένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

- 9 ->

iShares U. S. Ερευνώντας & Παραγωγή Ελαιολάδου & Αερίου ETF

Η BlackRock εκδίδει αυτό το ETF, το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones U. S. Select Oil Exploration & Production. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το VDE ή το XLE, αλλά εξακολουθεί να έχει σταθερό όγκο (110, 000+ συναλλαγές την ημέρα).

Η έρευνα και παραγωγή παραγωγής iShares στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τόσο φθηνή όσο οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της - οι δαπάνες κυμαίνονται 0. 46% - αλλά δεν είναι τόσο βαριές προς την Exxon και την Chevron. Αντ 'αυτού, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις για το IEO περιλαμβάνουν ConocoPhillips και Anadarko Petroleum (APC). Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ισχυρή αγορά για επενδυτές οι οποίοι δεν με απασχολούν λίγο πρόσθετο κίνδυνο.

Ένα άλλο ταμείο iShares, το Παγκόσμιο ETF Καθαρής Ενέργειας (ICLN), απευθύνεται σε ενεργειακούς επενδυτές που επιθυμούν λιγότερη έκθεση σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.Συγκεκριμένα, το ICLN αφορά τις ηλιακές εταιρείες, τις εταιρείες αιολικής ενέργειας και άλλους παραγωγούς ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Το συγκεκριμένο ταμείο διαχειρίζεται περισσότερα από 82 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά περιουσιακά στοιχεία μόνο σε 30 μετοχές, καθιστώντας το πολύ συγκεντρωμένο. Παρά την απότομη πτώση το 2011 και το 2012, το ICLN υπήρξε κορυφαίος παράγοντας με μέτριο λόγο δαπανών (0,47%).

Δείκτες αγοράς Ελαιολάδου ETF

Οι υπηρεσίες αγοράς πετρελαϊκών προϊόντων Το ETF (OIH) είναι ένα από τα πιο εμπορεύσιμα ETF στην αγορά, με ημερήσιο όγκο μεταξύ 8,8 και 8,9 εκατομμυρίων. Πρόκειται για ένα ETF ενεργειακών κεφαλαίων που στοχεύει στις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαϊκών υπηρεσιών του U. S.

Ο Van Eck εισήγαγε αυτό το ταμείο το 2011 και από τότε έχει δει μεταβλητές κινήσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει την απόδοση του υποκείμενου δείκτη του, Index Index Market Services U. S. Listed Services 25 Index. Όπως πολλοί στην κατηγορία, το OIH είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένο. Το 71% των στοιχείων του ενεργητικού του καλύπτονται από τις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις. Οι δύο μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, Schulmberger και Halliburton (HAL), αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου.

PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio ETF

Τα περισσότερα ενεργειακά ETF είναι πολύ συγκεντρωμένα στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις, αλλά το PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio Portfolio (PXI) είναι πολύ πιο απλωμένο. Κανένα απόθεμα δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 6,5% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μόνο το 39% πηγαίνει σε επιχειρήσεις μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό το καθιστά ελκυστικό για όσους θέλουν περισσότερα αυγά στο καλάθι.

Το ETF είναι μικρό, ελαφρώς ακριβό (0,6%) και μπορεί να μην είναι υγρό. Δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει βασική συμμετοχή για οποιονδήποτε επενδυτή.