Οι ανεξάρτητοι οικονομικοί σύμβουλοι έχουν πολλά στο πιάτο τους. Εκτός από το πρωταρχικό έργο της ανάλυσης των οικονομικών των πελατών, της επιλογής των κατάλληλων επενδύσεων και της ενεργού διαχείρισης χαρτοφυλακίων, οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει επίσης να αφιερώσουν χρόνο για την ανάπτυξη νέων σχέσεων με τους πελάτες, για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και διαχείριση του γραφείου. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να είναι μια πραγματική πρόκληση για τη διαχείριση και την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής επιχείρησης στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά.

Ευτυχώς, η τελευταία γενιά πλατφόρμων για οικονομικούς συμβούλους που βασίζονται στο Web παρέχει τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εργασία και επικοινωνία και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες. Επενδύοντας σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρόμοια με εκείνη που περιγράφεται παρακάτω, οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι μπορούν να βρεθούν σε θέση για επιτυχία.

Morningstar Office

Η Morningstar Office είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης λειτουργιών ειδικά σχεδιασμένη για ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους. Αναπτύχθηκε από την Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86, 79-0. 90% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), την ευρέως αναγνωρισμένη εταιρεία επενδύσεων. Εκτός από τα εργαλεία διαχείρισης πρακτικής που εστιάζονται στην παραγωγικότητα γραφείων, το Morningstar Office παρέχει επίσης πλήρη επιλογή επενδυτικής έρευνας, οικονομικού σχεδιασμού, διαχείρισης πελατών και εργαλείων διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Οι χρήστες του Morningstar Office απολαμβάνουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα ιδιόκτητα εργαλεία και δεδομένα της Morningstar, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης σε έρευνα πάνω από 325.000 διαφορετικές κινητές αξίες. Το Morningstar Office περιλαμβάνει επίσης μια ασφαλή δικτυακή πύλη για τους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασμού, σε εκθέσεις επενδύσεων και σε άλλα έγγραφα.

MoneyGuidePro

Το MoneyGuidePro είναι μια ολοκληρωμένη λύση χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, σχεδιασμένη τόσο για ανεξάρτητους συμβούλους όσο και για μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες. Το σύστημα προγραμματισμού MoneyGuidePro παρέχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας οικονομικός σύμβουλος για να δημιουργήσει οικονομικά σχέδια προσανατολισμένα προς το στόχο, σχέδια εισοδήματος καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής και σχέδια κατανομής περιουσιακών στοιχείων.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική πύλη πελάτη, η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχεδίου, περιλήψεις αποτελεσμάτων και αναφορές αποτελεσμάτων καθώς και μια ποικιλία διαδραστικών εργαλείων που βοηθούν τους πελάτες να μάθουν, να διερευνούν και να δοκιμάζουν διαφορετικά σενάρια σχεδιασμού από μόνοι τους . Το λογισμικό αυτό κατατάσσεται ως η πλέον διαδεδομένη πλατφόρμα στην αγορά για το 2014, σύμφωνα με δύο έρευνες επαγγελματικών χρηματοοικονομικών συμβούλων που πραγματοποιήθηκαν από τις δημοσιεύσεις του κλάδου Financial Planning και InvestmentNews, αντίστοιχα.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor Το emX Pro είναι ένας στενός ανταγωνιστής της πλατφόρμας MoneyGuidePro. Παρέχει ένα πλήρες φάσμα εργαλείων προγραμματισμού και ανάλυσης για τη δημιουργία σχεδίων βασισμένων σε στόχους, καθώς και επενδύσεων, περιουσιακών στοιχείων και ταμειακών ροών.Τα ολοκληρωμένα αναλυτικά εργαλεία βοηθούν τους συμβούλους να στοχεύουν αποτελεσματικά τα σχέδια στις ανάγκες των πελατών, ενώ οι ενότητες αναφοράς και παρουσίασης καθιστούν εύκολη την ανταλλαγή πληροφοριών σχεδίου με τους πελάτες. Η πλατφόρμα eMoney Advisor παρέχει επίσης πρόσβαση σε πελάτες σε μια εξατομικευμένη πύλη διαχείρισης πλούτου, που περιλαμβάνει μια ποικιλία εργαλείων διαλογικής δαπάνης και προϋπολογισμού, παρακολούθησης επενδύσεων σε πραγματικό χρόνο και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Finance Logix

Η πλατφόρμα Finance Logix, ένα προϊόν Envestnet Inc (ENV), είναι μια άλλη πλήρης λύση για ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους και μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες. Το πλαίσιο του Λογισμικού Logix παρέχει τα εργαλεία συμβούλων που πρέπει να διεξάγουν εμπεριστατωμένη έρευνα επενδύσεων και να δημιουργήσουν οικονομικά σχέδια που να ταιριάζουν με τις ανάγκες των πελατών. Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιεί Morningstar Data στο σχεδιασμό και την κατανομή των στοιχείων της μονάδας, καθιστώντας το μια καλή εναλλακτική λύση στην πλατφόρμα Morningstar Office.

Το Finance Logix παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε λογαριασμούς σε απευθείας σύνδεση για τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός διαδραστικού ταμπλό οικονομικής υγείας και ενός ημερολογίου ραντεβού και συνάντησης για να βοηθήσει τους συμβούλους και τους πελάτες να παραμείνουν εγκαίρως. Μια ηλεκτρονική θήκη εγγράφων παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε αναφορές επενδύσεων και σε άλλα σημαντικά έγγραφα.

Redtail CRM

Το Redtail CRM είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που δημιουργήθηκε από το έδαφος για οικονομικούς συμβούλους. Ενώ οι περισσότερες πλατφόρμες χρηματοοικονομικού προγραμματισμού που βασίζονται στο Web περιλαμβάνουν ορισμένα εργαλεία παρακολούθησης πελατών και σχέσεων επικοινωνίας, το Redtail CRM παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών. Κατατάσσεται μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων πλατφορμών λογισμικού χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Τα αυτοματοποιημένα πρότυπα ροής εργασιών επιταχύνουν τις επικοινωνίες, επιτρέποντας στους πολυάσχολους συμβούλους να μείνουν αποτελεσματικά σε επαφή με τους πελάτες. Με την ενεργοποίηση του εντοπισμού πελάτη, το λογισμικό δημιουργεί αυτόματα μια χρονολογική σειρά επαφών, ώστε ο σύμβουλος να μπορεί να ανασκοπήσει το ιστορικό ενός πελάτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι επικοινωνίες μπορούν ακόμη να προγραμματιστούν εκ των προτέρων. Το Redtail CRM έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει πολλές από τις καλύτερες πλατφόρμες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών που αναφέρονται παραπάνω.