Η Wellington Management Company είναι μια ιδιωτική επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί ως δευτερεύων σύμβουλος σε πολλές μεγάλες οικογένειες αμοιβαίων κεφαλαίων. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η εταιρεία διαθέτει 927 δισεκατομμύρια δολάρια ενεργητικού πελατών υπό διαχείριση (AUM) σε περισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως. Η εταιρεία είναι γνωστή για την επενδυτική εμπειρογνωμοσύνη της, με 608 επαγγελματίες που έχουν κατά μέσο όρο 18 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Η επιχείρηση είναι επίσης μία από τις παλαιότερες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ξεκινώντας το 1928 στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Επί του παρόντος, η εταιρεία συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες επενδύσεων όπως οι Hartford, Prudential, John Hancock και MassMutual.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Hartford Core Equity Fund (HAIAX)

Ένα από τα καλύτερα επιτόκια της κατηγορίας του, το Hartford Core Equity Fund κατηγοριοποιείται ως αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διοικείται από τον Mammen Chally, ο οποίος εργάζεται στη βιομηχανία από το 1989. Με την καθοδήγησή του, το ταμείο έχει συγκεντρώσει πέντε αστέρια από την Morningstar. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεπέρασε το S & P 500 σε 10ετή μέση κατά 0,5%, δίνοντας στους επενδυτές απόδοση 6,76%. Η απόδοση αυτή έχει επίσης μικρότερο κίνδυνο, παράγοντας ένα βήτα 0. 93 και ένα άλφα 3. 78. Το Hartford Core Equity θα ήταν μια ελκυστική λύση για τους επενδυτές που αναζητούν ένα βασικό κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης με καθαρό κόστος 0,9%.

Το Ταμείο Hartford MidCap είναι ένα ταμείο μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διευθύνει ο Philip Ruedi και ο Mark Whitaker. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιθυμεί να επενδύσει σε εταιρείες με υψηλό μερίδιο αγοράς, άριστους ισολογισμούς και ανώτερες διοικητικές ομάδες. Με μέσο όρο 10 ετών, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρήγαγε απόδοση 6,33%, δηλαδή 1,7% υψηλότερη από το μέσο όρο του δείκτη ανάπτυξης. Με αυτή την υπεραπόδοση, το ταμείο κέρδισε μια βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Για δείκτη εξόδων 1,15%, οι επενδυτές μπορούν να κατέχουν ένα καλά διαχειριζόμενο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών όπως οι Genpact, Markel και Equifax.

Το Ταμείο Μικρών Κεφαλαίων της Madison είναι ένα από τα βασικά κεφάλαια του Small-Cap με καλή κεφαλαιοποίηση του Wellington που έχει αποδώσει καλά σε μακροπρόθεσμη βάση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να επενδύσει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης μέσω μιας πειθαρχημένης και προσανατολισμένης προς την αξία προσέγγισης. Ξεκίνησε το 2007, το ταμείο υπερέβη το κριτήριο αναφοράς σε κάθε χρονική περίοδο. Κατά μέσο όρο πενταετίας, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρήγαγε απόδοση 7,33%. το δείκτη αναφοράς Small Cap Blend έδωσε αποδόσεις ύψους 5,6% κατά την ίδια περίοδο. Με την εμπειρογνωμοσύνη του Wellington στην επιλογή των μετοχών, οι επενδυτές μπορούν να κατέχουν ένα καλά οργανωμένο κεφάλαιο μικρού κεφαλαίου για αναλογία εξόδων ύψους 1,5%.

Το Ταμείο Διεθνών Ευκαιριών του Χάρτφορντ (IHOAX)

Το Διεθνές Ταμείο Ευκαιριών του Χάρτφορντ θεωρείται αλλοδαπό μεγάλο κεφάλαιο και έχει βαθμολογηθεί από τέσσερα αστέρια από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διοικείται από τους Nicolas Choumenkovitch και Tara Connolly Stilwell, οι οποίοι έχουν πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο.Το ταμείο φαίνεται να επενδύει σε μη-U. S. εταιρείες σε όλους τους τομείς, χώρες και περιοχές. Οι διαχειριστές χρησιμοποιούν μια διαδικασία επιλογής ιδιοκτησίας που αξιολογεί τα ποσοστά ανάπτυξης και αποτίμησης μιας εταιρείας. Σε μέσο όρο 10 ετών, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσίασε απόδοση 3,47%, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια από την απόδοση αναφοράς 1,43%. Αυτή η υπεραπόδοση έχει μικρότερο κίνδυνο, καθώς το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα beta 0,95 και ένα άλφα 1,98. Οι επενδυτές που αναζητούν ένα διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο με χαμηλή δαπάνη 1. Το 20% θα πρέπει να εξετάσει το Διεθνές Ταμείο Ευκαιριών Hartford.

Hartford Unconstrained Bond Fund (HTIAX)

Από την κατηγορία πάγιου εισοδήματος, η Hartford προσφέρει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χωρίς περιορισμούς. Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να μεγιστοποιήσει τη μακροπρόθεσμη συνολική απόδοση μέσω της παγκόσμιας ευελιξίας των επενδύσεων Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου - Campe Goodman, Lucius Hill και Joseph Marvan - επιδιώκουν την προστιθέμενη αξία από την εκ των άνω προς τα κάτω λήψη απόφασης λήψης αποφάσεων και διαχείριση επιτοκίων. Με τον τίτλο "χωρίς περιορισμούς", το ταμείο μπορεί να επενδύσει τακτικά σε μια ποικιλία στρατηγικών σταθερού εισοδήματος σε όλους τους τύπους αγορών με χαμηλό κόστος 0.99%. Σε 10ετή μέσο όρο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσίασε απόδοση 3,3%, η οποία ήταν 0,3% υψηλότερη από την τιμή αναφοράς του. Το Ταμείο Απεριόριστων Ομολογιών μπορεί να είναι κατάλληλη για επενδυτές που αναζητούν μη παραδοσιακές επενδύσεις σταθερού εισοδήματος σε μια κατά τα άλλα δυνητικά ασταθή αγορά.